글로벌 기업 M&A 사례로 배우는
전략적 투자 실무

신사업/글로벌시장 진출/시너지 효과를 위한 전략적 M&A의 모든 것

강의 난이도
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국내외 글로벌 기업들이 진행한 전략적 투자/인수를 직접 담당했던 글로벌 탑티어 컨설턴트가 직접 알려주는 전략적 투자자의 의사결정 방법과 투자 노하우!

글로벌 제약사의 국내 업체 JV, 국내 PE의 금융업체 인수, F&B 업체 인수 사례 등 10년 이상의 M&A 경력에서 갈고 닦은 실무 노하우들을 모두 공개하겠습니다.
항상 Win-Win하는 M&A만 있는 것은 아닙니다. 나한테 불리한 협상 테이블에서 어떻게 방어하고, 딜의 흐름을 끌고 올 것인지를 알려드리고, 촉박한 타임라인 속에서 진행되는 딜 실사의 핵심 체크포인트들을 짚어드리는 강의입니다. 또한, 기업 내부의 임원진들을 설득할 수 있는 PMI 전략을 어떻게 수립할지, Deal의 운영과 관리방법까지 오직 실무중심으로 알려드립니다.

일정

21.07.05 ~ 21.08.02 | 총 5회
매주 월요일 19:30 ~ 22:30, 총 15시간

정원 및 준비물

총 20명

장소

러닝스푼즈 강의장
강남대로 94길 15, S2빌딩 4층
Course Objectives
전략적 투자를 감행하는 기업들은 많아지고 있으나, 전략적 M&A는 딜소싱부터 클로징까지 영업/재무/법률/협상/운영 등의 고도화된 역량을 요하고 있습니다. 관련 정보 및 실무 지식 습득의 기회는 요원하지만, 긴박한 M&A의 업무 완성도를 높이기 위해서는 딜 소싱부터 클로징까지 각 Stage에서 전문성을 발휘해야 합니다. 막연해 보이는 딜 추진의 과정은 전문가들에게는 대략적인 매뉴얼과 시스템이 존재하는 영역이기에, 본 강의에서는 강사님이 진행한 케이스를 살펴보고 수강생들의 M&A의 프로세스 및 Deal 전반의 실무적 이해를 도울 뿐 아니라 좋은 네트워킹의 장을 마련함으로써 성장의 기회를 제공합니다.
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전략적 투자자의 관점으로 새로운 파이낸셜 성공 스토리를
쓰고 있는 글로벌 기업들

그들은 도대체 어떤 관점에서 Deal을 소싱하고 추진할까요?
M&A를 완성시키는 PMI 전략은 어떻게 세울까요?

회사에서 인정받는 전략적 투자 실무자로 거듭날 수 있도록,
현장 중심의 Skill과 Framework를 알려드리는 강의

글로벌 기업 M&A
Strategic Investment 실무
: Case Study로 배우는 딜 소싱부터 실사/협상/통합 전략
01

실무 Level M&A와 투자업무스킬 강화

SI(Strategic Investor)의 인수/투자관점은 FI(Financial Investor)와는 다른 관점에서 접근되어야 합니다. 기업 내부 최종 의사결정자 및 투심 담당자의 심의 관점과 Deal 승인을 받기위한 노하우 그리고 다양한 외부 이해관계자의 활용을 통한 Deal orchestration을 배우실 수 있습니다. 전반적인 인수/투자 업무에 포커싱하는 것이 아닌 오로지 전략적 투자자관점으로만 접근합니다.
02

딜 Process의 실무적 이해

투자/인수 업무를 진행해야 하는데, 어디서부터 Deal Flow를 가지고 와야 하는지 답답하셨던 분들께 Solution을 드립니다. Negotiation은 단순 Meeting과는 완전히 다릅니다. 어떤 추진과정과 포인트들을 논의하면서 진척을 만들어가는 것이 최적인지 가이드라인을 드립니다. 실제 강사님께서 성공적으로 이끄신 Cases들을 공유하여 실전 스킬들을 얻어가실 수 있습니다.

03

Synergy & PMI 전략 구축

대부분의 전략적 투자가 실패로 끝나는 이유는 PMI 전략이 구체적이지 않고 재무적 시너지 목표도 과대평가되어 있는 경우가 많기 때문입니다. Logical Thinking 기반의 Framework를 사용하여, 구체적인 마스터플랜은 어떻게 짤지, 인재유출과 내부혼란을 방지하는 커뮤니케이션은 어떻게 할지, 새로운 조직구조는 어떻게 짤지 등을 학습합니다. 강사님이 직접 경험한 사례들을 기반으로 Case Study를 진행하기 때문에 실무적 이해도를 높일 수 있습니다.
04

Deal Structuring과 운영/관리전략 수립

본 강의의 강사님은 국내 대기업 지주회사를 거쳐 현 국내 Top-tier 컨설팅사의 실무진으로서 대기업과 진행한 풍부한 프로젝트 경험을 보유하고 있습니다. 최근 글로벌 트렌드로 자리잡은 CVC의 운영방안에 대해 논의하고 전략적 투자자 관점에서 어떤 스타트업 투자전략을 세울 것인지 실사례 기반으로 알려드립니다. 또한, Deal 주관의 관점에서 Deal structuring, Valuation, Deal team 운영관리 방안에 대해서도 학습하게 됩니다.

| 강의특징

01

딜 소싱부터 운영까지 알려주는 SI의 모든 것

단순히 책이나 인터넷에서는 알려주지 않는 Deal Flow를 끌고 오는 법부터 협상 주요 Points, 성공적인 운영 전략까지 오직 실무와 현장 경험을 바탕으로 알려드립니다.
02

실제 경험한 Project Case Study 기반 강의

대기업 지주사에서부터 현 컨설팅사까지 대기업 M&A 과정에 있어 여러 프로젝트를 담당한 강사님과 함께 Case Study를 통해 실무 프로세스를 학습할 수 있습니다.

03

업계 실무진들과의 Networking 세션

인수/투자 분야는 동종 업계 사람들과의 인적 교류가 타 분야에 비해 굉장히 중요합니다. 강의를 진행하면서 상호 네트워킹을 만들어 드립니다.

| 강의자료

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| 수강대상

전략/기획에서 신사업 업무를 맡은 기업 실무자

M&A 업무를 받았는데 딜 추진/운영 과정이 처음인 실무자

증권사 IB 혹은 컨설팅사에서 M&A 관련 업무를 맡게된 실무자

사모펀드에서 M&A 업무를 맡은 실무자

투자/인수 관련 금융 직무로 이직/취직을 희망하시는 분

CVC의 운영 및 관리에 관심이 있는 실무자

국내외 기업 프로젝트 사례로 배우는 전략적 투자/인수의 모든 것.
10년 이상 M&A, 실사 및 Deal 추진/관리 업무를 수행한 강사님께 직접 배우세요!

| 커리큘럼

– 인수/투자 업무에 대한 개황
– 인수/투자 유관 Eco-system 이해
– 전략적 투자자의 역할 및 마인드 셋
– 전략적 투자자가 수행 가능한 Deal의 종류 및 전략
– Top Down & Bottom-up 방식의 Target 발굴
– Market Due diligence 주요 콘텐츠와 분석 Framework
– Target Co. Pre-Due diligence 주요 콘텐츠와 분석 Framework
– 초기 Tapping을 위한 접근 방식
– 외부 및 내부 이해관계자의 관점 이해: 투자 심의 및 최종 의사결정자의 관점 이해
– 협상 테이블에서의 주요 논의 포인트
– 협상 전략 수립
– 주요 Case-study
– Synergy & PMI 전략 주요 콘텐츠 및 Framework (Logical Thinking 기반)
– 주요 Case-study
– 향후 Exit Option
– Venturing (구조와 내부 관리)
– Deal structuring & Valuation
– Deal team & TF 운영 및 관리 방안
– CVC 운영 방안 : Start-up 투자 전략
– 주요 이해관계자 (Advisory, 내부 이해관계자 등) 활용 방안

| 강사 소개 및 인터뷰

VC 강의
Sean

(현) Kearney, Management Consulting
(전) SK Holdings, M&A/Portfolio Management
(전) Arthur D. Little, Management Consulting

대기업 대상 M&A, 투자 업무 교육 강의 경험 다수
서강대학교 졸업

1. 간단하게 자기소개 부탁드립니다.

현재 Kearney 에서 다양한 산업의 기업군을 대상으로 M&A 관련 업무를 수행하고 있습니다. 2011년에 컨설팅으로 커리어를 시작한 이후, 10년 이상 M&A와 다양한 실사 및 Deal 추진/관리 업무를 수행하였습니다.

2. 강의에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 어떤 형태로 진행되나요?

이론적인 부분들과 실 사례를 같이 병행하여 진행할 예정입니다. 협상 등에 대한 성공/실패 경험과 더불어 이에 대한 시사점을 배우시면서 실무를 익히시면 좋습니다.

3. 어떤 분들이 해당 강의를 수강해야 할까요? 수업을 듣기 위해서는 어떤 선행지식이 필요할까요?

기업 내에서 투자/인수 업무에 배치를 받았는데 체계적으로 배우고 싶으시거나, 혹은 해당 업무에 관심이 있으신 분들. 나아가, Inorganic Growth을 꾀하는 중소/중견 기업의 실무자분들께 적합합니다. Deal에 대해서 Light하게라도 참여를 해보셨던 분이면 조금 더 이해가 빠르시겠지만, 그렇지 않은 분들도 환영합니다

4. 우리는 왜 본 수업을 배워야 할까요?

전략적 투자자로서의 역할이 중요해지고 있는 상황에서, 특정 업무들에 대한 어려움이 있을 수 있습니다. 더 이상 내부에서만 해결하지 못하고, 오히려 외부의 다양한 Resource를 활용하여 기업의 성장을 이끌어 내는 관점에서 많은 일들이 이루어지고 있습니다. 해당 수업을 통해 Inorganic Growth의 실무 초석을 배워나가시면 좋습니다.

5. 마지막으로 수강생들께 하고 싶으신 말!

Deal sourcing, Negotiation 등 필요한 영역이지만 어떤 식으로 진행해야할지 감이 없으셨던 분들께, 차근차근 하나씩 사례 중심으로 설명해 드립니다. 10여 년 기간 동안 직간접적으로 경험했던 Deal 경험들을 쉽게 설명해 드리면서 하나씩 이해시켜드리겠습니다. 강의 시간 때, 많은 고민과 질문 주시면서, 같이 논의해볼 수 있는 자리가 이루어지면 좋겠습니다. 좋은 강의 진행하도록 하겠습니다. 감사합니다.
수강료 90만 원70만 원
수강신청은 결제 순으로 선착순 마감될 수 있습니다.
개강 후 환불은 학원법 시행령 수강료 반환기준에 의거합니다.
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