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  • 초급, 중급

글로벌 사모펀드 Private Equity M&A 실무 : 투자 사례로 배우는 딜 구조와 기업 실사

Global Private Equity들의 투자 프로세스는 어디에서도 배우기 어렵습니다. PEF 개념부터 Due Diligence, Exit Case까지 담았습니다.

12기
강의 일정
23.08.27 ~ 23.09.24 (총 5회) 매주 일요일 10:00 ~ 13:00(총 15시간)

PEF 투자 프로세스를
한 번에 배울 수 있는 과정!

Due Diligence, Valuation, SPA, Case Study까지!


강의소개

PEF가 투자 진행에 앞서, 인수 기업을 어떻게 실사하고, 가치를 평가하는지 알려드립니다.

글로벌 사모펀드 강의

01.글로벌/로컬 PEF의 Deal 과정을 보다 자세히 알려드립니다.

BIG DEAL 투자를 주도하고 있는 PEF의 플레이는 어떤 프로세스로 진행이 되는 걸까?
국내 대형 딜은 주로 PEF가 주도하고 있습니다. 최근에는 다시 M&A시장이 활기를 찾으면서 M&A 시장에서 PEF가 차지하는 비중은 더 커질 것으롤 보입니다. 그렇다면 BIG DEAL 투자를 주도하고 있는 PEF의 플레이는 어떤 프로세스로 진행이 되는 걸까요?
본 강의에서는 글로벌/로컬 PEF가 어떻게 딜을 진행하는지 알려드립니다.

02. Deal Structure & Due Diligence 역량을 강화하고 싶다.

실사는 재무실사 외에도 매도실사, 인수실사, 소수지분 실사 등 다양하게 있습니다. 하지만 국내에 “실사” 파트를 구체적으로 배울 수 있는 강의는 거의 없습니다. 본 강의의 강사님은 10년 이상 된 회계사로서 PEF들과 딜을 진행하며 Due Deligince를 담당해 왔습니다. 지금까지 딜 진행 경험을 모두 전달드립니다.

03. PEF Valuation & Exit 방법론을 최신 사례를 통해 알려드립니다.

딜을 진행하면서 “경험”의 유무는 매우 중요합니다. 다양한 산업의 경험이 있을 수록 딜을 성공시킬 가능성이 높아지기 때문입니다. 본 강의에서는 7가지의 다양한 Deal 사례를 통해 실무 내용을 전달드립니다. 업계에서도 잘 공유되지 않는 내용들을 다룰 예정이며, 오직 수강생들께만 공개합니다.


본 강의에서
무엇을 얻어갈 수 있나요?

PEF와 M&A를 진행했고, 10년 이상 실사 경험이 있는 회계사님과 함께합니다.

  • PEF의 개념

    글로벌 PEF의 모든 것

    PEF의 개념부터 투자 프로세스에 필요한 개념 및 실무지식 습득으로 PEF 업무 이해 완료

    글로벌 사모펀드 강의
  • Due Diligence

    다양한 분야의 실사

    가장 기본적인 재무실사(FDD)부터 Comercial, Technical 등 다양한 분야의 실사 방법 습득

    글로벌 사모펀드 강의
  • M&A Deal

    7가지 CASE

    화장품업, 외식업, 택배업, 렌탈업, 유통업, IT스타트업, 보안 시스템업까지 총 7개 CASE로 M&A MASTER

    글로벌 사모펀드 강의


어디에서도 만나기 힘든 M&A 10년 경력자의
M&A Deal 노하우 저희가 알려드릴게요!


본 강의가 특별한 이유는
무엇인가요?

1

업계에서도 공개되지 않는, 7가지 Case

화장품업, 외식업, 택배업, 렌탈업, 유통업, IT 스타트업, 보안 시스템업의 7가지 실제 사례를 통해 각 사례별 분석 Key Point와 개념 이해를 동시에 배웁니다.

2

M&A에 대한 이해 및 실무

PEF 프로세스를 단계별로 살펴보며 M&A 딜을 진행할 때, 각 단계에 필요한 개념과 실무 지식을 배웁니다. M&A를 결정하기 전 단계부터 진행하는 과정의 Valuation과 SPA까지 세세하게 알려드립니다.

3

국내 유일 사모펀드 투자 Due Diligence 실무

강사님은 국내에 진출한 글로벌 PE 및 다양한 로컬 PE 들과 다수의 M&A 에 참여하면서 Valuation 및 Due Diligence에 있어 많은 경험을 쌓았습니다. 따라서 실무 노하우를 모두 배울 수 있습니다.


망설이는 동안,
누군가는 먼저 시작합니다.

1

10년 경력의 M&A 실무자의 직강

2

강사님 및 수강생들과 함께하는 오프라인 네트워킹 세션 2회

3

수강생들만의 디스코드 커뮤니티 제공

본 강의를 수강하기 전, 안내사항

  • * 본 과정은 전체 오프라인으로 진행됩니다.
  • * 수강 신청 접수는 선착순으로 진행되며, 이후 과정이 조기 마감될 수 있습니다.
  • * 개강 안내는 모집 마감 2~3일 전 안내드립니다.
  • * 수강 시 개인 노트북이 필요합니다.
강의자료

이런 자료를 통해 학습해요!

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외식업 사례

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타이어 산업 사례

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화상품 산업 사례

 글로벌 사모펀드 강의

택배업 사례
수강 대상

이런 분들은 꼭 들으셔야 해요!


PEF 실무에 대한 이해를 바탕으로 해당 업계로 이직을 원하시는 분


컨설팅펌, 회계법인, 투자은행, 자산운용사에서 자신의 역량을 향상시키고 싶으신 분


PEF 출자를 검토 중인 회사의 전략/기획/재무 실무자

강사소개

우리 강사님을 소개할게요!

 글로벌 사모펀드 강의

Justin 회계사

이력사항
  • (현) 이촌회계법인
  • (전) EY 한영회계법인
  • (전) 건국대학교 미래지식교육원 디벨로퍼과정 강사
  • (전) PwC 삼일회계법인
  • 고려대학교 경영학과

1.간단하게 자기소개 부탁드립니다.

현재 이촌회계법인에서 실사 및 가치평가 등 M&A 관련 업무를 수행하고 있습니다. 2009년에 PwC에 입사한 이후 10년 이상 M&A와 관련된 다양한 실사 및 가치평가 업무를 수행하였습니다. 특히 국내에 진출한 글로벌 PE 및 다양한 로컬 PE들과 다수의 M&A에 참여하면서 M&A 및 PEF들에 대하여 많은 경험을 쌓았습니다. Auction 형태로 이루어지는 대규모 M&A deal, Private deal, Carve-out deal, 대기업 계열사의 매도실사, 소수지분 인수 실사 등 M&A 실사 관련하여 많은 경험을 갖고 있습니다.

2. 강의에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 어떤 형태로 진행되나요?

글로벌 사모펀드들의 진출이 이루어진지 상당한 시간이 흘렀으며 현재는 M&A 시장을 주도하고 있으나, Private Equity 에 대하여 관심이 갖고 궁금하지만, 접할 기회가 없는 분들에게 친숙하고 쉽게 다가갈 있도록 사례 위주로 수업을 진행할 예정입니다. 물론 이론적인 설명도 뒷받침 되어야 오래 기억될 수 있다고 생각하기 때문에 이론도 병행할 예정이지만 무엇보다 쉽게 다가갈 수 있도록 수강생 눈높이를 맞출 수 있도록 수업을 진행할 예정입니다.

3.본 강의에서 배운 내용을 수강생 분들이 어떻게 활용할 수 있을까요?

PE 들과 업무적으로 관련이 있으신 분들은 PE 들에 대한 이해도를 높여, 업무 진행에 있어서 커뮤니케이션에 도움이 될 것으로 생각합니다. PE 에 진출을 하는 목적이 아니더라도 M&A 및 실사에 대한 이해도를 높일 수 있습니다. 회계법인 등 금융업계에 근무하지만 실제 M&A Deal에 참여한 경험이 없으신 분들에게도 큰 도움이 될 것이라고 생각합니다.

4.주로 어떤 일을 하고 싶으신 분들이 수강대상에 적합할까요?

PEF 업계 및 업무 전반에 관심이 있는 직장인부터, PEF 실무에 대한 이해를 바탕으로 해당 업계로 이직을 원하시는 분, PEF 출자를 검토 중인 회사의 전략/기획/재무 실무자, PEF와 직간접적으로 실무를 진행하고 있는 직장인 그리고 회계법인, IB 등에서 근무하고 있으며 실제 M&A를 수행하기 위해 사전 스터디가 필요하신 분 모두에게 적합한 수업입니다.

5.마지막으로 수강생분들께 하시고 싶으신 말씀이 있으실까요?

사모펀드(PEF), M&A, 재무실사(FDD), 회계라는 단어 모두 직접적으로 경험해보지 않으신 분들에겐 낯설고 어려운 단어로 느껴질 것으로 생각합니다. 제가 회계법인 10년의 기간 동안 직접 경험했던 생생하고 다양한 M&A 경험을 쉽게 풀어 설명해 드리면서 조금이나마 어려움을 덜어 드릴 수 있도록 많은 준비를 하여 좋은 강의를 할 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다.

커리큘럼 (6)

  • 1주차. PEF 투자 프로세스 및 Due Diligence 실무

    - 현재 국내 M&A 시장 및 사모펀드 동향


    - 재무적 투자자(PEF) vs. 전략적 투자자(SI)


    - 대표적인 PEF 투자 및 Exit 성공 사례


    - PEF 투자 프로세스에 대한 이해 및 투자 포커스


    - 글로벌 PE vs. 로컬 PE


    - 재무실사에 대한 이해 및 이론


    - 매도실사 vs. 인수실사


    - Carve-out 실사


    - 소수지분 투자 실사

  • 2주차. PEF 투자 및 인수 Valuation 및 SPA

    - Valuation 방법론 및 적용 실제 사례


    - 주요 SPA 항목 및 실제 사례

  • 3주차. PEF Case Study : 화장품/외식업/유통업

    - 글로벌 및 로컬 PE 실제 딜 구조 분석

  • 4주차. PEF Case Study : 렌탈업/택배업

    - 글로벌 및 로컬 PE 실제 딜 구조 분석

  • 5주차. PEF Case Study : 보안시스템업/IT스타트업

    - 글로벌 및 로컬 PE 실제 딜 구조 분석

  • 네트워킹 시간

    - 총 2번의 네트워킹 시간이 준비되어 있습니다.

커리어 성장으로 가는 길, 러닝스푼즈와 함께 하세요!

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