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  • 중급

사모펀드 운용역에게 배우는 대체투자 엑셀 파이낸셜 모델링 : 바이아웃 / 에너지 / 데이터 센터 등

실제 사모펀드 운용역인 강사님의 대체투자 사례를 바탕으로 진행됩니다. 파이낸셜 모델링 뿐만 아니라 IM이나 투자 심사 보고서 작성 실습 내용이 포함됩니다.

강의 일정
22.06.12 ~ 22.07.17 (총 6회) 매주 일요일 10:00~13:00 (총 18시간)
강의장
강남대로 94길 15, S2빌딩 4층 Spoons Lab C(지도확인)
강의 방식
파이낸셜 모델링

파이낸셜 모델링

수강생 인터뷰

1. 안녕하세요. 간단하게 자기소개 부탁드려요.


안녕하세요. 대체투자 엑셀 파이낸셜 모델링 1기 수강생입니다.

2. 수업 시작 전, 어떤 문제를 겪었고, 강의에서 어떤 것을 얻고 싶었나요?


대체투자 업무와 관련 된 금융 수업이 필요했어요. 그런데 대부분 자격증 관련된 강의 밖에 없었습니다. 사내에서 제공하는 교육 프로그램은 최신 투자 트렌드를 따라가지 못하거나 너무 이론적인 내용이었죠.
기업 내에서 전략적 투자 업무를 담당하는 저의 입장에서, 금융 투자업에서 실제 일어나는 이벤트 정보를 접하기가 어려웠어요. 특히 다양한 투자 구조의 이해가 필요한 대체투자와 같은 경우는 더욱 정보 얻기가 어려웠습니다.
이러한 문제를 해결하고자, 현 사모펀드 운용역으로서 경험이 많으신 강사님들의 수업을 듣게 되었습니다.

3. 강의 내용이 현업 업무 효율을 높이는데 도움이 되었나요?


기업투자의 입장에서 다양한 딜 정보를 모두 접하기가 어렵고, 얻을 수 있는 정보는 자신이 속한 산업 영역 내로 한정되어 있어요.
그런데, 강의에서는 다양한 딜 종류(인프라, 에너지, 데이터센터 등)와 실제 투자 프로세스에 대한 내용을 학습할 수 있었어요. 제일 중요한 점은 Deal 마다 반드시 짚어봐야 할 리스크 요소와 체크 포인트 등이 잘 정리되어 있었습니다!
저에게는 다양한 딜 내용을 학습하는 것과 모델링을 배우는 것 자체가 당장 업무에 도움이 되었어요. 추가적으로 중장기적 관점에서 투자 시각을 넓히는데 큰 디딤돌이 된다는 점이 큰 매력 포인트였습니다.

3. 매주 강사님들과 만나면서, 실제 업무의 어떤 측면에 도움을 받았나요?

이 부분이 가장 중요했던 것 같아요. 오프라인 강의라서, 수업 중 질문을 통해 투자의 세세한 부분을 알 수 있었어요. 강사님들의 열성적인 답변 덕분에 이해도 높아졌고요.
또한 회사 내, 누구에게도 물어보기 힘들었던 문제들을 질문을 통해 해결 할 수 있었어요. 업무에 도움이 되었습니다.
사내에서 해결이 힘든 투자 관련 궁금증도 해결 할 수 있었고, 투자 현업에서는 어떻게 생각하고 있는지, 이슈를 어떻게 바라보고 있는지를 강사님과의 커뮤니케이션을 통해 해결할 수 있었어요. 많은 도움이 되었습니다.


파이낸셜 모델링
01

흔하지 않은 오프라인 강의! 현장에서 강사님과 다이렉트 소통 및 커뮤니티로 지속적인 조언까지!

02

강의를 수강한 후, 대체투자를 기반으로 다시 태어나는 올 라운드 투자자!

03

대체투자의 근간이 되는 A부터 Z까지 이론과 실습을 매주 병행!

본 강의를 수강하기 전, 안내사항

  • * 해당 강의는 수강 인원을 20명으로 제한합니다.
  • * 전체 오프라인으로만 진행됩니다.



강의 설명

우리는 파이낸셜 모델링을 이렇게 배워요!

파이낸셜 모델링

PEF, IB, Valuation, Start-up, FICC 등 많은 Role을 수행한 두 분의 회계사님께서 함께 강의를 진행합니다. 따라서 투자와 관련된 궁금증들에 대해, 두 분 모두의 인사이트를 얻어갈 수 있습니다.

대체투자를 진행하는 것은 섹터를 이해해야 하고 수 많은 변수를 관리해야 하기 때문에, 시행착오가 필요합니다. 두 분 강사님의 경험을 바탕으로 시행착오를 줄일 수 있는 수강생들의 상황에 맞는 구체적인 조언을 제공합니다.


파이낸셜 모델링

풍력, 인수금융, 제조업, 연료전지, PPP 5가지 사례를 통해 산업 별 시장 현황부터 구조, 거래 트렌드, 거래 Checkpoint까지 모두 다룹니다.

투자를 결정하기 위해 거쳐야 하는 산업에 대한 이해와 모델 검토, Valuation까지 강사님들의 실제 DEAL 사례를 기반으로 알려드립니다.



파이낸셜 모델링

포트폴리오의 기본 목적은 위험분산입니다. 포트폴리오를 구성하면, 대형화를 통해 자금 조달 채널을 넓힐 수 있으나, 거래 타이밍 불일치 가능성 등으로 난이도가 높습니다.

5개의 케이스 분석이 끝난 후, 종합 포트폴리오 파트를 통해 실무에서 필요한 위험관리와 모델 구성 스킬을 높일 수 있습니다.



파이낸셜 모델링

강의혜택

우리 모델링 강의에는 이러한 혜택들이 있어요!

01

섹터별 시장 개념부터 Checklist, 모델을 빠르게 해석하는 것까지 강사님들과 함께 구현합니다!

02

일반적 모델 구현에서 주로 사용하는 수식과 무겁지 않게 모델을 짜는 TIP, 간단한 엑셀 매크로를 설명드립니다!

03

커뮤니티를 통해 수강생 분들이 실제 진행하고 있거나, 관심 있는 투자에 대한 직접적이고 현실적인 조언을 얻을 수 있습니다.

강의자료

이런 자료를 통해 학습해요!

파이낸셜 모델링

자료 1

파이낸셜 모델링

자료 2

파이낸셜 모델링

자료 3

파이낸셜 모델링

자료 4

파이낸셜 모델링

자료 5

파이낸셜 모델링

자료 6

강의특징

이런 특징이 있어요!

  • 투자 섹터에 대한 개념부터 파이낸셜 모델링으로 타당성 검토까지!

    강사님들의 실제 투자를 기반으로, 섹터별 이론부터 파이낸셜 모델링까지 실제 현업에서 활용할 수 있는 능력을 디벨롭 합니다.

  • 대체투자 모든 케이스 분석!

    부동산을 제외한 대체투자 모든 영역을 아우릅니다. 이를 통해 새로운 프로젝트의 리스크 포인트를 빠르게 찾을 수 있는 응용력을 기릅니다.

  • 최근 투자 동향 반영한 실전 Structuring!

    이론에 치우치지 않고 현실적으로 시장에서 활용 가능하도록, 최근 투자자의 동향을 함께 설명드립니다. 또한 국내 뿐만 아니라 해외 사례를 함께 설명하여, 글로벌 트렌드가 시장에 어떤 영향을 미치는지 조언해 드립니다. 수강생 분들의 실제 투자에도 실질적인 조언을 드립니다.

수강효과

수강하고 이렇게 성장해요!

01

빠른 모델 검토


다양한 케이스 모델을 한 번에 리뷰하여 빠른 검토 방법을 배웁니다. 숫자 분석 외의 요소를 빠르게 파악할 수 있습니다. 시간을 효율적으로 분배하여 중요한 리스크 포인트를 놓치지 않게 됩니다 .

02

첨삭을 통한 인사이트 배양


투자보고서 예시에 인사이트를 녹여내는 방법을 익힙니다. 투자심사 보고서를 자신만의 관점으로 검토할 수 있습니다. 자신 또는 회사의 시각으로 모델을 재해석 할 수 있습니다. 투자보고서 작성 과제를 통해 실전 스킬들을 얻을 수 있습니다.

03

Valuation & Structuring 실무 스킬 습득


공유된 강사님들의 경험을 통해 스킬과 한계점 등을 현실적으로 배웁니다. 기존의 보편적인 Valuation 강의에서 더 나아가 실제 협상 기술을 얻을 수 있습니다. 높은 수요를 창출하는 상품을 만들 수 있는 structuring 기법을 배웁니다.

수강대상

이런 분들이라면, 이번 강의를 그냥 지나치지 마세요!


전문 PE의 모델링 기법과 실전 적용을 빠르게 습득하고 싶은 금융권 종사자 및 희망자


금융이 선호하는 투자 조건을 한 번에 찾고 싶은 SI



모델을 신속하게 분석하는 능력이 필요한 IB 주니어


대체투자 섹터별 분석 및 투자 방법을 알고 싶은 분

강의에 대해 궁금한 점이 있으신가요?

Q. 오프라인으로만 진행하나요?

해당 과정은 다양한 실습과 네트워킹으로 진행되는 강의로 전체 오프라인으로만 진행됩니다.

Q. 수강 시, 준비 사항은 어떤 것이 있을까요?

모델링을 실습 할 수 있는 노트북이 필요합니다!

Q. 기초 지식이 없어도 수강이 가능한가요?

기본 지식이 있으면 더 깊이 배울 수 있으나, 없으셔도 큰 무리 없이 배우실 수 있습니다!

강사소개

우리 강사님을 소개할게요!


파이낸셜 모델링
Derek
  • 현) I사 PE 운용
  • 전) 딜로이트 안진 FAS
  • 전) EY한영 Valuation
  • 전) 신한금융투자
  • 연세대학교 전기전자공학
  • 한국공인회계사
파이낸셜 모델링
Bruce
  • 현) I사 PE 운용
  • 전) 딜로이트 안진 FAS
  • 전) Credit Agricole 외환 운용
  • 전) 신한금융투자
  • 전) Start-up CFO
  • 연세대학교 경영학과
  • 한국공인회계사

Q. 안녕하세요. 간단하게 자기소개 부탁드립니다!


Derek = 안녕하세요. 현재 PEF에서 인프라 관련기업 Buyout Fund의 핵심운용역으로 일하고 있습니다. 회계 감사인으로 커리어를 시작하였으며 이후 국내 빅 4 회계법인 2곳의 M&A팀, Valuation 팀에서 M&A 자문, 재무 실사, 가치평가 업무까지 재무자문 전반적인 영역을 경험하였습니다. 이후 IB 대체투자 부서에서 투자안을 검토하고 총액인수 및 상품 Sales 까지 업무를 수행한 경험이 있습니다.

Bruce = 안녕하세요. 현재 PEF에서 핵심운용으로 일하고 있는 Bruce 라고 합니다. 프로젝트 검토와 관련한 모든 참여자의 롤을 수행한 경험이 있습니다. 다양한 케이스와 각 투자자에서의 시각을 활용하여 균형된 관점에서 가치평가 기법을 깊이 있는 이해를 하고 있습니다.

Q. 수업에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 수업은 어떤 형태로 진행되나요?


Derek = 수업은 부동산을 제외한 다양한 대체투자 실전사례 위주로 이뤄집니다. 매주 새로운 사례로 수업이 진행되며 강사들이 엄선한 실전 투자사례를 공유드릴 예정입니다. 엑셀 파이낸셜 모델링 실습을 위주로 진행되며, 파이낸셜 모델링뿐만 아니라 IM 이나 투자심사보고서의 핵심 내용을 작성해보는 실습 내용도 포함됩니다. 과제의 경우에는 수강생 분들이 수행하신 과제 결과물에 대해서 강사들이 직접 리뷰하고 피드백을 제공해 드릴 예정입니다.

Q. 본 수업에서 배운 내용을 수강생 분들이 어떻게 활용할 수 있을까요?


Bruce = 엑셀 모델링 및 투자안 분석 결과를 엑셀로 도출하는데 어려움을 겪는 관련 업계 주니어, 금융회사나 SI 에서 근무하시고 계시면 향후 IB 나 PE, 혹은 LP 로 이직을 원하시는 분들에게 적극 추천드립니다. 향후 관련 업계로 취업을 원하시는 취업 준비생들에게도 양질의 강의가 될 것으로 확신합니다. 본 수업 수강을 위해서는 재무제표에 대한 기초적인 분석이 가능해야 하며 재무관리 중 Corporate Finance 에 대한 기초 지식은 필요합니다.

Q. 본 강의는 어떤 차별점이 있나요?


Derek = 유사 교육에서는 주로 DCF 를 통한 절대적인 가치를 구하는데 중점을 두고 있습니다. DCF 는 이론적으로는 우수하나 실제 투자업무에서는 이미 결정된 투자 결과의 Back-up 으로 사용되는 경우가 많습니다. 본 강의는 단순히 DCF 로 가치를 구하는 강의는 지양하며, 다양한 사례를 통해 현금흐름 모델링과 금융구조 모델링까지 실전에서 바로 활용할 수 있는 스킬을 향상시키고 투자업무에 대한 Insight를 배양하는 기회가 될 것입니다.

Q. 마지막으로 수강생분께 하고 싶으신 말씀 부탁드립니다!


모든 분야에서 한 단계 성장을 위해서는 반드시 임계점이 넘는 Input 이 필요합니다. 6주 동안 성실하게 믿고 따라오시면 한 단계 성장한 스스로를 확인하실 수 있을 것입니다!

커리어 성장으로 가는 길, 러닝스푼즈와 함께 하세요!

지금 보고 계시는 강의의 관련 태그로 다른 강의도 찾아보세요.

오프라인

사모펀드 운용역에게 배우는 대체투자 엑셀 파이낸셜 모델링 : 바이아웃 / 에너지 / 데이터 센터 등

매일 선착순 20명 한정! 할인가 확인하고 커리어 성장하세요!