대체투자 운용실무:
국내 및 해외 부동산 투자 및 엑셀 모델링

부동산 펀드매니저/금융/PF 전문가가 알려주는 핵심 실무 노하우

난이도

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부동산 펀드매니저/금융/PF 전문가가 알려주는 핵심 국내외 부동산 운용 노하우

본 강의의 강사님은 국내 및 해외 5조 규모 이상 투자와 운용 경험을 보유하였으며 건설사, 자산운용사, 증권사에서 14년간 업무를 수행하였습니다. 현재는 대형증권사 IB에서 부동산 PF, 실물 매입, 해외 실물 매입 등 다수의 자산운용사와 업무를 진행하고 있습니다. 본 강의에서 생생한 현장에서의 Tool을 익혀 부동산 대체투자 핵심인력으로 거듭나세요!


일 정	05.07 ~ 06.11 \| 6회 매주 목요일 19:30 ~ 22:30 \| 일 3시간 총 18시간 강의
정 원	20명
준비물	노트북
가 격	~~100만 원~~ → 80만 원
장 소	러닝스푼즈 강의장 강남대로94길 15, S2빌딩 3층 # 강남역 11번 출구 3분 거리 (지도확인)

글로벌 부동산 투자 각광… 해외 부동산 투자 운용

국내 부동산 시장 규제 강화와 증시 부진에 지친 고객들이 해외 부동산으로 눈을 돌리면서 수요층이 빠르게 확대되고 있습니다. 전체 해외 부동산 공모펀드 75%가 10% 넘는 수익률을 기록할 정도로 해외 부동산 시장은 안정적인 성장세를 이어가고 있는 상황입니다. 국내 부동산 시장은 규제 탓에 경직되어 시세는 떨어지지 않고 고점에 머물러 있는 상황이라, 증권사, 운용사들은 성공 가능성이 높고,수익성이 높은 해외 부동산 투자를 확대하고 있습니다.

운용자산 발굴부터 딜 클로징 역량이 가장 중요

극도로 낮은 유동성의 장외거래 특성을 감안하면 성공적인 투자를 위해서는 해당 지역에 대한 빠른 정보와 인적 네트워크의 구축이 무엇보다 중요한 요소입니다. 특히 해외 딜 발굴, 수지분석 등은 사수-부사수에 의한 경험과 지식 전달로만 대부분 역량 강화가 이루어지고 있는 상황입니다. 본 강의는 해외 부동산 실물투자/운용과 관련된 딜 클로징 경험이 풍부한 실무자가 강의하며, 특히 해외 부동산 투자운용의 단계별 업무 지식, 노하우와 리스크 관리 등에 대한 내용을 심도있게 전달합니다.

01.

투자 딜 소싱부터 클로징까지

접근하기 어렵고, 고려할 부분이 많은 해외 부동산 실물 투자 및 운용은 단기간에 역량을 끌어올리기가 쉽지가 않습니다. 가장 빠르고 정확한 방법은 딜 소싱부터 클로징까지 경험한 전문 운용인력에게 전수받는 것이며, 본 강의의 강사님은 많은 프로젝트 경험을 통해 해당 분야의 전문성을 인정받은 전문가입니다.

02.

국내외 부동산 사례 분석 Case study

오피스빌딩/물류센터/호텔/공장/리테일 등의 국내 사례는 물론 일본/미국/영국/호주 등의 다양한 해외의 자산들과 투자 사례 등을 분석합니다. 단순 사례소개에 그치는 것이 아니라, 다양한 딜을 소싱하고 이를 운용하여 수익을 냈던 강사님의 프로젝트 경험과 지식을 전달받을 수 있습니다.

03.

부동산 펀드 모델링: Cash Flow 분석

Equity 투자/Loan 투자 (메자닌론/선순위론)/Blind 펀드 등의 운용방식을 학습하고, 이에 대한 Cash Flow를 엑셀 모델링을 통해 실습합니다. 단순히 숫자를 채워넣어 모델을 완성하는 것이 아닌, IRR(내부수익률)을 결정짓는 다양한 팩터와 민감도 등에 대한 내용을 학습합니다.

04.

5조 규모 투자운용 경험을 보유한 강사

본 강의의 강사님은 건설사(효성중공업), 자산운용사, 증권사에 이르기 까지 다양한 경험을 보유하고 있습니다. 부동산 개발, 실물 부동산 매입, 해외 부동산 투자 등 매우 많은 분야에서 경험을 가지고 있으며, 업계에서는 독보적인 존재를 가지고 있습니다.

| 강의특징

클로징 경험 풍부한 해외 부동산 투자 전문가 직강

해외 부동산 투자는 국내 부동산 투자와 달리, 프로젝트 진행에 어려움이 많습니다. 이를 효과적으로 수행하기 위해서는 클로징 경험이 많은 부동산 투자 전문가에게 전수를 받는 것이 가장 빠르고 확실하며, 본 강의는 해당 내용을 다루는 국내에서 유일한 과정입니다.

법규에서 실무까지 실질적인 부분을 교육

단순 부동산 펀드 운용에 대한 이론 뿐만 아니라 실제로 딜 소싱부터 운용, 클로징까지 모든 단계에서 실무에서 신경써야 할 리스크 요인, 투자 분석 등에 관한 실질적인 부분을 교육합니다.

딜 소싱부터 투자, 운용, 클로징까지 다루는 강의

상업용 부동산 개발의 자금조달 방법, 금융구조, 절차 등을 이해하며, 실제 상업시설 및 주거시설 개발사례를 통해 부지선정, 리스크, 사업성 분석 등 실제 프로젝트에 적용 가능한 시각을 기를 수 있습니다.

| 강의자료(미리보기)

핵심 강의, 실무 자료 소프트카피 제공

“각종 제안서, IM, 엑셀 모델링 등 10기가 넘는 자료 무상 제공”

"급작스런 일정이 있어 불가피하게 빠지게 되는 일정은 어떻게 해야 하나요?"

직장인들의 평일 시간을 감안하여, 불가피하게 빠지게 되는 일정은 다음 기수에 보충드립니다.
빠지신다하더라도, 충분히 강의자료와 보강자료를 전달드려 이후 수업을 원활하게 수강하실 수 있도록 지원합니다.

| 수강효과

국내 및 해외 부동산 투자 단계별 핵심 노하우

현장 경험을 바탕으로 한 전문가의 부동산 투자과정 및 운용에 대한 흐름과 사례를 이해할 수 있으며, 국내 부동산 / 해외부동산 투자 단계별 주요 핵심 사항에 대한 노하우를 전달 받으실 수 있습니다.

사업 리스크 진단 및 Cash Flow 엑셀 작성 모델링

부동산 시장과 거시경제 흐름, 시장분석, 지역분석 등을 통해 사업리스크를 진단할 수 있는 능력을 기르고, 국내외 부동산 투자에 관련한 Cash Flow 작성을 엑셀을 활용하여 실습합니다.

상업시설, 주거시설 개발 사례 및 사업성 분석

14년간 부동산 개발, 국내 및 해외 실물부동산 매입, 펀드 운용, 해외 부동산 투자 등을
경험한 국내 최고의 부동산 대체투자 전문가의 직강!

부동산 펀드매니저 출신의 최고 전문가가 가르칩니다!
부동산 투자운용 역량 강화를 위한 단 하나의 독보적인 강의!

| 수강대상

| 수강후기

한마디로 표현하자면 실무중심의 살아있는 강의라고 평가할 수 있을 것 같습니다. 강사님의 풍부한 경험에 만족했고, 특히 국가별로 복잡한 금융 구조에 대해 이해했던 것이 가장 유용했습니다.

충분히 많은 자료를 공유해주셔서 실무에 많은 도움이 될 것 같습니다. 현장의 생생한 에피소드들과 경험을 전달받은 것으로 새로운 세계르 엿본 것 같습니다. 특히 해외 투자 트렌드 부분은 향후 국내시장의 흐름을 예측하는 데 많은 도움이 될 것이라고 생각합니다.

강사님의 지식, 경험, 그리고 살아있는 딜 케이스 등은 정말 어디에서나 들을 수 없는 것들입니다. 특히 국내와 해외를 막론하고 다양한 딜들이 이루어지는 경험들과 업계 용어 등에 대한 설명이 주옥 같았어요. 건설업계에 계시다가 운용사, 증권사를 두루 경험하셔서 많은 상황과 질문에도 편하게 답변 주셨습니다. 강의 정말 강력 추천드립니다!

실무사례 위주의 강의였습니다. 강사님께서 너무나도 많은 자료를 공유해주셔서 강의평가 10점 만점에 10점을 드렸구요! 특히 법률검토의견서와 각종 투자구조에 대한 실무적 해석 파트가 가장 유용했습니다.

강의를 한 마디로 표현하면 다른사람들은 듣지 않았으면 하는 강의입니다! 너무 강의 내용이 좋고 신선하여, 혼자만 듣고 싶은 보석 같은 강의에요!

PREMIUM NETWORKING PARTY

본 강의는 원활한 Networking을 돕기 위해 강사님과 담당 매니저와 함께 총 2차례의 세션을 진행할 예정입니다. 본 강의를 통해 증권, 보험, 기관투자자, 시행, 시공, 건축 등 다양한 경력을 지닌 수강생들과 교류하고 정보를 나누세요. 해당 일정은 수강생들에게만 별도로 공지드릴 예정입니다. 관련 내용에 대한 문의사항은 고객센터를 통해 부탁드립니다.

| 커리큘럼

1주차. 부동산 펀드란 무엇인가? 부동산 펀드의 이해

부동산 펀드의 정의
부동산 펀드의 투자대상
부동산 펀드의 특징 및 투자시 유의점
부동산 펀드의 상품구성 및 법률검토

2주차. 부동산 펀드 자산운용 프로세스

부동산 펀드의 투자 절차
딜소싱 / 투자검토 / 투자의사결정 등
투자 단계별 운용실무
자산관리 / 환헷지 / 법률검토 등

3주차. 국내 부동산 투자 Case Study 및 분석

오피스빌딩 투자
물류센터 투자
호텔, 마트, 리테일 투자
엑셀 실습: 각 투자별 Cash Flow 분석

4주차. 해외 부동산 투자 Case Study 및 분석

Equity 투자
Loan 투자 (메자닌론/선순위론)
Blind 펀드 투자
엑셀 실습: 각 투자별 Cash Flow 분석
각종 용어 정리

5주차. 해외 부동산 투자 실질 사례연구 및 유의사항

일본 투자 및 딜 스트럭쳐
미국 투자 및 딜 스트럭쳐
영국 투자 및 딜 스트럭쳐
호주 투자 및 딜 스트럭쳐

6주차. 국내 부동산 및 해외 부동산 투자 트렌드 분석

신규 투자상품군 분석
Data Center / Self Storage / Student Housing
Multi Family Housing / Single Family Housing
국내 부동산 투자 동향 및 트렌드 분석
해외 부동산 투자 동향 및 트렌드 분석

| 강사소개 및 인터뷰

Wan2 Park

(현) 대형증권사 부동산PF실 이사
(전) 유나이티드파트너스 자산운용
(전) JB자산운용
(전) 노무라이화자산운용
(전) 현대인베스트먼트자산운용
(전) 골든브릿지자산운용
(전) 효성중공업 건설부문
– 저서 : 부동산금융 커리어 바이블

1. 자기소개 부탁드립니다.

부동산 개발 및 부동산 투자 운용에서 14년간 업무를 수행하였으며, 건설사(효성중공업), 자산운용사, 증권사에 이르기 까지 다양한 경험을 소유하고 있습니다. 부동산 개발, 실물부동산 매입, 해외 부동산 투자 등 매우 많은 분야에서 경험을 가지고 있으며, 업계에서는 독보적인 존재를 가지고 있습니다.

전체 투자 및 운용했던 규모는 5조원 가량을 투자 및 운용 경험이 있으며, 국내에서는 Tower 730을 부동산 펀드로 토지매입부터 준공 및 임대차 까지 직접 개발하여 준공까지 한 대한민국 유일무이한 프로젝트 입니다. 14년간 부동산 업계에 몸담으며, 가장 오랫동안 있었던 업력은 단연 자산운용사이며, 펀드매니저로 10년을 근무하였습니다. 사모 부동산 뿐만 아니라 공모 부동산을 직접 운영한 경험도 있습니다.

현재는 하나금융투자에서 IB 업무를 하고 있으며, 이 중에서 부동산 PF 뿐만 아니라 국내 실물 매입, 해외 실물 매입 등을 다수의 자산운용사와 프로젝트를 진행, 그리고 해외 글로벌 운용사의 국내 Fund Raising을 도와주기도 합니다.

2. 강의에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 어떤 형태로 진행되나요?

그 동안 여러분들은 국내외 부동산 펀드에 있어서 매우 이론적인 내용들만 배우셨을 텐데요. 강의를 수강하시면 업무에 즉시 투입 가능한 수준으로 성장할 수 있게 진행될 예정입니다. 법규에서부터 실무에 이르기까지 많은 부분을 실질적인 업무에 집중하도록 하겠습니다.

기초적인 내용은 가능한한 자료로 갈음하고 실습을 위주로 진행할 예정입니다. 전통 자산 투자와 차이점이 큰 대체 자산의 투자는 대부분은 네트워크를 통하여 프로젝트가 이루집니다. 주식 및 채권의 거래는 대부분 거래소 혹은 단말기에서 거래가 되는데, 부동산은 대부분 OTC(장외거래)를 통해 거래가 되기 때문에 인적네트워크가 무엇보다도 중요합니다. 이번 강의를 통하여 지속적인 네트워크를 통하여 현재 어떠한 프로젝트가 시장에서 마켓팅 되고 있는지, 현재 어떠한 프로젝트가 클로징에 임박하였는지에 대해서 구체적이며 자세하게 사례를 들어가면 설명하도록 하겠습니다.

저는 14년간 부동산만 연구하고 경험하고 실행했던 현직자로써 부동산만 강의한다고 해도 사실 6~7주도 부족합니다. 그만큼 많은 부분을 알아야 한다는 이야기도 됩니다. 6주라는 주어지 시간내에서 최선을 다해 강의할 예정이니, 잘 따라와주시기 바랍니다.

3. 본 수업에서 배운 내용을 어떻게 활용할 수 있을까요?

본 수업은 현재 대체 투자 중에서도 가장 핵심인 부동산 투자에 관한 사용 설명서입니다. 국내 및 해외 투자의 가장 기본부터 실질적인 업무까지 자세히 설명할 예정이며, 본 수업을 들은 수강생 들은 생생한 현장에서의 Tool을 익힐수 있는 좋은 기회입니다. 해당 분야에서 전문가가 되기 위한 가장 기본적인 부분은 업계의 용어(Terminology) 습득을 통하여 즉시 업무에 사용할 수 있도록 할 것입니다.

본 강의의 목표는 수강자분들의 국내 및 해외 부동산 펀드를 투자하기 위한 개념을 전반적으로 설명할 것입니다. 각각의 딜 단계별 업무사항 및 노하우, 참여 관계사들과의 협업, 그리고 협상을 위한 기본적인 실무 스킬을 익히는데 중점을 두었습니다. 이를 기반으로 여러분들이 실제 국내 실물매입을 한다거나 해외 실물 매입을 한다는 가정으로 매우 실질적이며 현실적인 조언을 하게 됩니다. 업무를 시작하게 될 때 저 뿐만 아니라 여러 전문가풀이 여러분들의 상담요청에 적극적으로 협조할 수 있습니다.

해외 대체 전문 인력이 되기까지 많은 시간이 걸립니다. 이는 프로젝트에 있어서 딜 클로징 역량과 매우 연관이 있을 것으로 판단됩니다. 이러한 역량을 키울 수 있는 빠른 방법은, 저처럼 클로징 경험이 많은 사람으로부터 전수 받아야 하는데 이번 강의를 통하여 저의 딜 클로징 역량을 알려드리고 지속적인 네트워킹 및 현장 견학을 운영하며 여러분들이 나아갈 수 있도록 지속적인 모임을 운영할 계획입니다.

4. 마지막으로 수강생들에게 하고 싶으신 말

본 강의는 부동산에 관심이 있으시거나 부동산 개발 사업을 시작하고자 하는 분, 부동산 임대사업을 영위하시는 분, 부동산 관련 종사자 분들을 위해 준비하였습니다. 특히 시행사, 시공사, 금융기관 종사자, 부동산 컨설턴트 등 업무역량 범위를 넓히고 싶으신 분들에게 도움이 되는 강의가 될 것입니다.

수강료 ~~100만 원~~ → 80만 원

수강신청은 결제 순으로 선착순 마감될 수 있습니다.
개강 후 환불은 학원법 시행령 <제18조 제3항> 수강료 반환기준에 의거합니다.
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대체투자 운용실무: 국내 및 해외 부동산 투자 및 엑셀 모델링