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엑셀 파이낸셜 모델링 설계 및 구현 실무

모델링을 위한 엑셀 기초부터 실습을 통한 실무 역량까지 Top 회계법인 출신 Valuation Specialist에게 엑셀 모델링 설계 및 구현 실무의 모든 것을 배워보세요!

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평생 수강
  • 온라인
    총 48강, 약 18시간 41분

엑셀 파이낸셜 모델링 설계 및 구현 실무

사례로 배우는 파이낸셜 모델링


강의소개

모델링을 위한 기초부터
 실습을 통한 실무 역량까지!

파이낸셜 모델링 강의

01. 효율적인 모델링을 위한 실무 테크닉 학습

어린 나이에 300억 자산, 거짓말 같으신가요? 실제 저의 부동산 등기권리증을 증명할 수 있을 만큼 사실입니다. 사실 저의 20대는 지독한 생활고의 연속이었습니다. 대부업체 대출로 생활비를 충당해야 했고, 3평 고시원에서 살았습니다. 오전에는 보험 영업, 오후에는 의류 영업 퇴근 후에는 결혼식 하객과 대리 기사 알바까지... 그렇게 몇 년 간 열심히 일을 해서 2,000만 원을 모았습니다.

02. 사례로 배우는 파이낸셜 모델링 AtoZ

모델링을 위한 기본적인 개념부터 시작합니다. 엑셀을 활용하는 방법, 재무제표를 정리하는 방법 등을 먼저 배웁니다. 개념을 탄탄히 다진 후, 발전업과 제약업 사례를 통해 DCF 모델링과 RCPS 까지 실습을 진행합니다.

03. 사모펀드/벤처캐피탈에서 사용하는 RCPS 분석 및 벨류에이션

기본적인 개념과 파이낸셜 모델링 실습 후, RCPS 평가를 위한 기초 이론과 RCPS 개념을 배웁니다. RCPS의 상환권 및 전환권 평가 방법까지 실무에서 실제로 사용하는 모델링을 알려드립니다.


본 강의에서
무엇을 얻어갈 수 있나요?

처음부터 끝까지 스스로 만드는 파이낸셜 모델링

  • 다양한 케이스

    산업별로 다른 특성

    개별 산업 별 매출 구조, 원가구조 등이 매우 상이합니다. 본 수업에서는 케이스별로 다른 형태의 템플릿을 빠르게 생성할 수 있는 능력을 길러드립니다.

    파이낸셜 모델링 강의
  • 모델링 스킬

    나만의 스킬셋 장착!

    효율적인 모델구조 생성을 위해 프로그래밍 관점이 필요합니다. DCF의 수많은 가정을 깔끔하게 모델에 녹여 구현하는 프로그래밍 마인드를 장착합니다.

    파이낸셜 모델링 강의
  • 모델 설계

    지속적으로 관리 가능

    모델의 설계부터 유형별 오류의 발견, 분석, 관리법을 알려드립니다. 다양한 데이터를 활용해 정교한 사업 계획 모델의 수립 및 유지 보수가 가능해집니다.

    파이낸셜 모델링 강의

혼자 하기 힘든 엑셀 파이낸셜 모델링 설계 및 구현,
우리가 도와드릴게요!


본 강의가 특별한 이유는
무엇인가요?

1

밸류에이션을 위한 파이낸셜 모델 설계와 구현

타 모델링 강의들은 Valuation 을 하기 위한 DCF 이론과 엑셀의 어떤 함수들을 이용하여 모델을 만드는지에만 집중합니다. 하지만 본 수업은 모델링 이론과 더불어 효율적인 모델구조 설계를 위한 실무 테크닉들을 집중적으로 알려드립니다. 최초 설계가 잘못된 모델은 추후 유지보수에 많은 시간과 비용이 들며 수정할 때 마다 일관성은 떨어지고 오류 발생 가능성이 높아지기 때문입니다.

2

IB/사모펀드/자산운용사 실무를 반영한 시뮬레이션 구축

DCF 모델을 사용하는 것은 가치평가를 위한 것도 있지만 모델을 사용하여 여러 가정/변수가 변할 경우 기업가치가 어떤 방향으로 얼마나 변하는지 다각적으로 파악하는 것도 중요합니다. 즉, 모델을 통해 기업가치에 중요한 영향을 미치는 변수를 컨트롤하여 다양한 시뮬레이션을 할 수 있어야 합니다. 본 수업을 통해 각 가정과 변수들을 제대로 파악하고 똑똑한 모델을 만드는 법을 배워보세요.

3

발전업/제약업 등 산업별 케이스 스터디와 퀴즈를 통한 이해도 향상

산업별 케이스 스터디 2개를 진행하며 실무에서 어떤 부분들을 중점적으로 고려해야 되는지를 파악하고 적용합니다. 케이스 스터디와 퀴즈에서는 조금 복잡한 제조업과 특수한 업종인 발전업, 신약개발 등의 구성을 단순화해서 다룹니다. 본 강의는 엑셀 파이낸셜 모델의 실제 구현 방법에 초점을 맞춘 강의입니다. 수강 후 새로운 유형의 케이스를 접해도 쉽게 Modeling 할 수 있는 역량을 길러보세요.

수강 대상

이런 분들은 꼭 들으셔야 해요!


투자은행/사모펀드/증권사/자산운용사
입사를 원하시는 분


파이낸셜 모델에 대한 개념은 있으나
실제 구현에 어려움을 느끼는 주니어


대기업 등에서 사업계획 및 전략을
수립하고 관리하는 실무 담당자

강사소개

우리 강사님을 소개할게요!

파이낸셜 모델링 강의
양태민 회계사
이력사항
  • (현) 스타트업 Head of Finance / Data Analyst
  • (전) 삼일회계법인 Valuation 팀
  • (전) 삼일회계법인 Valuation/파생상품 Specialist
프로젝트
  • ELS/DLS Valuation Model 개발 PEF가 투자한 RCPS, CB 평가 및 검토
  • 제너시스 BBQ 지분인수자문
  • 미래에셋&대우증권 Deal
  • 산은캐피탈 매각자문
  • 두산중공업의 기술평가시스템 구축 자문
  • 한라시멘트 PPA 자문

커리큘럼 (48)

  • [온라인 라이브] 21기

    12:17:18

    1-1. 파이낸셜 모델링 설계 - 도식화 및 할인율 산정 (1)

    00:37:49

    1-2. 파이낸셜 모델링 설계 - 도식화 및 할인율 산정 (2)

    00:47:56

    1-3. 파이낸셜 모델링 설계 - 도식화 및 할인율 산정 (3)

    00:37:42

    2-1. 파이낸셜 모델링 엑셀 실습 - 손익계산서 (1)

    00:58:24

    2-2. 파이낸셜 모델링 엑셀 실습 - 손익계산서 (2)

    00:41:18

    2-3. 파이낸셜 모델링 엑셀 실습 - 손익계산서 (3)

    00:29:51

    3-1. 파이낸셜 모델링 엑셀 실습 - 재무상태표 (1)

    00:54:36

    3-2. 파이낸셜 모델링 엑셀 실습 - 재무상태표 (2)

    00:30:30

    3-3. 파이낸셜 모델링 엑셀 실습 - 재무상태표 (3)

    00:28:21

    4-1. 모델 검토 및 테크닉 - 현금흐름 및 영구가치 (1)

    00:39:43

    4-2. 모델 검토 및 테크닉 - 현금흐름 및 영구가치 (2)

    01:18:29

    4-3. 모델 검토 및 테크닉 - 현금흐름 및 영구가치 (3)

    00:30:00

    5-1. 케이스 스터디 실습 - 가스발전업, 신약테스트업, 삼성전자 (1)

    00:19:54

    5-2. 케이스 스터디 실습 - 가스발전업, 신약테스트업, 삼성전자 (2)

    00:33:39

    5-3. 케이스 스터디 실습 - 가스발전업, 신약테스트업, 삼성전자 (3)

    00:27:55

    5-4. 케이스 스터디 실습 - 가스발전업, 신약테스트업, 삼성전자 (4)

    00:29:46

    6-1. 상환전환우선주(RCPS) 밸류에이션 (1)

    00:41:13

    6-2. 상환전환우선주(RCPS) 밸류에이션 (2)

    00:25:39

    6-3. 상환전환우선주(RCPS) 밸류에이션 (3)

    00:44:33
  • SECTION 1. 모델링을 위한 엑셀기초

    01:34:21

    1-1. 민감도분석_기본

    00:04:28

    1-2. 민감도분석_배당할인모형

    00:14:12

    1-3. Range Chart

    00:05:32

    1-4. Bridge Chart - 쿠팡 손익계산서

    00:12:29

    1-5. 매출계정 Pitvot 형태 정리

    00:18:20

    1-6. 재무제표정리방법 (1) 재무상태표

    00:15:49

    1-7. 재무제표정리방법 (2) 손익계산서

    00:17:26

    1-8. CHOOSE함수 사용법

    00:03:43

    1-9. 데이터 유효성

    00:02:22
  • SECTION 2. 모델링 개론

    00:43:04

    2-1. 좋은 모델의 요건

    00:11:25

    2-2. 데이터소스 주요약어 DCF layout

    00:10:07

    2-3. 순운전자본 조정의 의미

    00:11:25

    2-4. 구조적모델링

    00:10:07
  • SECTION 3. DCF 모델링 실습

    04:07:11

    3-1. Index, Raw data

    00:04:40

    3-2. Control

    00:03:44

    3-3. 매출추정개요, Skeleton

    00:08:34

    3-4. Top down

    00:18:18

    3-5. Bottom up

    00:31:44

    3-6. Bridge Chart

    00:22:20

    3-7. 매출원가 Flow 개요 (1)

    00:15:44

    3-8. 매출원가 Flow 개요 (2)

    00:11:57

    3-9. 비목별 추정 (1)

    00:15:31

    3-10. 비목별 추정 (2)

    00:20:46

    3-11. 원가데이터 정리하기

    00:29:37

    3-12. Dart에서 매출원가 분류하기

    00:12:06

    3-13. 인건비 (1) 사업보고서 인건비 정리

    00:07:37

    3-14. 인건비 (2) 급여, 퇴직급여, 복리후생비 추정

    00:21:13

    3-15. 감가상각비 (1) 과거스케줄 정리

    00:10:57

    3-16. 감가상각비 (2) 상각비, 유무형자산, CapEx 스케줄 추정

    00:12:23

커리어 성장으로 가는 길, 러닝스푼즈와 함께 하세요!

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