업종별 핵심지표를 활용한
주도업종 분석 및 투자실습

- '지표 분석법' 저자 고재홍에게 배우는 업종별 핵심 지표 분석법

난이도
1.5/5

전업투자자, 베스트셀러 저자 재콩에게 배우는 실전 지표 분석법

본 강의는 자동차, 철강, 비철금속, 건설, 시멘트, 반도체, 정유·화학, 항공, 화장품, 유통, 골판지, 식품 등 14개 업종별 대표 지표를 집중 분석합니다. 지표가 가리키는 것이 어떤 의미인지 개별 기업에는 어떻게 영향을 끼치는지 하나하나 짚어가며 설명하며, 특히 지표 변화에 따른 업종과 기업, 기업과 기업 간 파급효과을 쉽게 파악할 수 있습니다. 다년간 축적된 강사만의 분석 노하우를 아낌없이 공유해드립니다.

일    정02.22, 02.23 02.29, 03.01 | 2주 4회
매주 토요일 14:00 ~ 18:00 | 일 4시간
매주 일요일 14:00 ~ 17:00 | 일 3시간
총 14시간 강의
정    원20명
준비물엑셀이 설치된 노트북
가    격70만 원55만 원
장    소러닝스푼즈 강의장
강남대로94길 15, S2빌딩 3층
# 강남역 11번 출구 3분 거리 (지도확인)

업종별 대표 지표를 정의하고 수집하고 분석하여 이익을 추정하는 방법을 배웁니다

✓ 업종의 밸류체인과 주요공정을 학습하고 업종별 선행, 동행지표를 확인합니다.

✓ 사업보고서 분석을 통해 핵심기업의 실적분석과 이익추정을 해봅니다.

| 업종별 핵심지표를 활용한 주도업종 분석 및 투자실습

| 위 수업을 들으면 다음과 같은 질문에 답할 수 있습니다.

| 강의특징

14개 업종과 업종별 대표기업 분석을 통해 산업 전반의 이해도 증가

철강/해운/항공/유통/반도체/자동차/화장품/골판지/건설 등 대한민국의 근간을 이루는 주요 업종 14개의 핵심지표와 밸류체인 등을 학습하고 각 업종에 속한 대표 기업들의 사업보고서 분석을 통해 산업 전반에 대한 이해도를 높일 수 있음

350페이지 교재, 업종별로 누적된 Key Factor의 데이터 소스 제공

강사님이 그동안 쌓아온 데이터, 분석 노하우가 담긴 350페이지 교재와 엑셀파일 3개(업종 데이터, 수출데이터, 대표기업 분석데이터), 그리고 자료 출처와 수집방법이 담긴 PDF파일을 제공하여 수강 후에도 지속적으로 지표를 관리하고 근거있는 투자를 할 수 있음

개별기업 평가 위한 효과적인 사업보고서 분석법, 가치평가 방법론

복잡한 사업보고서에서 꼭 필요한 데이터만 효율적으로 뽑아낼 수 있음. 효과적인 사업보고서 분석법과 가치평가 방법론을 학습하여 누적된 핵심 데이터를 통해 기업의 가치를 분석하고 평가하여 투자가치가 높은 기업을 선별하여 투자할 수 있음    

| 업종별 Key Factor를 활용한 투자가 왜 중요할까요?

“Key Factor를 이해하면 기업의 이익을 추정할 수 있습니다. 이는 곧 좋은 투자기회로 이어집니다.”

| 강의 구성

| 엑셀 템플릿 예시

| 강의자료 예시

| 수강대상

엑셀로 업종별 주요지표와 데이터를 수집하고 관리하고 싶은 투자자

파이썬 데이터 분석

기업의 이익을 엑셀로 분석하고 추정하여 투자에 활용하고 싶은 투자자

계량적인 투자 근거를 수집하여 투자자 및 고객을 설득하고 싶은 금융권 임직원

업종별 핵심 지표를 활용한 최고의 주식을 고르는 법!

'지표 분석법' 저자이자 파워 블로거(닉네임 재콩) 고재홍 강사에게 배워보세요!

| 커리큘럼

  • 업종별 대표지표 소개 및 지표 활용사례 공유
  • 주식회사 대한민국 월별 수출금액과 13대 주요 품목 수출 추이, 경기선행지수를 통한 내수경기 추이, KOSPI 및 주요 업종별 흐름 이해
  • 기업분석 방법론 : ROE, PBR 이해, 기업 이익 유형 1,2,3, 지표와 예측가능성, 지표를 활용한 투자
  • 자동차/전기차 : 현대 기아차 국내/해외공장 출하, 도매 판매 추이, 차종별 판매 현황, 자동차 기업 실적 분석, 글로벌/미국/중국/유럽 시장별 전기차 판매 분석 및 전망
  • 실습 : 자동차 기업 실적 분석
  • 건설/건자재 : 주택인허가/미분양 추이, 주택 매매지수/심리지수를 통한 국내 주택시장 이해, 해외건설 수주액 파악, 공정율/분양율을 통한 건설사 실적 분석 방법, 건설과 후방산업 건자재/인테리어, 시멘트, 철근 기업 연계고리 이해
  • 화장품 : 중국, 일본 입국자수 추이, 화장품 국가별/제품별 수출 추이, 화장품 기업 실적 분석
  • 항공 : 국내 출국자 수 추이, FSC, LCC별 여객자수, 탑승율 추이 파악, LCC 기업 실적 분석
  • 유통 : 소비자 심리지수, 유통 업태별 매출 추이, 주요 업태(면세점, 편의점, 온라인) 주요 지표와 현안 파악, 면세점 기업 실적 분석
  • 실습 : 화장품, LCC, 면세점 기업 실적 분석
  • 철강/해운 : 철강업종 밸류체인 이해, 중국 환경규제와 감산 정책 이해, 철광석/유연탄, 열연/냉연 가격 추이, 철스크랩과 철근 가격 추이, 강관 수출과 규제 방향 이해, 철강사 실적 분석, 해운 운임지수 BCI,SCFI 지수, 철강, 조선 등 전방산업과의 연계고리 이해
  • 비철금속 : 수요 공급 관점에서 비철금속 이해, 주요 비철금속(아연,구리,니켈, 납) 가격 추이, 수요량과 공급량 추이, 비철금속 기업 실적 분석
  • 제지/골판지 : 골판지 밸류체인 이해, 폐지, 원지, 상자 가격 추이, 골판지 그룹 현안 이해, 골판지 기업 실적 실습, 펄프, 백판지, 감열지 가격 추이
  • 정유/화학 : 화학업종 밸류체인, 전방산업 연계고리 이해, 원유, 정제마진, 나프타, 화학체인별 제품가격 추이 및 활용 방법, 주요 정유/화학 기업 실적 분석
  • 실습 : 철강, 비철금속, 골판지, 정유/화학 기업 실적 분석
  • 반도체 : 반도체 밸류체인과 주요 공정 이해, DRAM, NAND 가격 추이, 반도체 동행지표(SOX, BBR), 선행지표(PMI, OECD선행지수) 이해, 반도체 기업 실적 분석
  • 식품 : 국제곡물 가격 추이, 소비자물가지수, 배합사료와 육계/돈육 시장 이해, 담배/라면/과자/조제분유 수출 분석, 전자담배 시장 추이, 식품 기업 실적 분석
  • 지표 활용 투자 사례 : 업종-업종, 업종-기업, 기업-기업간 연계성 활용 사례, 아이디어-지표 확인과 확산 사례
  • 투자에 대한 생각 : 투자와 행운, 안전마진, 인내의 방식, 투자시나리오 작성
  • 실습 : 반도체 , 식품 기업 실적 분석
핵심 엑셀 템플릿과 자료 출처 PDF파일 제공
– 14개 업종의 핵심지표 분석을 위한 틀과 데이터가 담긴 엑셀파일 제공

– 대표 기업의 이익, 가치 분석을 위한 틀과 데이터가 담긴 엑셀파일 제공

– 업종별 수출입 실적 분석을 위한 틀과 데이터가 담긴 엑셀파일 제공

– 지표를 수집하기 위한 출처를 정리한 PDF파일 제공

| 강사 소개 및 인터뷰

고재홍 강사

(현) 투자경력 15년의 전업투자자이자 파워 블로거

(전) SK, LG 등에서 신규사업 및 마케팅 업무 (SK 신사업개발팀 팀장)
- ‘재콩’이라는 닉네임으로 투자 블로그 (blog.naver.com/jakojako) 운영 중
- 저서 : '베스트셀러' 현명한 투자자의 지표 분석법

1. 자기소개 부탁드립니다.

저는 20년이 조금 모자라는 직장 생활을 마무리하고 ‘16년 봄부터 전업투자를 하고 있습니다. 주식투자를 하게 된 계기는 대부분 미래에 대한 불안함 때문일 것입니다. 가치투자를 접하고 실제 투자로 실행하는 과정에서 많은 난관과 고민을 만나게 됩니다. 저평가 기업을 내재가치까지 보유한다는 가치 투자철학에는 공감하지만 실제 현실에서는 상당한 인내심이 요구됩니다. 무엇보다 변화무쌍한 시장 흐름을 무시하고 내재가치만 바라보다 보면 실제 산업에 대한 이해도는 제자리 걸음이고, 주가 상승까지 막연한 기다림으로 일관하는 투자를 하는 것은 아닌가 하는 불안감과 아쉬움이 생기기 마련입니다.

저평가 기업에 투자한다는 대전제는 불변이지만, 여기에 ‘이익이 증가하는’ 기업이라는 전제가 하나 더 필요합니다. 이익이 증가하는 기업을 찾기 위해서는 결국 다양한 산업에 대한 공부가 필요합니다. 건설 업종을 이해하기 위해서는 어떤 지표를 봐야 하는지, 정유, 석유화학의 밸류체인은 무엇이고 어떤 지표가 있는지, 철강 업종의 밸류체인은 무엇이고 제품가격 결정 메커니즘은 무엇인지 하나씩 살펴볼 필요가 있습니다.

이같이 주요 업종별 지표 변화를 체크하고 변화 원인을 찾고 이해하는 과정을 거치다보면 자연스럽게 투자의 기다림이 ‘막연한 기다림’이 아니라 ‘알면서 기다리는’ 기다림으로 바꾸게 됩니다. 즉, 저평가 기업이 적정 가치를 찾아가는 과정에 있어 적극적으로 업종 지표를 통해 해당 기업의 이익을 예측하고 함께 동행하고 기다리는 투자 방식으로 바뀌게 되며 잃지 않는 투자, 알면서 편안한 마음으로 기다리는 투자가 가능해 집니다.

이 강의의 목표는 결국 ‘이익이 증가하는 기업을 찾는 것’입니다. 지표를 이해하고 적극적으로 기업 이익을 예측하고 동행하는 투자 방법을 체득할 수 있습니다.

2. 수업에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 수업은 어떤 형태로 진행되나요?

먼저 1) 업종별 밸류체인과 대표 지표를 살펴봅니다. 2) 업종별로 어떤 지표를 볼 것이며, 지표가 의미하는 것은 무엇이며, 어디에서 업종별 지표를 확인하는지 살펴봅니다. 그리고 3) 기업 분석 방법을 살펴봅니다. 매출과 이익에 영향을 주는 Key Factor를 정의합니다. 예를 들어 SK하이닉스의 Key Factor는 DRAM과 NAND의 가격과 수출물량입니다, 호텔신라의 Key Factor는 면세점 매출과 알선수수료 비율입니다, 신대양제지의 Key Factor는 원지와 폐지 가격, 생산량 입니다, 현대차의 Key Factor는 글로벌 공장 출하량과 판매량입니다, POSCO의 Key Factor는 중국 열연 가격과 철광석 가격, 그리고 조강생산량 입니다, SK이노베이션은 정제마진, PX, 벤젠 가격 입니다. 이와 같이 다양한 기업별 Key Factor를 정의하고, Key Factor를 확인하고, 그리고 Key Factor를 통해 이익을 추정하는 방법을 살펴봅니다. 이를 근거로 4) 업종 대표기업의 매출과 이익을 추정하는 방법을 직접 실습하게 됩니다. 4단계를 거쳐 업종 흐름과 기업 실적을 추정하고 확인하며 이를 통해 업그레이드된 투자 실력을 배양하게 됩니다.

* 실습을 위해 노트북과 엑셀 실습이 필요합니다.
* 14개 업종별 핵심 지표와 데이터를 제공합니다. 업종 대표 기업 실적 추정 분석툴, ROE, PBR/PER밴드 분석툴을 제공합니다.

3. 본 수업에서 배운 내용을 어떻게 활용할 수 있을까요?

업종지표를 본다는 것은 결국 기업이익을 확인한다는 의미입니다. 강의를 통해 수강생 스스로 1) 업종별 지표를 확인하고 해석하며, 이를 근거로 2) 투자 대상 기업의 매출과 이익을 추정할 수 있으며, 3) 자신만의 투자시나리오를 근거로 투자를 할 수 있다고 생각합니다.
다만 강의를 듣고 난 후 꾸준한 반복이 수반되어야 합니다. 수업을 진행하면서 업종별 핵심 지표와, 이를 기반으로 앞으로 확장할 지표를 구분해서 설명합니다. 따라서 강의를 통해 수강생들은 핵심이 되는 줄기를 먼저 이해하고, 이후 꾸준한 반복과 실습을 통해 잎과 열매를 붙이고 확장하는 방식으로 이해도와 활용 수준을 끌어올릴 수 있습니다

4. 주식투자가 처음인데 수업을 잘 따라갈 수 있을까요?

2주에 걸쳐 충분한 시간을 두고 자세하게 설명드릴 예정입니다. 따라서 투자 경험이 적더라도 따라올 수는 있을 것입니다. 다만 주식투자자 처음인 경우에는 조금 더 경험을 쌓고 난 이후 듣는 게 효과적일 수 있습니다. 최소한 투자 경력이 2~3년 이상인 분들이 강의를 듣는다면 도움이 될 거라고 생각합니다.

* 실습 때 활용하는 엑셀은 기초적인 활용법만 알면 됩니다.
실습 시간때 엑셀 활용법은 별도로 알려드립니다.

수강료 70만 원55만 원
수강신청은 결제 순으로 선착순 마감될 수 있습니다.
개강 후 환불은 학원법 시행령 <제18조 제3항> 수강료 반환기준에 의거합니다.    # 환불 세부규정 확인하기 (클릭)

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