부동산 개발 구조화금융
  • 부동산
  • 중급, 고급

부동산 침체기에 성공하는 부동산 구조화 금융 설계 : 신탁공매, 경매, NPL

부동산 개발에 활용되는 부동산 금융의 모든 것. 안철진 교수님이 알려주는 현업에서 사용하는 부동산 개발 구조화 금융 설계 노하우를 배워보세요!

6기
강의 일정
23.11.18 ~ 24.01.20 (총 10회) 매주 토요일 15:00 ~ 18:00 (총 30시간)

부동산 개발 사업의 핵심 중의 핵심 역량

부동산 개발 금융 및 구조화 금융 설계의 모든 것

부동산 개발업계 실무자를 위한 부동산 개발 금융 실무 과정

강의소개

미국 헤지펀드 투자 총괄 본부장 출신,

안철진 교수님이 알려주는 부동산 개발 금융과 구조화 금융 설계!

부동산 구조화금융 강의

01. 수지분석표 및 CF(현금흐름표) 작성 실습!

본 강의는 단순한 이론 수업만이 아닙니다. 부동산 개발 금융에 필요한 실무적인 내용은 물론, 개발 업계 실무자라면 반드시 이해하고 넘어가야 할 수지분석표 및 CF(현금흐름표) 작성 실습 훈련을 진행하며, 이를 통해 부동산 개발에 함께하는 금융기관과의 협의 방법 또한 배울 수 있습니다.

02. 가장 적합한 금융 설계와 사업타당성 및 금융조달 분석

미국계 헤지펀드 투자 총괄 본부장(1.5조 운용) 출신의 부동산 구조화 금융 설계 전문가이신 안철진 교수님은 약 350여 건의 금융 설계 노하우가 있습니다. 안철진 교수님만의 실무 경험을 바탕으로 부동산 개발 사업타당성과 금융 조달 분석까지 함께 배워볼 수 있습니다.

03. 직접 개발과 구조화 금융 설계 경험을 바탕으로 한 100% 실무형 강의

부동산 개발의 이론 또한 당연히 알아야 합니다만, 실무 영역에 들어서면 이론만으로는 해결 안되는 부분이 상당히 많습니다. 10~15건 내외의 직접 개발 시행과 PM 실무, 350여 건의 구조화 금융 설계를 진행한 경험을 토대로 현업에서 사용하는 진짜 부동산 개발 금융 실무를 강의합니다.


본 강의에서 무엇을 얻어갈 수 있나요?

분양형/임대수익형 개발에 활용되는 부동산 개발 금융의 모든 것

  • 개발 금융 실무

    부동산 개발 금융 구조

    부동산 개발 사업에 알아야 할 개발 금융의 원리와 이해, 분양형 개발 사업과 임대수익형 개발 사업 실무를 구분/비교하여 함께 개발 금융 구조의 실무상 차이점을 알려드립니다.

    부동산 구조화금융 강의
  • 고급 개발 금융 스킬

    토지 브릿지, 메자닌 등

    부동산 개발 금융에서의 핵심 중에 핵심인 금융 기법을 알려드립니다. 에쿼티, 토지 브릿지, 메자닌 등 고급 금융 스킬을 배우며 리파이낸싱 및 자산 유동화 등 금융 구조에 대해서도 파악합니다.

    부동산 구조화금융 강의
  • 엑셀 작성 실습

    수지분석표 및 현금흐름표(CF)

    이론만을 강의하는 것이 아닌, 개발 시행과 구조화 금융 설계 경험을 토대로 한 수지분석표 및 현금흐름표(CF) 작성 훈련을 통해 협력기관 및 금융기관과의 협의 방법도 안내합니다.

    부동산 구조화금융 강의

부동산 개발 사업의 핵심 역량, 부동산 금융!

안철진 교수가 자세히 풀어드립니다!


본 강의가 특별한 이유는 무엇인가요?

1

분양형/임대수익형 개발사업의 금융 비교

금리의 흐름, 토지 가격의 급격한 상승과 정부 정책을 살펴보면 분양형 개발의 신규 사업 수주는 점점 어려운 상황에 빠질 확률이 존재합니다. 임대수익형 개발 사업에서 활용되는 금융 구조 또한 이번 부동산 개발 금융 강의를 통해 알려드리겠습니다.

2

개발 금융 실무 전문가 과정

부동산 개발 업계에서 일하고 있다면 꼭 알아야 하고 필수적인 부동산 개발 금융. 현업 전문가인 안철진 교수님에게 부동산 개발에 필요한 금융을 조달하기 위한 금융 구조화 설계의 모든 것을 알려드리는 부동산 개발 금융 전문가 과정입니다.

3

고급 금융 스킬

부동산 개발 사업의 핵심은 결국 금융 조달을 어떤 방식으로 할 것인지에 달렸습니다. 에쿼티, 토지 브릿지, 메자닌 등의 고급 금융 스킬을 이해하고 활용/분석하여 실제 업무에 적용 시킬 수 있도록 합니다.

수강혜택

특별한 혜택 제공! 기회를 잡아보세요.

1

함께 수강하시는 분들과의 커뮤니티 채널을 제공합니다.(온/오프라인 수강생 전원)

2

안철진 교수님만의 부동산 개발 및 금융 관계사 연락망 제공

부동산 구조화금융 강의
부동산 구조화금융 강의

수료하신 분들의 추가적인 후기는 어떤가요?

부동산 개발강의 하면 보통 관련법규 절차등이 주류를이루는데 구조화 금융에 대하여 배울수 있는 곳은 없었던것 같습니다. 실제 업무를 해봐야 이해하고 알 수 있는 부분에 대하여 교수님께서 명쾌하게 본질적인 부분에 대하여 이해시켜주셔서 실제 업무에 적용할 수 있게 되었습니다. 그리고 후반 실습을 과정을 통해 총정리 할수 있었습니다. 강추 합니다!  

홍*철, 자산운용사/팀장

주니어급에서 실무를 하다보면 금융에 관한 지식을 중구난방으로 듣게되면서 정리가 안되는 부분이 생겼습니다. 강의를 수강하게되면 이러한 부분이 정리가 되고, 놓쳤던 부분 또한 자세히 알게되는 좋은 강의입니다. 더불어 교수님께서 직접 현장 실무에서 경험하신 내용들을 예시로 들어주시니 이해가 더 빠르게 들어옵니다. 개발업 중 금융부분에 대한 공부가 필요하시다면, 주니어분들에게 만큼은 꼭 추천드립니다. 

이*영, 건설사/사원

부동산을 개발하면서 인허가, 기획, 설계, 분양 등 중요한 사항이 많이 있지만 무엇보다 중요한 것은 안정적이고 효율적인 금융구조를 만들어 가는 것입니다. 부동산 금융은 최근 어려운 세계금융환경에서 무엇보다 중요한 요소가 되었습니다. 교육신청을 하면서 아파트나 상가 등 일반적인 개발내용만 다루는게 아닌가 하는 생각이 들었는데 개발금융실무 교육과정은 금융구조의 전반적인 내용을 이해할 수 있을 뿐만 아니라 교수님의 현장에서의 다양한 경험과 노하우를 바탕으로 교육내용을 이해하고 실무업무를 진행하는데 많은 도움이 되었습니다. 부동산 개발을 하는 실무 및 책임자 분들께 강력하게 추천드립니다. 

이*욱, 리조트업/팀장

분양대행사에 근무하면서 마케팅 쪽으로만 업무가 치중되면서 부동산 개발 금융을 정확하게 파악하지 못하다 보니 큰 흐름을 파악하기가 힘들어 업무 역량을 높이고 싶던 찰나에 이 강의를 알게 되었고 시행, 증권, PM 다양한 분야에 실무를 직접하지 않으면 알 수 없었던 내용들을 단시간에 깊이 있게 배울 수 있던 강의였고 수강생들과 동종업계 네트워크도 활발히 진행되어서 부동산 관련 그 어떤 직종이라도 이 수업을 추천드립니다. 

권*현, 분양대행사/기획팀장

이전에는 알지 못했던 부동산에 관한 흐름과 분석 그리고 이를 금융과 관련하여 명료하고 이해하기 쉽게 설명해주시는 강의입니다. 유튜브나 인터넷에 검색을 하더라도 부동산 금융에 관한 정보들은 이 강의만큼 얻으실 수 없을거라고 확신합니다. 더불어서 교수님이 실무에서 겪으셨던 생생한 경험담들을 들을 수 있는 기회가 있어서 좋았고 이 분야에서 일을 하고 계신 수강생들과 대화할 기회가 있는 것 또한 큰 메리트입니다. 부동산 관련 분야에 관심있으신 분들은 안철진 교수님 수업을 꼭 들어보시길 추천드립니다.  

김*희, 건축사사무소/이직준비

부동산 개발 관련 교육 중 금융구도에 대해서 실무에 바로 적용 할 수 있는 교육은 대한민국에서 유일하다고 생각 합니다. 이론과 교수님의 실제 경험이 접목되어 이해가 쉽고 현업에 있으시다면 바로 실무에 적용이 가능 합니다. 부동산개발업에 있어 꼭 필요한 금융 그리고 인적 네트워크 형성에도 많이 도움이 되고 있습니다. 많은 분들께 꼭 추천드리고 싶은 교육 입니다!!! 

이*욱, 부동산개발팀/이사

다소 평면적으로 접해왔던 기존 부동산 PF 강의와는 달리 실제 사례를 중심으로 다양한 관점에서 입체적으로 설명해 주셔서 큰 도움이 되었습니다. 특히 PF 규모별 성공, 실패 사례를 많이 다뤄주시고 거시적인 관점에서도 부동산 PF를 어떻게 접근해야 할지 알려주셔서 실무에 많은 도움을 되었습니다. 오프라인 강의 후 온라인으로 반복해서 들을 수 있다는 점도 좋았습니다. 

곽*원, 기업금융/재무팀

책에 나오는 따분한 이론인 아닌 실제 적용 사례 및 다양한 경험을 적용시킨 수업을 통해 어디에서도 들을 수 없었던 강의였습니다. 강의를 통한 개인 발전은 물론 수강한 사람들과 네트워크 활동 또한 많이 도움 되었습니다. 부동산 개발사업(금융화 구조)를 배우고 싶던 분에게 적극 추천 드립니다.

김*우, 신탁사/수주심의팀

구조화 금융이라고 하면 복잡하고 난해할 것 같은데, 전체적인 흐름을 알기 쉽게 커리큘럼이 짜여있습니다. 게다가 부동산이나 금융은 이론과 실제가 다른 경우가 많은데 교수님 수업에서는 실제 사례에 접목한 설명을 많이 들을 수 있어서 특히 좋았습니다. 수강 하시는 분들은 실무에 계신 분들이 많아 수업의 흐름이 매끄럽고 분위기가 너무 좋습니다. 

강*지, 대형중개법인/팀장

현업에서 부동산 개발을 하고 있는 실무자입니다. 개발 업무를 직접 하면서도 어렴풋하게만 알고 있을 뿐 직접 부딪히지 않으면 얻을 수 없는 금융 구조, 자금 조달 등에 대한 상세한 로직을 알게 되어서 큰 도움이 되었습니다. 무엇보다 실무를 통해서 몸소 터득하신 경험을 재미있는 사례를 통해 설명하시거나 돈의 흐름에 대한 인사이트는 많은 것을 생각하는 계기가 된듯합니다.

김*진, 시행사/이사

 저는 비금융권에서 근무하고 있어 수업 내용을 따라가지 못할까 걱정이 많았습니다. 하지만 자금조달에 기본인 담보, PF부터 비제도화된 금융조달 방법까지 교수님께서 자세하게 설명해주셔서 개념 정리가 잘 되었고, 각 이해관계자들의 목적과 협상방법까지..... 실무자가 아니면 접할 수 없는 생생한 이야기까지 들을 수 있는 개발금융 1타 수업이 아닐까 생각이 듭니다. 부동산 개발 금융의 단면을 끊고 들여다 볼 수 있는 능력을 키우고 싶으신 분들에게 추천합니다.

호*훈, 건축사사무소/대표
수강 대상

이런 분들은 꼭 들으셔야 해요!


시행사 등 부동산 개발 관련 실무자


부동산 개발에 참여하는 협력업체 임직원 (분양대행사, 신탁사, 금융기관, 건축설계회사, 건설회사 등)


개발업계 취업을 준비하는 취준생 혹은 개발에 관심 많은 일반인

강사소개

우리 강사님을 소개할게요!

부동산 구조화금융 강의

안철진

이력사항
  • 미국계 헤지펀드 투자 총괄 본부장 역임(NPL 펀드와 메자닌 펀드 1.5조원 운용)
  • 태인경매 남부지사장 역임(경공매 및 NPL 컨설팅)
  • 어니스트펀드 심사부 총괄 실장 역임(P2P 심사 총괄)
  • 서울 소재 대학교 미래전략원 부동산 재테크 지도교수
  • 국내 대학교 부동산유통학과 겸임교수 및 사회교육원 센터장 역임
  • 국내 중견 PCM 회사 '부동산 개발 PM 및 금융'파트 부사장 재직
실적 및 저서
  • 대치동 근생시설 신축, 마포구 임대용 근생 및 도생 신축, 동대문구 제기동 근생 및 복층 오피스텔 신축 등
  • 10여 건의 부동산 개발 PM 진행 및 약 350여건의 구조화 금융 설계 진행
  • 부천시 공유재산 중장기 활용방안 용역 진행
  • 경기도 청장년층 창업 프로젝트 용역 진행
  • 저서 : '배우기 쉬운 부동산 경매 실무' (부연사)
  • 저서 : '배우기 쉬운 부동산 재테크 실무' (부연사)

1. 안철진 교수님, 자기소개 부탁드립니다.

안녕하세요, 반갑습니다. 안철진 입니다. 현재 국내 수도권 대학교에서 겸임교수를 오랫동안 하고 있으며, 국내 중견 PCM 부사장을 역임하고 있습니다. 10건 내외의 다양한 부동산 개발 금융과 350여 건의 금융 구조화 설계를 진행한 경험을 토대로 강의를 진행하고자 합니다. 만나 뵙게 되어 반갑습니다.

2. 강의에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 어떤 형태로 진행되나요?

부동산 개발 사업의 핵심이라 할 수 있는 개발 금융과 금융 구조화 설계에 대하여 강의합니다. 또한 수지분석표는 물론 CF(현금흐름표) 작성 실습 훈련을 통해 부동산 개발 사업의 이해와 금융 구조에 대한 전체적인 역량을 성장시켜 드리겠습니다.

3. 본 강의에서 배운 내용을 수강생 분들이 어떻게 활용할 수 있을까요?

기본적인 이론 또한 강의할 예정이지만, 대부분 실무에 적용할 수 있는 실무 내용을 토대로 진행할 예정입니다. 따라서 수강생 여러분 또한 수강시간에 배운 내용을 바로 현업에서 활용하실 수 있도록 최대한 실무에 가깝게, 개발 프로젝트 사례와 금융 조달 사례 또한 포함시켜 강의를 진행합니다.

3. 수강생분들께 하시고 싶으신 말씀이 있으실까요?

부동산 개발 금융 강좌는 여러분의 직무 역량을 업그레이드 시킬 수 있는 강의로 준비하겠습니다. 즉시 실무에 활용하고 싶은 분들은 꼭 수강하시길 바라며, 아는 것이 돈이 된다는 사실을 실감하실 수 있게 강의를 준비하고 있습니다. 이론적인 수업 뿐만이 아닌, 제가 직접 사업을 진행한 실무 경험을 바탕으로 사례를 통해 쉽게 이해할 수 있게끔 노력하겠습니다.

커리큘럼 (10)

  • 1주차. 부동산 개발 금융의 이해와 기초

    • 부동산 개발 사업 시 알아야 할 부동산 금융의 정의와 이해

      금융업의 본질

      수지분석표 및 현금흐름표(CF)에 반드시 표기될 항목

      부동산 개발 금융의 리스크

    • 부동산 금융업의 본질과 자금 조달 방식
    • 부동산 금융의 기초 자산
  • 2주차. 부동산 개발 금융의 전체 프로세스

    • 부동산 개발 금융 절차
    • 부동산 개발 금융의 세부절차

      대주단 순위별, 상품별 LTV 비율(선/중/후순위 조달 가능 비율)

      대주단 순위별 금리 및 취급수수료

      EXIT 분양률(민감도) 분석

      PF 대출 상환계획표 분석

      토지 계약금 대출(PI)

      토지 브릿지 대출

      메자닌 파이낸싱

      애쿼티 투자

      기타 다양한 자금조달 방식

      최근 부동산 개발 PF 대출 상품

      증권사와 사모펀드 연계 토지계약금 대출 상품

      중도금 대출

      주택보증공사(HUG)의 보증(주택분양보증 수수료 통상 주택분양가 기준 0.2%)

    • 부동산 개발 금융에서의 리스크와 보상 관계
  • 3주차. 시행 법인 설립(SPC와 PFV)

    강의내용

    • 시행법인의 설립(SPC와 PFV)
    • SPC와 PFV의 차이점과 장단점
    • 상품별 LTV 비율과 올인 코스트 산정방법
  • 4주차. 부동산 개발 시 알아야 할 구조화 금융 설계

    강의내용

    • 구조화 금융 설계
    • 구조화 금융 설계 사례(1)
    • 구조화 금융 설계 사례(2)
  • 5주차. 부동산 개발 금융에서 알아야 할 자산유동화 및 파생상품

    • 자산유동화 및 파생상품

      자산유동화 기본구조

      유동화 전문회사와 상법상 유동화 회사

      유동화 회사의 장단점

    • 2008년 미국 서브 프라임 모기지 사태
  • 6주차. 부동산 개발 금융에서 알아야 할 부동산 개발 시행 방식

    강의내용

    • 시공사 분양물 공사 시(시행사와 시공사의 공동사업) 주의사항
    • 자체 시공(시행사와 시공사가 동일하거나 자회사 관계)
    • 다양한 민간 투자 방식

      SOC 투자

      민자 사업

  • 7주차. 부동산 개발 금융에서의 사업 타당성 분석

    강의내용

    • SWOT와 TOWS 분석

      SWOT 분석 사례(관광지 음식점 창업 사례)

      TOWS 분석 사례(분석에 따른 대응 전략)

    • 사업타당성 보고서와 책임준공 보증
    • PM / FA 역할
    • 건축주 서비스(건축 인허가)
    • 사업 타당성 분석 시 수익률 공식
  • 8주차.부동산 개발 금융에서 알아야 할 부동산 개발 상품

    강의내용

    • 물류센터 개발 및 PF, 구조도
    • 섹션오피스
    • 생활형 숙박시설(서비스드 레지던스 호텔)
    • 병원(의료기관)
    • 리조트
  • 9주차. 부동산 종합 자산 관리

    강의내용

    • 부동산 종합 자산관리의 개념
    • LM(임대관리)의 개념
    • FM(시설관리)의 개념
    • AM(Asset Management)의 개념
    • PM(Project Management)의 개념
    • 부동산 PF 준비서류 : 일반적인 금융권 PF 심사에 필요한 서류 목록
  • 10주차. 개발분양/임대수익형 수지분석표, 현금흐름표

    강의내용

    • ROE와 ROA의 개념
    • 금융조달 분석표
    • 순위별 LTV 비율과 올인 코스트
    • PF 대출 상환분석표
    • 현금흐름표(CF)
    • 임대수익형 부동산 개발의 특징
    • 시설대 대출 구조
    • 시설대 최근 동향
    • 공공임대주택자금 지원(주택도시기금)
    • 연도별 임대수익
    • 연도별 현금흐름표

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