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  • 부동산
  • 중급, 고급

오피스, 리테일, 호텔, 물류, 임대주택, IDC 투자실무 및 재무 모델링

14년 간 국내외 수익형 부동산 개발 및 실물투자를 다뤄왔고 각 실사기관, 운용사, 투자기관 등을 모두 경험한 전문가가 투자상품 설정 상품의 핵심을 알려드립니다.

7기
22.01.06 ~ 22.01.27 (총 4회) 매주 목요일 19:00 ~ 22:00 (총 12시간)

오피스, 리테일, 호텔, 물류, 임대주택, IDC

투자실무 및 재무 모델링


강의소개

부동산 전 섹터를 다루는 유일무이한 강의!
부동산 개별 자산 및 리츠/펀드까지 기초 개념부터 실무 노하우까지 배워보세요.

부동산 재무모델링

01. 6개의 섹터 실무 지식 압축 학습!

수익형 부동산 관련 업계 업무에 필요한 섹터별 실무 지식을 쌓으며, 각 강의 시점 실물 부동산 투자시장 동향 및 시장 현황에 대한 인사이트를 얻어갈 수 있습니다. 다양한 이득을 창출할 수 있는 부동산을 확보하기 위한 강사님의 노하우를 압축 학습하세요!

02. 부동산 확보를 위한 딜 발굴 및 소싱 노하우

다양한 수익형 부동산 섹터에서 다양한 이익을 창출 할 수 있는 여러 방법이 존재합니다. 본 강의를 통해 이익을 극대화 할 수 있는 수익형 부동산의 딜 발굴 및 소싱 방법을 공개합니다.

03. 실무에서 쓰는 자료들로 직접 채워보는 부동산 전섹터 재무모델링

각 섹터마다 보유한 수익형 부동산의 특성에 따라 엑셀을 활용해 부동산 펀드와 리츠의 재무 모델링 교육을 실습합니다. 강사님과 함께 6개의 섹터의 재무 모델링의 구조 설정 및 활용해보세요!


해당 강의에서
얻어갈 수 있는 것

수익형 부동산 전섹터 투자 실무 및 재무 모델링의 모든 것

  • Case Study

    물건별 실무 유의사항

    오피스, 리테일, 호텔, 물류, 임대주택, IDC 등 재무모델링은 모두 가능하지만 각 섹터별로 유의사항, 핵심포인트는 조금씩 다릅니다.

    부동산 재무모델링
  • 종합적인 시각

    전섹터 재무모델링

    기본 개념의 이해부터 섹터별의 특징과 주요 이슈 사항 및 마케팅, Case Study와 재무 모델링 실습까지 단계별로 체계적으로 학습하세요!

    부동산 재무모델링
  • 투자 실무 실습

    실습을 통한 체득

    날이 갈수록 트렌드는 빠르게 변하고 재무모델링 작성 시 넓은 사고가 필요해 체계적으로 재무모델링 강의를 학습하는 것이 더욱 중요해졌습니다.

    부동산 재무모델링

어디에서도 듣기 힘든 부동산 전섹터 재무모델링,
이곳에서 풀어드릴게요!


우리 강의의 특징이
무엇인가요?

1

부동산 리츠와 펀드 투자파트 실무 업무 능력 향상

수익형 부동산의 꽃인 펀드와 리츠는 증권사, 운용사 등 다양한 투자파트에서 다뤄오고 있는 파트로 본 수업을 통해 투자실무 업무능력 향상시켜 드립니다.

2

오피스, 리테일, 호텔, 물류, 임대주택 및 IDC 투자 실무시 개념 정립

수익형 부동산의 다양한 섹터를 모두 다뤄온 실무 전문가의 노하우를 통해 섹터별 기본 지식부터 펀드/리츠 설정을 위해 고려해야 하는 다양한 부분들 이해시켜 드립니다.

3

엑셀을 통한 밸류에이션 (재무모델링)의 심화/활용 능력 향상

섹터별 엑셀을 활용한 재무 모델링 교육 실습을 통해 주요 검토사항 및 기본사항을 체득하여 영업, 구조 설계, 자금 조달 등에 활용할 수 있는 실무능력 배양됩니다.

수료하신 분들의 후기는 어떤가요?

Q. 간단하게 자기소개 및 어떻게 러닝스푼즈를 알게 되셨는지 말씀 부탁드려요.

안녕하세요. 해당 강의 7기 수강생입니다. 현재 회계법인에서 근무하고 수강생입니다. 재무모델링을 업무 중에 경험하긴 했는데 조금 더 내 업무역량을 키워 봐야겠다라고 생각하던 와중에 러닝스푼즈라는 곳에서 부동산 섹터 재무모델링을 오프라인으로 강의가 있는 걸 보고 알게 되었습니다.

Q. 부동산 섹터 투자실무 및 재무모델링 강의를 들어야 되겠다는 니즈가 언제 생긴 것인가요?

수익형 부동산 중 오피스는 재무모델링을 한 경험이 있습니다. 그러나 이 항목이 왜 들어가 있고, 이번에 맡게 된 물류센터는 오피스와 달리 이 부분이 다른가 라는 의문점이 들었습니다. 그 때부터 수업을 들어봐야겠다 라는 생각을 했습니다.

Q. 다른 직무교육 강의도 많은데, 왜 러닝스푼즈 재무모델링 강의를 듣기로 결심하셨나요?

여러 가지가 있습니다. 커리큘럼, 다양한 섹터를 모두 경험해볼 수 있다는 것, 재무모델링 뿐만 아니라 여러 부동산 강의들이 있는 걸 봐서 신뢰도가 생겼다 등등... 듣고나서 보니 매우 만족스럽습니다.

수강 대상

이런 분들은 꼭 들으셔야 해요!


연기금, 보험사, 기관투자자 등 지분투자 및 대출투자 담당자


증권사, 보험사 저축은행, 캐피탈 등 지분투자 및 대출투자 담당자


자산운용사, 리츠 AMC 등 실무의 Junior로 부동산 투자의 실무 경험이 필요한 담당자

강사소개

우리 강사님을 소개할게요!

부동산 재무모델링

james

이력사항
  • (현) I자산운용 국내투자부문
  • (전) S 회계법인
  • (전) K자산신탁 부동산투자본부
  • (전) S보험주식회사 부동산금융부
  • 고려대학교 경영대학 경영학과
  • 한국공인회계사(KICPA)
  • 투자자산운용사 등 관련 자격증 10종 보유
프로젝트
  • 국내외 수익형 부동산 7조 투자/운용

Q. 간단하게 자기소개 부탁드립니다.

저는 15년간 국내외 수익형 부동산 개발 및 실물과 투자상품의 각 업체별로 실사기관, 운용사 및 투자기관을 모두 경험하였고, 오피스, 리테일, 호텔 및 물류와 임대주택 등 리츠 및 펀드를 약 5.4조 원 설정.투자한 경험을 바탕으로, 현재는 국내 대형 자산운용사에서 부동산 리츠/펀드를 설정하는 투자 팀장을 맡아 실물/개발 등 다양한 사업을 진행 중에 있습니다.

Q. 강의에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 어떤 형태로 진행되나요?

부동산 리츠/펀드를 설정하는데 필요한 A부터 Z까지를 알려드리고자 합니다. 첫째, 수익형 부동산의 리츠/펀드를 설정하기 위한 기본 지식 둘째, 각 섹터별로 특화된 이해당사자(투자자, 실사기관 등)의 역할에 대한 이해/활용방안 셋째, 리츠/펀드를 설립/매매하기 위한 실무 Know-How 등 현장에서 필요한 제반사항 등을 사례를 중심으로 하여 알려드리고자 합니다.

Q. 본 수업에서 배운 내용을 어떻게 활용할 수 있을까요?

철저하게 오늘 배워 내일 쓸 수있는 지식을 알려드리고자 합니다.

– 각 섹터별로 가망 수익형부동산에 대한 확보방안
– 투자제안서(Information Memorandum 또는 Teaser Memorandum) 및 대출제안서 작성방안
– 재무모델을 활용한 펀딩구조 설정 및 활용방안 실무
– 실사기관별 활용방안 및 펀드/리츠 설정 실무

Q. 우리는 왜 본 수업을 배워야 할까요?

수익형 부동산의 핵심이라고 할 수 있는 리츠/펀드에 대하여 실무적인 Know-How를 압축해서 알아갈 수 있고, 각 투자 시에 유의해야 할 사항 및 투자 시에 필요한 제반사항에 대한 지식 및 방법을 습득하는데 큰 도움이 될 것입니다. 아울러, 수익형 부동산 시장에 지원하시려는 분들께는 각 Side별로 필요한 인재상 및 지식에 대한 Tip을 배워감에 따라 원하시는 곳에서 충분한 역량을 발휘할 수 있는 데 도움이 될 것입니다.

Q. 관련 지식이 부족한 사람도 수강할 수 있나요?

수업 첫 시간에 필요한 기본용어 / 개념을 알려드리고, 사례위주로 재무모델링 교육을 진행하여 수업에 대한 이해도를 높일 예정입니다. 해당 사례에 대한 깊이 있는 접근을 통해서, 신규 투자 검토시에 다방면의 Solution을 도출해 낼 수 있는 지식을 습득할 수 있게 될 것 입니다.

커리큘럼 (4)

  • 1주차. 부동산 리츠 펀드의 기본과 개념 이해

    1) 리츠펀드의 특징/장단점

    – 리츠(REITs)/부동산펀드(REF)의 근거 법령 / 관련 규제사항
    – 리츠(REITs)/부동산펀드(REF)의 세제혜택 및 설정절차/방법(개요)


    2) 각 협력사/투자자 별 역할 및 활용방안

    – 투자자/대주별 분류 및 각 기관별 특성
    – 협력사(실사업체, 자문사)별 특성 및 협업방안


    3) 실습

    – 재무모델 기본 Case study(실습)
    – 실물 부동산 재무모델 기초개념 및 주요사항
    – 부동산 재무모델 Concept ※ 기본 재무모델 교육을 이수한 것으로 가정
    – 주요 Sheet별 검토사항 및 기본 사항

  • 2주차. 오피스 / 리테일 투자 Process

    1) 오피스

    – 국내 오피스 권역별 특징
    – 국내 오피스의 주요 이슈사항 및 딜 소싱 개요
    – 오피스 투자자별 주요 이슈사항 및 마케팅
    – 오피스 대주별 주요 이슈사항 및 마케팅
    – 펀딩 검토시 주요 변수/가정(LTV, 우선주, 보증금, Cap-rate 등)
    – 운영 검토시 주요 변수/가정(관리비용, 금리, 펀드비용 등)


    2) 오피스 재무모델 Case study(실습)


    3) 리테일(마트, 영화관,복합시설) & 호텔

    – 리테일 시장 동향 및 방향
    – 리테일 투자자별 주요 이슈사항 및 마케팅
    – 리테일 대주별 주요 이슈사항 및 마케팅


    4) 리테일 재무모델 Case study(실습)

  • 3주차. 물류 / 호텔 / 임대주택 & IDC 투자 Process

    1) 물류

    – 물류시장의 변화 및 수익형 부동산 현황(3자물류, 4자물류 등)
    – 물류 부동산 투자시 고려사항 및 이슈사항(입지, 설계, 보험 등)
    – 투자자 Pool 별 Case study
    – 투자자별 주요 이슈사항 및 마케팅
    – 대주별 주요 이슈사항 및 마케팅


    2) 물류 실습

    – 물류 재무모델 Case study(실습)
    – 펀딩 검토시 주요 변수/가정(상온/저온, LTV 등)
    – 운영 검토시 주요 변수/가정(상온/저온에 따른 비용 등)


    3) 호텔

    – 호텔시장의 이슈 및 부동산 펀드 방향(경기변동성, Brand & Grade)
    – 호텔 투자시 고려사항 및 이슈사항(입지, 설계, 보험 등)
    – 투자자별 주요 이슈사항 및 마케팅
    – 대주별 주요 이슈사항 및 마케팅


    4) 호텔 실습

    – 호텔 재무모델 Case study(실습)
    – 펀딩 검토시 주요 변수/가정(상온/저온, LTV 등)
    – 운영 검토시 주요 변수/가정(상온/저온에 따른 비용 등)


    5) 임대주택 / IDC

    – 임대주택 : 각 지역별 임대시장 / 정부 주거방향(청년주택, 역세권 등)
    – IDC : IDC 시장의 향후수요, 입지(전력), 임차구조 등
    – 임대주택 : 투자(공공, 민간), 대출, 적정임대수준
    – IDC : 공사 Level 별 적정성, Rack 수요에 대한 검증 등


    6) 임태주택 / IDC 실습

    – 임대주택 재무모델 Case study(실습)
    – 펀딩 검토시 주요 변수/가정(임대료 구조, 펀딩현황, 운영기간)
    – 운영 검토시 주요 변수/가정(관리비용, 금리, 펀드비용 등)

  • 4주차. 투자 실무 관련 Process

    1) 투자자/대주 모집 실무 절차

    – 투자자별 주요 진행절차
    – 투자검토시 실무 사항


    2) 부동산 매매 실무 절차

    – 매매시 진행절차
    – 매매시 유의사항(협력사 등)


    3) 리츠/펀드 인허가 실무 절차

    – 리츠 인허가시 세부절차
    – 펀드 설정시 세부절차


    4) 회계/세무 실무 사항

    – 회계 : True-sale, 연결회계, 금융리스 등
    – 세무 : 취득(취득세) 및 운영(재산세, 종합부동산세, 부담금 등) 세부사항


    5) 재무모델 실무 사항

    – 민감도 관련 분석
    – 재무모델 주요 이슈사항에 대한 분석

커리어 성장으로 가는 길, 러닝스푼즈와 함께 하세요!

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오프라인 LIVE

오피스, 리테일, 호텔, 물류, 임대주택, IDC 투자실무 및 재무 모델링

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