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  • 초급, 중급

글로벌 사모펀드 Private Equity M&A 실무 : 투자 사례로 배우는 딜 구조와 기업 실사

어디에서도 배우기 어려운 Global Private Equity M&A 투자 프로세스를 알려드립니다. PEF 개념부터 Due Diligence, Exit Case까지 담았습니다.

10기
22.09.18 ~ 22.10.16 (총 5회) 매주 일요일 10:00 ~ 13:00, 총 15시간
  • 오프라인
  • LIVE
    온라인 라이브 (링크제공)

글로벌 사모펀드 PE M&A 실무

빅 4 회계법인 출신, M&A 10년 경력 회계사와 함께 해요!


강의소개

글로벌 PEF 투자의 모든 것.
Private Equity M&A 실무

글로벌 사모펀드 강의

01. 글로벌/로컬 PEF의 플레이를 경험해 보고 싶다.

BIG DEAL 투자를 주도하고 있는 PEF의 플레이는 어떤 프로세스로 진행이 되는 걸까?
로컬 PEF와 글로벌 PEF가 어떻게 투자를 진행하는지 7가지 케이스를 통해 배웁니다. 국내 M&A 시장을 주도하는 글로벌 사모펀드 운용역들의 플레이를 배워보세요.

02. Deal Structure & Due Diligence 역량을 강화하고 싶다.

현재 국내에 "실사"파트를 구체적으로 배울 수 있는 강의는 거의 없습니다! 10년 이상 Due Diligence 전문가로 활동하고 있는 강사님의 실사 실무를 배울 수 있씁니다. 글로벌 사모펀드들의 투자 과정에 있어 Due Diligence 를 담당한, 빅4 회계법인 출신 회계사님과 함께 Case Study 를 통해 실무 프로세스를 배워보세요.

03.PEF Valuation & Exit 방법론 및 사례를 알고 싶다.

화장품업, 외식업, 택배업, 렌탈업, 유통업, IT 스타트업, 보안 시스템업 업계에서 M&A 혹은 투자를 진행하면서 사용하는 밸류에이션 방법론 및 실제 엑싯 과정을 사례를 통해 알려드립니다. 또한 실무적으로 사용되는 주식매매계약서(SPA) 주요 항목들을 자세하게 알려드립니다.


본 강의에서
무엇을 얻어갈 수 있나요?

10년 경력의 PEF M&A 전문가에게 배우는 스킬

  • PEF의 개념

    글로벌 PEF의 모든 것

    PEF의 개념부터 투자 프로세스에 필요한 개념 및 실무지식 습득으로 PEF 업무 이해 완료

    글로벌 사모펀드 강의
  • Due Diligence

    다양한 분야의 실사

    가장 기본적인 재무실사(FDD)부터 Comercial, Technical 등 다양한 분야의 실사 방법 습득

    글로벌 사모펀드 강의
  • M&A Deal

    7가지 CASE

    화장품업, 외식업, 택배업, 렌탈업, 유통업, IT스타트업, 보안 시스템업까지 총 7개 CASE로 M&A MASTER

    글로벌 사모펀드 강의


어디에서도 만나기 힘든 M&A 10년 경력자의
M&A Deal 노하우 저희가 알려드릴게요!


본 강의가 특별한 이유는
무엇인가요?

1

7가지 Case로 배우는 글로벌 및 로컬 PE 실제 딜 구조와 실사

화장품업, 외식업, 택배업, 렌탈업, 유통업, IT 스타트업, 보안 시스템업의 7가지 실제 사례를 통해 각 사례별 분석 Key Point와 개념 이해를 동시에 배웁니다.

2

PEF 투자 프로세스와 M&A에 대한 이해 및 개념과 용어

PEF 프로세스를 단계별로 살펴보며 각 단계에 필요한 개념과 실무 지식을 배웁니다. 투자 및 M&A를 결정하기 전 단계부터 진행하는 과정의 Valuation과 SPA까지 세세하게 알려드립니다.

3

국내 유일 사모펀드 투자 Due Diligence 실무

본 강의를 담당하는 회계사님은 2009년 PwC 에 입사한 이후 10년 이상 M&A 와 관련된 다양한 실사 및 가치평가 업무를 수행하였습니다.
특히 국내에 진출한 글로벌 PE 및 다양한 로컬 PE 들과 다수의 M&A 에 참여하면서 Valuation 및 Due Diligence에 있어 많은 경험을 쌓았습니다. 강사님의 실무 노하우를 모두 배울 수 있습니다.


망설이는 동안,
누군가는 먼저 시작합니다.

1

10년 경력의 M&A 실무자의 직강

2

강사님 및 수강생들과 함께하는 오프라인 네트워킹 세션 2회

3

수강생들만의 디스코드 커뮤니티 제공

본 강의를 수강하기 전, 안내사항

  • * 본 과정은 전체 오프라인/live로 진행되며, 복습을 위한 녹화본을 제공합니다.
  • * 수강 신청 접수는 선착순으로 진행되며, 이후 과정이 조기 마감될 수 있습니다.
  • * 개강 안내는 모집 마감 2~3일 전 안내드립니다.
  • * 수강 시 개인 노트북이 필요합니다.
강의자료

이런 자료를 통해 학습해요!

 글로벌 사모펀드 강의

외식업 사례

  글로벌 사모펀드 강의

타이어 산업 사례

  글로벌 사모펀드 강의

화상품 산업 사례

 글로벌 사모펀드 강의

택배업 사례
수강 대상

이런 분들은 꼭 들으셔야 해요!


PEF 실무에 대한 이해를 바탕으로 해당 업계로 이직을 원하시는 분


컨설팅펌, 회계법인, 투자은행, 자산운용사에서 자신의 역량을 향상시키고 싶으신 분


PEF 출자를 검토 중인 회사의 전략/기획/재무 실무자

강사소개

우리 강사님을 소개할게요!

 글로벌 사모펀드 강의
Justin 회계사
이력사항
  • (현) 이촌회계법인
  • (전) EY 한영회계법인
  • (전) 건국대학교 미래지식교육원 디벨로퍼과정 강사
  • (전) PwC 삼일회계법인
  • 고려대학교 경영학과
1.간단하게 자기소개 부탁드립니다.

현재 이촌회계법인에서 실사 및 가치평가 등 M&A 관련 업무를 수행하고 있습니다. 2009년에 PwC에 입사한 이후 10년 이상 M&A와 관련된 다양한 실사 및 가치평가 업무를 수행하였습니다. 특히 국내에 진출한 글로벌 PE 및 다양한 로컬 PE들과 다수의 M&A에 참여하면서 M&A 및 PEF들에 대하여 많은 경험을 쌓았습니다. Auction 형태로 이루어지는 대규모 M&A deal, Private deal, Carve-out deal, 대기업 계열사의 매도실사, 소수지분 인수 실사 등 M&A 실사 관련하여 많은 경험을 갖고 있습니다.

2. 강의에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 어떤 형태로 진행되나요?

글로벌 사모펀드들의 진출이 이루어진지 상당한 시간이 흘렀으며 현재는 M&A 시장을 주도하고 있으나, Private Equity 에 대하여 관심이 갖고 궁금하지만, 접할 기회가 없는 분들에게 친숙하고 쉽게 다가갈 있도록 사례 위주로 수업을 진행할 예정입니다. 물론 이론적인 설명도 뒷받침 되어야 오래 기억될 수 있다고 생각하기 때문에 이론도 병행할 예정이지만 무엇보다 쉽게 다가갈 수 있도록 수강생 눈높이를 맞출 수 있도록 수업을 진행할 예정입니다.

3.본 강의에서 배운 내용을 수강생 분들이 어떻게 활용할 수 있을까요?

PE 들과 업무적으로 관련이 있으신 분들은 PE 들에 대한 이해도를 높여, 업무 진행에 있어서 커뮤니케이션에 도움이 될 것으로 생각합니다. PE 에 진출을 하는 목적이 아니더라도 M&A 및 실사에 대한 이해도를 높일 수 있습니다. 회계법인 등 금융업계에 근무하지만 실제 M&A Deal에 참여한 경험이 없으신 분들에게도 큰 도움이 될 것이라고 생각합니다.

4.주로 어떤 일을 하고 싶으신 분들이 수강대상에 적합할까요?

PEF 업계 및 업무 전반에 관심이 있는 직장인부터, PEF 실무에 대한 이해를 바탕으로 해당 업계로 이직을 원하시는 분, PEF 출자를 검토 중인 회사의 전략/기획/재무 실무자, PEF와 직간접적으로 실무를 진행하고 있는 직장인 그리고 회계법인, IB 등에서 근무하고 있으며 실제 M&A를 수행하기 위해 사전 스터디가 필요하신 분 모두에게 적합한 수업입니다.

5.마지막으로 수강생분들께 하시고 싶으신 말씀이 있으실까요?

사모펀드(PEF), M&A, 재무실사(FDD), 회계라는 단어 모두 직접적으로 경험해보지 않으신 분들에겐 낯설고 어려운 단어로 느껴질 것으로 생각합니다. 제가 회계법인 10년의 기간 동안 직접 경험했던 생생하고 다양한 M&A 경험을 쉽게 풀어 설명해 드리면서 조금이나마 어려움을 덜어 드릴 수 있도록 많은 준비를 하여 좋은 강의를 할 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다.

커리큘럼 (6)

  • 1주차. PEF 투자 프로세스 및 Due Diligence 실무

    - 현재 국내 M&A 시장 및 사모펀드 동향


    - 재무적 투자자(PEF) vs. 전략적 투자자(SI)


    - 대표적인 PEF 투자 및 Exit 성공 사례


    - PEF 투자 프로세스에 대한 이해 및 투자 포커스


    - 글로벌 PE vs. 로컬 PE


    - 재무실사에 대한 이해 및 이론


    - 매도실사 vs. 인수실사


    - Carve-out 실사


    - 소수지분 투자 실사

  • 2주차. PEF 투자 및 인수 Valuation 및 SPA

    - Valuation 방법론 및 적용 실제 사례


    - 주요 SPA 항목 및 실제 사례

  • 3주차. PEF Case Study : 화장품/외식업/유통업

    - 글로벌 및 로컬 PE 실제 딜 구조 분석

  • 4주차. PEF Case Study : 렌탈업/택배업

    - 글로벌 및 로컬 PE 실제 딜 구조 분석

  • 5주차. PEF Case Study : 보안시스템업/IT스타트업

    - 글로벌 및 로컬 PE 실제 딜 구조 분석

  • 네트워킹 시간

    - 총 2번의 네트워킹 시간이 준비되어 있습니다.

커리어 성장으로 가는 길, 러닝스푼즈와 함께 하세요!

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