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  • 중급

투자심사보고서 기반의 성공적인 스타트업 투자 유치 : IR Deck, IR 피칭, IPO

투자 심사역의 시각이 담긴 투자심사보고서에서 출발하여 Valuation, IR deck 작성 및 피칭, IPO 과정까지 전부 알기 쉽게 다룹니다

1기
강의 일정
23.10.12 ~ 23.11.09 (총 5회) 매주 목요일 19:00~22:00 (총 15시간)

투자자의 시선을 사로잡고, 투자를 이끌어내는
재무 데이터 기반 IR Deck 준비와 피칭 방법!

스타트업의 생존에서 가장 중요한 "투자"
모든 투자는 "투자심사보고서"를 통해 이루어집니다.
심사역의 시각이 담긴 "투심보고서"에서 성공적인 IR의 해답을 찾아드립니다.

강의소개

알기쉬운 회계와 재무지표에서 출발하여 투심보고서까지!
투자심사역의 '사고구조'에 맞는 IR Deck과 피칭

IR Deck

01. 투자심사역의 사고구조에 맞는 IR Deck을 완성하고 피칭 연습을 합니다.

투자심사역은 하루에도 여러 건의 Deal을 검토합니다. 그 중에서 선택하여 투자심사위원회에 회부하고, 정말 일부가 최종적으로 투자를 받습니다.
그렇다면 어떤 기준으로 투자를 검토할까요?
답은 "투자심사보고서"에 있습니다.
본 강의에서는 투자심사보고서를 기준으로 우리 스타트업의 IR Deck을 완성하고 5분 피칭 연습을 합니다.

02. 비전공자도 "회계와 재무" 데이터 기반으로 투자자를 설득하는 IR 준비를 알려드립니다.

투자자는 후원자가 아닙니다. 재무적인 이익을 위한 투자를 합니다. 결국 투자자는 투자 수익이 날 것 같은 회사에 투자하는 것입니다.
우리 스타트업의 재무를 이해하는 것에서 출발하여 자본시장에서 투자 매력도를 높이는 스킬을 알려드립니다.

03. 스타트업 EXIT 방법! IPO 요건을 지금부터 준비하는 방법을 알려드립니다.

대부분의 스타트업은 의 EXIT 전략은 IPO입니다. 따라서 IPO하기 매력적인 회사가 당연히 투자 매력적입니다. 하지만 일반적인 투자와 IPO는 차원이 다릅니다.
본 강의에서는 IPO 준비 과정에서 출발하여 현재 우리 회사의 투자 준비 과정에서도 적용할 수 있도록 IPO 요건까지 살펴봅니다.
IPO를 준비하고, 성공/실패 한 다양한 기업 사례를 기반으로 전달드립니다.


본 강의에서
무엇을 얻어갈 수 있나요?

스타트업 투자부터 IPO 주관업무, M&A, 창업까지 모든 과정을 경험한 회계사님께서 알려드립니다.

  • 다양한 투자 경험의 강사

    스타트업부터 IPO까지

    공인회계사로 시작하여 증권사, 스타트업 재직, 스타트업 창업, IPO 까지 모두 경험 해 본 강사님을 모셨습니다.
    많은 대표님들을 직간접적으로 경험해 보고, 실제 투자까지 진행하면서 쌓아온 노하우를 전달합니다.

    IR Deck
  • CEO 눈높이에 맞는 회계&재무

    비전공자도 쉽게 이해

    "회계는 비즈니스의 언어"
    자본시장에서는 "회계"라는 언어로 소통합니다. 즉, 투자를 받으려면 결국 회계를 알아야 합니다.
    어려운 이론과 용어 대신 알기 쉽게 풀어서 경영과 투자유치에 필수적인 내용들만 다루며, 이를 바탕으로 투자자를 설득하는 방법을 배웁니다.

    IR Deck
  • 심사역들의 사고구조 파악

    업무 및 사고 방식

    투자를 검토하는 심사역들이 어떻게 산업을 예측하고, 사업을 이해하는지 알아야만 심사역들의 시선을 빼앗는 IR Deck을 준비할 수 있습니다.
    심사역들이 투자를 결정하는 포인트를, 확실하게 파헤쳐볼 예정입니다.

    IR Deck

IR 준비를 지금 시작하시는 대표님이라면,
IR 준비를 하시다가 어려움을 겪고 계신 대표님이라면,
투자유치를 성공시키는 IR Deck 본 강의에서 완성시키세요!


본 강의가 특별한 이유는
무엇인가요?

1

강사님의 실제 사례를 기반으로 진행

다양한 투자 집행 & IPO 경험 및 스타트업 경험이 있는 실제 투자 사례를 공개합니다.
투자 성공 뿐만 아니라 실패 사례를 통해 투자 유치 준비 시 어떤 포인트를 공략해야 하는지 전달합니다.

2

IPO 전문가와 함께하는 특별 세션

마지막 5주차는 특별 세션으로, IPO 전문 강사님을 한 분 더 모셔 네트워킹까지 진행합니다. 평소 투자와 IPO에 대해 궁금했던 부분을 해당 시간을 통해 해소해보세요.

3

IR Deck 완성과 피칭 연습까지

사례 분석을 통해 투자 유치에 성공하는 IR Deck 준비 방법을 배운 후, 과제와 실습 시간을 통해 직접 완성해 보는 과정입니다.
5분 피칭 시간을 통해 연습 뿐만 아닌, 다른 스타트업 대표님들의 피칭 노하우를 공유하는 시간도 갖습니다.


본 강의를 수강하기 전, 안내사항

  • * 5주차는 IPO 전문 강사님을 한 분 더 모셔 투자에 대한 이야기와 네트워킹을 할 예정입니다.
  • * 수강 신청 접수는 선착순으로 진행되며, 이후 과정이 조기 마감될 수 있습니다.
  • * 개강 안내는 모집 마감 2~3일 전 안내드립니다.
  • * 실제로 Valuation 및 IR Deck 준비 실습을 할 예정이오니 노트북을 반드시 가져와주시길 바랍니다.
수강 대상

이런 분들은 꼭 들으셔야 해요!


시리즈 A 또는 Pre-A 이상의 투자 라운드에서
IR Deck을 디벨롭하고 싶은 스타트업 대표


경영과 회계를 전문적으로 배운적 없지만
투자를 준비하고 있는 테크기업 대표


IR Deck을 완성하고 피칭까지
한번에 준비하고 싶은 CEO, C-Level

강사소개

우리 강사님을 소개할게요!

IR Deck

김경진 

이력사항
  • (현) 엑사랩스 CEO
  • (현) 한국공인회계사
  • (전) Deloitte 안진회계법인 / 대주회계법인
  • (전) 신한투자증권 IPO
  • (전) Antler Korea Batch 1
  • (전) AI 스타트업 CSO
경력
  • 2차전지, 반도체, 바이오 등 상장 주관 업무 경험
  • 시리즈 A ~ Pre IPO 비상장 지분 투자 업무
  • 세무조사대응, 지배구조개선, M&A
  • 상장사 회계감사 및 IPO 회계감사 경험
  • 스타트업 투자 유치 컨설팅

1. 간단하게 자기소개 부탁드립니다.

안녕하세요! 현재 스타트업을 창업하여 운영하고 있는 김경진입니다. 저는 한국공인회계사로 커리어를 시작했습니다. Deloitte 안진회계법인, 대주회계법인에서 회계감사, 세무조사 대응 등 세무자문 및 M&A 자문 업무를 수행했습니다. 이후 신한투자증권 IPO팀에서 IPO 주관, 비상장 투자 업무를 담당했습니다. 이때 반도체, 2차전지, 바이오 등 기술특례상장을 위주로 진행했습니다. 이후 글로벌 엑셀러레이터 Antler Korea Batch 1을 통해 창업의 길로 뛰어들었고, 딥테크 스타트업 CSO를 거쳐서 현재의 회사를 창업하여 대표를 맡고 있습니다.

2. 강의에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 어떤 형태로 진행되나요?

본 강의에서는 회계적 사고를 바탕으로 투자가 실제로 이루어지는 과정에 대해서 배웁니다. Dart(금융감독원 공시시스템) 공시 정보(사업보고서 및 투자설명서)와 실제 투심보고서, IR Deck 사례를 중심으로 구성할 예정입니다. 따라서 어려운 이론보다는 알기쉬운 사례중심의 강의가 될 것입니다.

3. 스타트업 대표님들께서 본 강의를 어떻게 활용할 수 있을까요?

우리 회사를 좀 더 투자 매력적으로 보이게 하는 방법을 배우실 수 있습니다. 투자자의 사고방식대로, 투자자가 이해하기 쉽게 IR을 풀어나갈 수 있도록 도와드립니다. 투자를 받는다는것은, 다르게 말하면 우리 회사 주식을 투자금을 받고 파는 일입니다. 그렇다면 사는 입장(투자자)은 무엇을 재고 따지는지 알게 되면 그에 맞게 판매전략도 세울 수 있을 것입니다.

4. IR과 투자를 다룬 다른 강의와 어떤 차별 점이 있나요?

회계적 사고를 다룬다는 점에서, IPO를 다룬다는 점에서 차별점이 있습니다. 여러분들이 마주칠 투자자의 대부분은 FI(재무적 투자자)일 것이며, 투자자들의 재무적 이익을 얻기 위한 전략은 결국 IPO 입니다. IPO를 하기에 매력적인 회사는 당연히 투자하기에도 매력적인 것입니다. 또한 이들은 “회계”라는 언어로 소통합니다. 본 강의에서는 대표님들께서 전공자가 아니더라도 "회계"적인 시각으로 투자를 성공시키는 방법을 배울 수 있습니다.

5. 마지막으로 수강생들에게 하고 싶으신 말이 있나요?

IPO 업무를 하면서 성공한 대표님들을 만나보니, 성공적인 사업을 하려면 두 가지 시장을 잘 알아야 하는 것 같습니다. 바로 ‘회사가 속한 시장’과 ‘자본시장’ 두 가지 입니다. 이번 강의를 통해서 짧지만 자본시장에 대해서 알아가는 시간이 되었으면 합니다.

커리큘럼 (5)

  • 1주차. 숫자 데이터 기반 투자 준비 방법

    강의 목표

    • 스타트업 투자에 꼭 필요한 회계적 사고능력을 기릅니다. Unit Economics에서 출발해서 손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표 까지의 flow를 이해합니다. 우리 기업은 재무제표 중 어느 부분을 중요하게 봐야되는지 이해합니다. Dart를 활용한 실습을 통해 실제 재무제표를 보고 회사의 매출, 매출내용, 현금흐름 등 주요지표를 이해합니다.

    이론

      • 회계적 사고능력 기초 I : Unit Economics, 주요계정과목 이해
      • 회계적 사고능력 기초 II : 재무비율, Cost-benefit Analysis, 원가관리회계
      • 회계적 사고능력 기초 III : 산업,회사 특성에 맞는 우리회사 “회계 계기판” 만들기

    사례

    • 경쟁사 재무제표 뜯어보기, 목표기업 설정하기(수강생 기업의 실제 경쟁사를 위주로 진행)

    실습

    • Dart 공시 기업 중 우리회사와 경쟁사 찾기. 재무제표 보고 회사 분석해보기
  • 2주차. 투자심사보고서를 분석하여 심사역들의 시각 이해

    강의 목표

    • 심사역의 손에 들어간 모든 회사는 “투심보고서”라는 형식으로 정리됩니다.
      “산업 - 사업 - 재무 (지분구조, Valuation, 재무지표) - Exit 전략” 까지, 투자사들이 투자대상을 검토할때 보는 사고 구조를 이해합니다.

    이론

      • 투자심사보고서 파헤치기 : 산업분석, 사업분석, 지분구조, 재무, Exit Plan
      • 심사역들의 사고 구조 Hacking 하기 : 매 번 다른 산업,사업 스터디는 어떻게 할까? 새로운 Deal을 받아 든 심사역의 업무 action plan.
      • 심사역들의 산업 이해 flow - 심사역들이 산업을 이해하는 방법론
      • 심사역들의 사업 이해 flow - 회사의 사업을 이해할 때, 심사역들이 하는 생각들
      • 심사역들의 valuation 이해 - 상대가치법(PER, PSR, PBR, EV/EBITDA)
      • 심사역들의 Exit 전략 이해 - IPO 가능여부, M&A 가능여부를 뭘 보고 판단할까?
      • 심사역들의 정보 Source : 애널리스트 보고서, 경제지, 투자자 커뮤니티 사이트

    사례

    • 다른 회사 투자심사 보고서 뜯어보기

    실습

    • 우리회사 투자심사보고서 만들어보기 : Investment Highlight 만들기
  • 3주차. 투자자의 마음을 움직이는 매력적인 IR 준비

    강의 목표

    • 어떤 경쟁이든 상대방을 파악하고, 나를 파악해야 빠르게 승리할 수 있습니다. 투자를 받기 위해서도 투자자가 어떤 생각을 하는지 알아야합니다. 2주차에 배운 투자심사보고서를 바탕으로 투자자 마음을 움직이는 매력적인 IR을 하는 법을 이해합니다. 정량적, 재무적 숫자 위주로 IR을 준비하는 방법을 알려드립니다.

    이론

      • Investment Highlight 에 들어갈 우리 회사 핵심 강점 4개
      • 우리회사가 챙겨야할 핵심 재무지표 & 경영지표 고르기
      • 핵심 지표를 바탕으로 풀어낸 IR Deck 만들기
      • 여러 투자 조건들과 특징 분석 : SAFE, RCPS, 등등
      • 투자 계약서 조건이 미치는 미래에 영향 : 투자계약서 조건 뜯어보기
      • 투자심사역 머릿속에 박히는 우리 회사 키워드 만들기

    사례

    • 다른회사 IR Deck 뜯어보기

    실습

    • 1주차와 2주차의 실습 결과물을 바탕으로 IR Deck 만들고 5분 피칭
  • 4주차. 스타트업 시장에서 성공하는 IPO 요건 분석

    강의 목표

    • 대한민국 자본시장 투자심사보고서의 99% Exit 전략은 IPO입니다. 결국 IPO까지 준비하는 매력적인 기업은 투자자에게도 매력적일 수 밖에 없습니다. 미래의 IPO를 위해 지금부터 어떤 것들을 준비해야 하는지, 실제 IPO 사례를 기반으로 알려드립니다.

    이론

      • IPO 정량적 요건
      • IPO 정성적 요건
      • 지금부터 조심해야할 것들
      • 지금부터 준비할 수 있는 것들
      • IPO 요건으로 보는 투자유치 준비

    사례

    • 성공적인 투자유치 사례
    • IPO를 끝낸 기업들의 사례
    • 실패한 투자 사례
    • 어려움을 이겨내고 투자 유치를 성공시킨 사례

    실습

    • 우리회사 IPO를 위한 Valuation 구해보기
    • IPO 목표(밸류,시점)를 바탕으로 거꾸로 투자유치 Plan(A~Pre IPO) 수립하기
  • 5주차. 특별세션 : IPO의 다양한 사례 이야기 & 네트워킹

    강의 목표

    • 정규 강의 후에 제공되는 특별 세션!
      IPO 전문가 한 분을 더 모셔서 IPO에 대한 다양한 케이스와 그에 대한 흥미로운 이야기를 전달합니다. 두 분의 강사님께 투자에 대한 조언을 받고, 다양한 스타트업 대표님들과 이야기 할 수 있는 네트워킹도 함께 진행합니다.

    이론

      • 초기 기업들이 선택할 수 있는 IPO 상장 트랙 케이스 : 특례상장 조건
      • IPO 이전이지만, IPO를 지금부터 준비하기 위한 요건 CASE STUDY

커리어 성장으로 가는 길, 러닝스푼즈와 함께 하세요!

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