투자심사보고서 기반의 성공적인 스타트업 투자 유치 : IR Deck, IR 피칭, IPO

강의 목표

• 심사역의 손에 들어간 모든 회사는 “투심보고서”라는 형식으로 정리됩니다.
  “산업 - 사업 - 재무 (지분구조, Valuation, 재무지표) - Exit 전략” 까지, 투자사들이 투자대상을 검토할때 보는 사고 구조를 이해합니다.

이론

• 투자심사보고서 파헤치기 : 산업분석, 사업분석, 지분구조, 재무, Exit Plan
• 심사역들의 사고 구조 Hacking 하기 : 매 번 다른 산업,사업 스터디는 어떻게 할까? 새로운 Deal을 받아 든 심사역의 업무 action plan.
• 심사역들의 산업 이해 flow - 심사역들이 산업을 이해하는 방법론
• 심사역들의 사업 이해 flow - 회사의 사업을 이해할 때, 심사역들이 하는 생각들
• 심사역들의 valuation 이해 - 상대가치법(PER, PSR, PBR, EV/EBITDA)
• 심사역들의 Exit 전략 이해 - IPO 가능여부, M&A 가능여부를 뭘 보고 판단할까?
• 심사역들의 정보 Source : 애널리스트 보고서, 경제지, 투자자 커뮤니티 사이트

강의 목표

• 어떤 경쟁이든 상대방을 파악하고, 나를 파악해야 빠르게 승리할 수 있습니다. 투자를 받기 위해서도 투자자가 어떤 생각을 하는지 알아야합니다. 2주차에 배운 투자심사보고서를 바탕으로 투자자 마음을 움직이는 매력적인 IR을 하는 법을 이해합니다. 정량적, 재무적 숫자 위주로 IR을 준비하는 방법을 알려드립니다.

이론

• Investment Highlight 에 들어갈 우리 회사 핵심 강점 4개
• 우리회사가 챙겨야할 핵심 재무지표 & 경영지표 고르기
• 핵심 지표를 바탕으로 풀어낸 IR Deck 만들기
• 여러 투자 조건들과 특징 분석 : SAFE, RCPS, 등등
• 투자 계약서 조건이 미치는 미래에 영향 : 투자계약서 조건 뜯어보기
• 투자심사역 머릿속에 박히는 우리 회사 키워드 만들기

강의 목표

• 대한민국 자본시장 투자심사보고서의 99% Exit 전략은 IPO입니다. 결국 IPO까지 준비하는 매력적인 기업은 투자자에게도 매력적일 수 밖에 없습니다. 미래의 IPO를 위해 지금부터 어떤 것들을 준비해야 하는지, 실제 IPO 사례를 기반으로 알려드립니다.

이론

• IPO 정량적 요건
• IPO 정성적 요건
• 지금부터 조심해야할 것들
• 지금부터 준비할 수 있는 것들
• IPO 요건으로 보는 투자유치 준비

강의 목표

• 정규 강의 후에 제공되는 특별 세션!
  IPO 전문가 한 분을 더 모셔서 IPO에 대한 다양한 케이스와 그에 대한 흥미로운 이야기를 전달합니다. 두 분의 강사님께 투자에 대한 조언을 받고, 다양한 스타트업 대표님들과 이야기 할 수 있는 네트워킹도 함께 진행합니다.

이론

• 초기 기업들이 선택할 수 있는 IPO 상장 트랙 케이스 : 특례상장 조건
• IPO 이전이지만, IPO를 지금부터 준비하기 위한 요건 CASE STUDY