똑똑한 투자를 위한 주식투자 엑셀 템플릿 :
적정 주가 계산 및 배당주 포트폴리오

재무제표 DB를 활용한 나만의 투자 Tool 제작

강의 난이도
2/5
주식의 적정한 가격을 계산하여 저평가 주식을 발굴하는 나만의 엑셀 템플릿

“가치투자를 위해 DCF로 밸류에이션을 해야한다”, “RIM 모형으로 적정주가를 구해야한다” 등, Valuation을 위한 다양한 이론과 모델이 있습니다. 하지만 가치평가모델을 내 주식투자에 적용하려 하면 어디서부터 어떻게 시작할지 막막합니다.
애널리스트, 회계사, 전문투자자들의 전유물로 여겨지는 Valuation 모델을 개인투자자가 주식투자에 활용할 수 있는 방법론을 제시합니다. 본 수업을 통해 적정주가 산정을 위한 나만의 엑셀 템플릿을 얻을 수 있습니다.

일정

20.09.13 ~ 20.09.27 | 총 3회
매주 일요일 10:00 ~ 13:00, 총 9시간

정원 및 준비물

총 20명
필기도구
엑셀이 설치된 노트북

장소

러닝스푼즈 강의장
강남대로 94길 15, S2빌딩 3층

Valuation Specialist 에게 배우는
DCF / RIM 모델 엑셀 템플릿

넷플릭스/테슬라 등 다양한 Case Study

| 강의특징

01.
실전 투자에 바로 써먹는 엑셀 템플릿

대부분의 수업들은 기업의 가치평가 이론에 집중합니다. 물론 DCF와 RIM 모델 등 다양한 밸류에이션 이론은 주식 투자를 함에 있어 필수적인 요소입니다. 하지만 실전 주식투자에서 이를 어떻게 적용하는지에 대한 부분들이 빠져있습니다. 가령 기업 가치평가에 들어가는 수 많은 가정들을 개인 투자자들은 어떤 방식으로 유추 할 것인지, 이를 모델에는 어떻게반영할 것 인지 등 실제 구현과 관련된 부분에 대한 궁금증들이 많이 남아있습니다. 본 수업은 가치평가모델을 실전투자에 적용하기 위한 구현방법을 중심으로 진행합니다.

02.
넷플릭스 / 테슬라 기업가치평가 실습
국내 외 핫한 기업들을 대상으로 기업가치평가 실습을 진행합니다. 넷플릭스 혹은 테슬라 등 투자자들이 관심을 가지고 앞으로도 성장 가능성이 높은 기업을 대상으로 정해 진행 예정입니다.
03.
나만의 재무 데이터베이스 구축
10년 치 재무 데이터를 활용하여 나만의 재무 데이터 베이스 구축을 하는 방법을 배우게 됩니다. 그리고 이를 통해 잉여현금흐름까지 산출하는 내용이 포함되어 있으므로, 과거 실적 분석을 토대로 미래를 그려볼 수 있습니다. 저평가 된 주식을 찾아, 중장기 투자를 함으로써 잃지 않는 투자를 하고 싶은 분들을 대상으로 합니다.
04.
데이터 수집 역량 강화

주식투자를 위한 데이터수집 방법을 배울 수 있습니다. 재무/주가시계열 데이터는 물론 주주구성, 컨센서스 요약 등 딥서치를 통해 주식투자에 필요한 주요데이터를 손쉽게 수집할 수 있습니다.

| 강의자료

| 수강효과

주식가치평가
DCF / RIM 이론

주식은 결국 저평가 된 시점에 매수를 하여 적정한 주가 혹은 고평가 시점에 매도를 하는 것입니다. 이를 정량적으로 판단하기 위한 DCF 와 RIM 모델 이론을 습득할 수 있습니다.

실전 투자에 활용 가능한
엑셀 템플릿 완성

앞서 배운 이론들을 엑셀 템플릿으로 변환하는 실습을 진행합니다. 여기에 필요한 기본적인 엑셀 기초와 실전에서 고려해야 될 부분을 배우고 템플릿으로 완성하는 작업을 합니다.

배당주 포트폴리오
제작 및 활용

현금 흐름표상 배당금 지급액을 기초로 하여 회사의 배당성향과 시가 배당률을 체크하여 배당주 포트폴리오를 엑셀로 제작합니다. 꾸준한 수익을 안정적으로 올려줄 배당주를 찾아봅시다.

| 수강대상

안전마진을 계산하여 잃지 않는 투자를 하고 싶으신 분

나만의 투자 엑셀 템플릿을 제작하고 싶으신 분​

재무데이터를 크롤링 하고 싶지만 코딩을 못하시는 분

주식 투자에 바로 적용 가능한
DCF / RIM 밸류에이션 엑셀 템플릿 작성 실습 과정

| 커리큘럼

이론
– DCF / RIM 모델 이론
– 가치평가 템플릿 구현을 위한 엑셀
– 딥서치를 활용하여 거시 데이터 취합
– 재무 데이터베이스 구축 

실습
– 과거 10년 FCFF 산출 템플릿
– 배당주 템플릿 제작
– RIM 밸류에이션
– RIM 모델로 저평가 종목 선정
– EPS 추정을 통한 적정주가 산정 방법

실습
– 테슬라 가치평가 실습
– 넷플릭스 가치평가 실습

| 강사소개 및 인터뷰

투자 템플릿
양태민 회계사

(현) DeepSearch / Head of Finance
(전) 삼일회계법인 Valuation 팀
(전) 삼일회계법인 Specialist : 밸류에이션 & 파생상품

포항공과대학교 산업공학과 졸업

ELS/DLS Valuation Model 개발 PEF가 투자한 RCPS, CB 평가 및 검토
제너시스 BBQ 지분인수자문
미래에셋&대우증권 Deal
산은캐피탈 매각자문
두산중공업의 기술평가시스템 구축 자문
한라시멘트 PPA 자문

1. 자기소개 부탁드립니다.

안녕하세요, 양태민 회계사 입니다. 삼일회계법인에서 Valuation Specialist로 다수의 기업가치평가를 수행하였고, 현재는 AI리서치 플랫폼 서비스를 개발하는 딥서치에서 데이터분석을 담당하고 있습니다. 최근에는 인공지능 가치평가 서비스를 개발하고 있습니다.

2. 강의에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 어떤 형태로 진행되나요?

가치평가이론을 실제 주식투자에 적용할 수 있는 엑셀템플릿과 배당주 포트폴리오 만드는 법을 다룰 예정입니다. 따라서 가치평가를 위한 기초이론과 이를 구현하기위한 엑셀에 대한 내용을 수업 후, 이를 기초로 실제 가치평가 엑셀템플릿과 배당주 포트폴리오를 직접 구현할 것입니다.

또한 10년치 재무데이터를 빠르고 쉽게 받기 위한 딥서치 활용법에 대해서 다룰 예정입니다. 참고로 딥서치를 활용할 경우 재무/주가데이터는 물론 회사의 연혁과 공시, IR, 뉴스, 증권사리포트, 특허와 같은 기업분석에 반드시 필요한 문서정보도 매우 간편하게 검색할 수 있습니다.

참고로 수업은 1주차에는 이론위주로 진행되며 2주/3주차에는 실습위주로 진행할 예정입니다.

3. 본 강의에서 배운 내용을 수강생 분들이 어떻게 활용할 수 있을까요?

본 수업의 가장 큰 목적은 가치평가이론을 실제 주식투자에 적용할 수 있도록 방대한 재무데이터를 수집하고 이를 활용한 Valuation 템플릿을 구현하는 법을 배우는 것입니다.

과거 10년치의 재무데이터를 활용하여 회사의 잉여현금흐름까지 산출하는 과정이 포함되므로, 과거실적분석을 통한 리스크 점검을 할 수 있습니다. 그리고 RIM Valuation을 통해 주가의 업사이드를 가늠해볼 수 있습니다. 또한 현금흐름표상의 배당금 지급액을 기초로 회사의 배당성향과 시가배당률을 체크하고 이를 활용하여 배당주 포트폴리오를 만들 수 있습니다.

위 과정을 통해 내가 관심있는 회사의 적정주가를 산출하고 이를 기초로 투자의사결정을 내릴 수 있습니다.

4. 주로 어떤 분야에 있는 분들이 수강대상에 적합할까요?

수치화된 근거에 기반하여 중장기투자를 하고 싶은 분들께 가장 적합합니다. 내가 예상하는 회사의 비즈니스와 비교해 현재의 주가가 적정수준인지를 수치화된 자료로 판단하고 싶은 분들께 추천드립니다.

5. 마지막으로 수강생분들께 하시고 싶으신 말씀이 있으실까요?

나만의 가치평가 엑셀 템플릿을 제작하여, 계량화 된 투자에 적용을 하고 싶으신 분들이 참여해주시면 가져가실게 많은 수업입니다. RIM 모델부터 배당주 포트폴리오 제작까지 투자를 함에 있어 바로 적용 가능한 실습형 수업이며, 다양하게 응용이 가능합니다.

수강료 55만 원40만 원

수강신청은 결제 순으로 선착순 마감될 수 있습니다.
개강 후 환불은 학원법 시행령 <제18조 제3항> 수강료 반환기준에 의거합니다.
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