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  • 파이낸스
  • 중급

사모펀드 운용역에게 배우는 대체투자 엑셀 파이낸셜 모델링 : 바이아웃 / 에너지 / 데이터 센터 등

풍력, PPP부터 부동산까지! 실제 강사님들의 투자 사례를 바탕으로 진행됩니다. 재무 모델링 뿐만 아니라 IM이나 투자 심사 보고서의 핵심 내용 작성까지 배워보세요!

3기
22.10.23 ~ 22.12.04 (총 7회) 매주 일요일 10:00~13:00 (총 21시간)

부동산/파이아웃/에너지/데이터센터...
어디서도 배울 수 없는 대체투자의 모든 것!

사모펀드 운용역에게 배우는
대체투자 액셀 파이낸셜 모델링


강의소개

대체투자 실무에 대한 A to Z를 배울 수 있는 유일한 기회
엑셀 재무 모델을 설계부터 딜 CheckPoint까지

파이낸셜 모델링파이낸셜 모델링

01. 현 사모펀드 운용역이 실무에서 사용하는 대체투자 파이낸셜 모델링을 배우고 싶다.

대체투자 분야에서만 약 7000억의 딜을 성공시킨 현 사모펀드 운용역의 대체투자 실무를 배울 수 있습니다. 투자 개요부터 파이낸셜 모델링을 통한 벨류에이션까지 역량을 향상 시켜드립니다.

02. 실제 투자 대상 선정부터 벨류에이션, Exit까지 사례를 통해 알고 싶다.

풍력, 제조업, 인수금융, PPP, 연료전지 5가지의 서로 다른 사례를 통해 실제 투자가 진행되는 전 과정을 배울 수 있습니다. 추가적으로 부동산 전문가의 특강으로 대체투자의 모든 것을 배울 수 있는 시간이 될 예정입니다.  

03. 시행착오를 줄일 수 있는 수강생들의 상황에 맞는 구체적인 조언

대체투자를 진행하는 것은 섹터에 대한 이해와 변수 관리로 인해 많은 시행착오가 필요합니다. 강사님들의 경험을 바탕으로 시행착오를 줄일 수 있는 수강생분들의 상황에 맞는 구체적인 조언을 제공합니다. 5가지의 투자를 메인 강사님께서, 부동산 투자를 특강 강사님께서 알려드리며, 각 투자를 분석할 때, 필수적으로 체크해야 할 주요 포인트와 기본 개념을 실제 투자 사례를 통해 알려드립니다. 따라서 수강생 분들은 실제 투자 진행 시 시행착오를 줄일 수 있습니다.


본 강의에서
무엇을 얻어갈 수 있나요?

현 사모펀드 운용역 대체투자 전문가에게 배우는 스킬

  • 대체투자 A to Z

    시장 현황부터 거래 Check Point까지

    사례를 통해 산업별 시장 현황부터 구조, 거래 트렌드, 거래 Checkpoint, Valuation까지  대체투자의 모든 과정을 다룹니다.

    파이낸셜 모델링
  • 6가지 CASE

    부동산/풍력/인수금융/연료전지/ppp/부동산

    투자를 진행하고, 변수를 관리하는 시행착오를  줄일 수 있는 구체적인 방법을 6가지 케이스를 통해 알려드립니다.

    파이낸셜 모델링
  • 포트폴리오 구성

    위험분산과 관리

    실무에서 필요한 위험관리와 모델 구성 스킬을 높일 수 있게끔 포트폴리오  구성 방법을 알려드립니다.

    파이낸셜 모델링

책에서도, 사내에서도 얻을 수 없었던
대체투자 파이낸셜 모델링 저희가 알려드릴게요!


본 강의가 특별한 이유는
무엇인가요?

1

투자 섹터에 대한 개념부터 파이낸셜 모델링으로 타당성 검토까지

IB, Valuation, Start-up, M&A,FICC. PEF 등 다양한 Role을 경험하며 업무 스킬을 쌓아온 강사님들의 실제 투자를 기반으로, 섹터별 이론부터 파이낸셜 모델링까지 실제 현업에서 활용할 수 있는 능력을 디벨롭 합니다. 대체투자를 진행하기 위한 모든 시행착오를 줄일 수 있는 수강생들 상황에 맞는 구체적인 조언까지 제공합니다.

2

대체투자 모든 케이스 분석

풍력, 인수금융, 제조업, 연료전지, PPP와, 추가적으로 부동산까지 대체투자의 모든 영역을 다룹니다. 산업 별 시장 현황부터 구조, 거래 트렌드, 거래 Checkpoint, Valuation까지 배울 수 있습니다. 이를 통해 새로운 프로젝트의 리스크 포인트를 빠르게 찾을 수 있는 응용력을 기릅니다.

3

최근 투자 동향 반영한 실전 Structuring

이론에 치우치지 않고 현실적으로 시장에서 활용 가능하도록, 최근 투자자의 동향을 함께 설명드립니다. 현 상황에서 직면하는 환경 변화와 변수에 대처할 수 있는 방안을 배울 수 있습니다. 또한 국내 뿐만 아니라 해외 사례를 함께 설명하여, 글로벌 트렌드가 시장에 어떤 영향을 미치는지 조언해 드립니다. 수강생 분들의 실제 투자에도 실질적인 조언을 드립니다.

강의자료

이런 자료를 통해 학습해요!

파이낸셜 모델링

EBITA Forecast

파이낸셜 모델링

PPP 투자 Flow

파이낸셜 모델링

대체투자 계약의 형태

파이낸셜 모델링

데이터센터 파이낸셜 모델링

파이낸셜 모델링

에너지시장

파이낸셜 모델링

연료전지 사업 Checklist

파이낸셜 모델링

재무분석 프로세스

본 강의를 수강하기 전, 안내사항

  • * 본 과정은 전체 오프라인만로 진행되며, 복습을 위한 녹화본을 제공합니다.
  • * 수강 신청 접수는 선착순으로 진행되며, 이후 과정이 조기 마감될 수 있습니다.
  • * 개강 안내는 모집 마감 2~3일 전 안내드립니다.
  • * 수강 시 개인 노트북이 필요합니다.

수료하신 분들의 후기는 어떤가요?

Q.간단하게 자기소개 및 어떻게 러닝스푼즈를 알게 되셨는지 말씀 부탁드려요.

안녕하세요. 대체투자 엑셀 파이낸셜 모델링 1기 수강생입니다.

Q. 대체투자 엑셀 파이낸셜 모델링을 배워야 되겠다는 니즈가 언제 생긴 것인가요?

대체투자 업무와 관련 된 금융 수업이 필요했어요. 그런데 대부분 자격증 관련된 강의 밖에 없었습니다. 사내에서 제공하는 교육 프로그램은 최신 투자 트렌드를 따라가지 못하거나 너무 이론적인 내용이었죠.
기업 내에서 전략적 투자 업무를 담당하는 저의 입장에서, 금융 투자업에서 실제 일어나는 이벤트 정보를 접하기가 어려웠어요. 특히 다양한 투자 구조의 이해가 필요한 대체투자와 같은 경우는 더욱 정보 얻기가 어려웠습니다.
이러한 문제를 해결하고자, 현 사모펀드 운용역으로서 경험이 많으신 강사님들의 수업을 듣게 되었습니다.

Q. 강의 내용이 실무에서 업무 효율을 높이는데 도움이 되었나요?

기업투자의 입장에서 다양한 딜 정보를 모두 접하기가 어렵고, 얻을 수 있는 정보는 자신이 속한 산업 영역 내로 한정되어 있어요.
그런데, 강의에서는 다양한 딜 종류(인프라, 에너지, 데이터센터 등)와 실제 투자 프로세스에 대한 내용을 학습할 수 있었어요. 제일 중요한 점은 Deal 마다 반드시 짚어봐야 할 리스크 요소와 체크 포인트 등이 잘 정리되어 있었습니다!
저에게는 다양한 딜 내용을 학습하는 것과 모델링을 배우는 것 자체가 당장 업무에 도움이 되었어요. 추가적으로 중장기적 관점에서 투자 시각을 넓히는데 큰 디딤돌이 된다는 점이 큰 매력 포인트였습니다.

Q. 매주 강사님들과 만나면서, 실제 업무의 어떤 측면에 도움을 받았나요?

이 부분이 가장 중요했던 것 같아요. 오프라인 강의라서, 수업 중 질문을 통해 투자의 세세한 부분을 알 수 있었어요. 강사님들의 열성적인 답변 덕분에 이해도 높아졌고요.
또한 회사 내, 누구에게도 물어보기 힘들었던 문제들을 질문을 통해 해결 할 수 있었어요. 업무에 도움이 되었습니다.
사내에서 해결이 힘든 투자 관련 궁금증도 해결 할 수 있었고, 투자 현업에서는 어떻게 생각하고 있는지, 이슈를 어떻게 바라보고 있는지를 강사님과의 커뮤니케이션을 통해 해결할 수 있었어요. 많은 도움이 되었습니다.

수강 대상

이런 분들은 꼭 들으셔야 해요!


전문 PE의 모델링 기법과 실전 적용을 빠르게 습득하고 싶은 금융권 종사자 및 희망자


금융이 선호하는 투자 조건을 한 번에 찾고 싶은 SI


대체투자 섹터별 분석 및 투자 방법을 알고 싶은 분

강사소개

우리 강사님을 소개할게요!

파이낸셜 모델링
Derek
이력사항
  • (현) I사 PE 운용
  • (전) 딜로이트 안진 FAS
  • (전) EY한영 Valuation
  • (전) 신한금융투자
  • 연세대학교 전기전자공학
  • 한국공인회계사
투자이력
  • 국내 폐기물 처리업 2개사 Buy-out
  • 북중미 태양광발전 건설을 위한 PEF 지분 총액인수
  • 유럽 풍력발전 건설을 위한 PEF 지분 총액 인수 등
  • L그룹 주식가치평가
  • H그룹 내 사업부 양수도 가치평가
  • L사 합병 PPA
  • H사 인수 PPA 등
  • 해외 PE의 폐기물 매립업체 인수 실사 및 가치평가 자문
  • 국내 PE의 뉴질랜드 소재 목재 가공 기업 인수 실사
  • K금융사의 인수 실사 자문 등
파이낸셜 모델링
Bruce
이력사항
  • (현) I사 PE 운용
  • (전) 딜로이트 안진 FAS
  • (전) Credit Agricole 외환 운용
  • (전) 신한금융투자
  • (전) Start-up CFO
  • 연세대학교 경영학과
  • 한국공인회계사
투자이력
  • 국내 폐기물 처리업 2개사 Buy-out
  • 유럽 폐기물 업체 인수금융 총액인수
  • 북미 데이터 센터 운영 기업 인수 금융 총액인수
  • 북중미 태양광 발전 건설을 위한 PEF 지분 총액 인수 등
  • 기업전략 수립 및 비즈니스 유닛 리딩
  • 정부정책자금 유치 및 관리
  • Series 자금 관리 및 유치 등
  • 국내외 M&A 자문 및 실사 프로젝트 다수
  • 국내 PE의 광고제작업체 인수 자문 및 실사 등
  • 정부기관 외환자금 운용
  • 이자율/외환 파생상품 구조 설계 및 거래 다수 등
파이낸셜 모델링
Eddie Lee
이력사항
  • 전) KB국민은행 구조화금융
  • Univ. of Florida Real Estate PhD 수료
  • Univ. of Texas at Austin Real estate Master
  • 한양대건축공학
1. 간단하게 자기소개 부탁드립니다.

Derek = 안녕하세요. 현재 PEF에서 인프라 관련기업 Buyout Fund의 핵심운용역으로 일하고 있습니다. 회계 감사인으로 커리어를 시작하였으며 이후 국내 빅 4 회계법인 2곳의 M&A팀, Valuation 팀에서 M&A 자문, 재무 실사, 가치평가 업무까지 재무자문 전반적인 영역을 경험하였습니다. 이후 IB 대체투자 부서에서 투자안을 검토하고 총액인수 및 상품 Sales 까지 업무를 수행한 경험이 있습니다.

2. 수업에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 수업은 어떤 형태로 진행되나요?

Derek = 수업은 부동산을 포함한 다양한 대체투자 실전사례 위주로 이뤄집니다. 매주 새로운 사례로 수업이 진행되며 강사들이 엄선한 실전 투자사례를 공유드릴 예정입니다. 엑셀 파이낸셜 모델링 실습을 위주로 진행되며, 파이낸셜 모델링뿐만 아니라 IM 이나 투자심사보고서의 핵심 내용을 작성해보는 실습 내용도 포함됩니다. 과제의 경우에는 수강생 분들이 수행하신 과제 결과물에 대해서 강사들이 직접 리뷰하고 피드백을 제공해 드릴 예정입니다.

3. 본 수업에서 배운 내용을 수강생 분들이 어떻게 활용할 수 있을까요?

Bruce = 엑셀 모델링 및 투자안 분석 결과를 엑셀로 도출하는데 어려움을 겪는 관련 업계 주니어, 금융회사나 SI 에서 근무하시고 계시면 향후 IB 나 PE, 혹은 LP 로 이직을 원하시는 분들에게 적극 추천드립니다. 향후 관련 업계로 취업을 원하시는 취업 준비생들에게도 양질의 강의가 될 것으로 확신합니다. 본 수업 수강을 위해서는 재무제표에 대한 기초적인 분석이 가능해야 하며 재무관리 중 Corporate Finance 에 대한 기초 지식은 필요합니다.

4. 본 강의는 어떤 차별점이 있나요?

Derek = 유사 교육에서는 주로 DCF 를 통한 절대적인 가치를 구하는데 중점을 두고 있습니다. DCF 는 이론적으로는 우수하나 실제 투자업무에서는 이미 결정된 투자 결과의 Back-up 으로 사용되는 경우가 많습니다. 본 강의는 단순히 DCF 로 가치를 구하는 강의는 지양하며, 다양한 사례를 통해 현금흐름 모델링과 금융구조 모델링까지 실전에서 바로 활용할 수 있는 스킬을 향상시키고 투자업무에 대한 Insight를 배양하는 기회가 될 것입니다.

5. 마지막으로 수강생분께 하고 싶으신 말씀 부탁드립니다!

모든 분야에서 한 단계 성장을 위해서는 반드시 임계점이 넘는 Input 이 필요합니다. 7주 동안 성실하게 믿고 따라오시면 한 단계 성장한 스스로를 확인하실 수 있을 것입니다!

커리큘럼 (7)

  • 1주차 PEF 모델링

    1) PEF의 개요 및 Valuation 기초
    - PEF 개요
    - 가치평가방법론
    - EV/EBITDA


    2) PEF Modeling 사례 실습
    - Entry Valuation
    - Source & Use 작성
    - EBITDA Forecast
    - PEF 현금흐름 추정
    - 시나리오 분석
    - Excel Tips


    3) Structuring
    - 우선주 구조 모델링
    - 레버리지를 활용한 자본구조 변경(Recapitalization)

  • 2주차. 연료전지 투자사례

    1) 연료전지 사례 실습
    - 연료전지 기초 학습
    - 매출추정 주요 가정
    - 사업연도별 EBITDA 추정


    2) Structuring
    - 대출 관련 주요 Index와 시장 트렌드 학습
    - PF 선순위/후순위 대출구조화를 통한 Equity 수익률 극대화

  • 3주차 PPP자산 투자사례

    1) PPP자산 사례실습
    - PPP자산의 주요 리스크 포인트 학습
    - CASE 분석 : 지하철
    - 계약사항을 기반으로 한 EBITDA 추정


    2) Structuring
    - 주주대여금을 활용한 Structuring


  • 4주차 부동산 : 국내부동산 PF와 해외실물 부동산 (특강 Eddie Lee 강사님)


    - 국내부동산개발PF 금융이론
    - Case Study (주거 및 상업시설)
    - 해외부동산실물투자 금융이론
    - Case Study (주요 투자사례)
    - 부동산투자분석론

  • 5주차 인수금융

    1) 데이터센터 운영기업 인수금융 사례실습
    - 디지털자산에 대한 주요 리스크 분석
    - 인프라자산 분류 스터디(Core, Core+, Regulation)
    - Holdco를 활용한 인수금융 사례 분석


    2) Structuring
    - 인수금융 구조 및 구조별 장단점 분석


    3) Macro 기본 설명


  • 6주차 신재생 발전

    1) 신재생발전 투자의 개요 및 특징
    - 신재생발전 시장의 기초 이해
    - REC 제도의 이해


    2) 풍력발전 사례실습
    - 매출 분석 (REC, SMP)
    - EBITDA 추정
    - 민감도 분석


    3) Structuring
    - Excel Macro를 활용한 Debt Sizing과 Equity 수익률 극대화 전략

  • 7주차 종합 Review

    1) 포트폴리오 딜 모델링
    - Bolt-on Case
    - Non-Synergy Case


    2) 전체 강의 Review
    - 섹터 별 리뷰
    - 구조에 따른 인수구조 : Share Deal, PF Deal
    - 투자자 Needs에 맞는 Structuring
    - Excel Macro를 활용한 Debt Sizing
    - Investment Highlight와 자금시장동향

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