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  • 파이낸스
  • 초급, 중급

글로벌 Top Tier 뱅커 및 PEF 운용역에게 배우는 Financial Modeling

뉴욕 월스트리트 대형 투자은행 뱅커들이 모델링 배우는 방식을 전수 드립니다. 기본개념부터, 재무회계, 벨류에이션 등의 이해와 실제 파이낸셜 모델링을 배웁니다.

8기
22.07.10 ~ 22.07.31 (총 4회) 매주 일요일 14:00 ~ 16:00 (총 8시간)

뉴욕 M 투자은행 출신 뱅커의 글로벌 파이낸스 시장에서 살아남는 실무 스킬

글로벌 파이낸셜 모델링


강의소개

전 세계 투자 시장을 주도하는
월가 출신 뱅커에게 배우는 글로벌 파이낸셜 모델링

Global Financial Modeling(파이낸셜 모델링)

01. 글로벌 투자 금융 업계에서도 통하는 업무 경쟁력을 갖고 싶다.

뉴욕 월가의 투자은행, 홍콩 사모펀드 출신의 글로벌 파이낸셜 모델링과 벨류에이션 스킬을 통해 업계에서 나만의 경쟁력을 쌓을 수 있습니다.

02. DCF 모델링 구축부터 WACC 추정 방법까지 배우고 싶다.

재무제표 모델링 과정에서 얻은 지식을 기반으로 단계별 DCF 모델링을 배웁니다. 그 과정에서 WACC를 추정하는 방법을 배우고, 데이터 테이블을 사용하여 다른 가정이 제공되는 광범위한 시나리오 분석 스킬을 얻을 수 있습니다. 

03. 전문가 수준의 LBO 모델링을 배우고 싶다.

LBO의 기본 개념부터, 일반적인 거래 구조 및 현재 업계 역학에 대해 학습합니다. 더 나아가 민감도 및 시나리오 분석과 전문가 수준의 LBO 분석에 핵심적인 출력 테이블을 작성하는 방법을 배울 수 있습니다.


본 강의에서
무엇을 얻어갈 수 있나요?

뉴욕 월가 출신에게 배우는 글로벌 파이낸셜 모델링 스킬

  • 글로벌 모델링

    월가의 파이낸셜 모델링

    단순히 함수를 외워서 완성시키는 모델링이 아닌,  자유자재로 만들고 수정할 수 있는 파이낸셜 모델링을 배웁니다.

    Global Financial Modeling(파이낸셜 모델링)
  • 다양한 상황 적용

    모델링 All Package

    연결 재무제표, 민감도 및 시나리오, 계정과목 프로젝션, DCF&LBO, Valuation 방법론 등 상황별 적용 가능한 모델링을 모두 학습합니다.

    Global Financial Modeling(파이낸셜 모델링)
  • 모델링 체득 과정

    6개월 복습 무료 제공

    종강 후에도 파이낸셜 모델링을 체득할 수 있게끔 제공되는 온라인 녹화 강의를 6개월 동안 무료로 제공합니다.

    Global Financial Modeling(파이낸셜 모델링)

뉴욕 월가의 글로벌 스탠다드 파이낸셜 모델링
저희가 알려드릴게요!


본 강의가 특별한 이유는
무엇인가요?

1

기업금융, 밸류에이션에 대한 폭넓은 이해

앞에서 강사가 혼자 설명하는 이론적인 강의가 아닌, 기업금융 IB, 재무회계, 밸류에이션과 모델링 간의 관계를 체계적으로 설명해주는 유기적인 토론 형식의 강의입니다.

2

현업에서 사용되는 국제기준 Financial Modeling 학습

홍콩, 뉴욕 Office에서 대형 PEF와 투자은행을 두루 거친 뱅커 출신 전문가가 설명하는 국제 기준 Global Standard에 맞춘 파이낸셜 모델링 강의로 퀄리티 있는 엑셀 모델링을 완성할 수 있습니다.

3

IS, BS, CFS 모델링과 DCF, LBO Modeling

오직 8시간 안에 임팩트 있게 DCF와 LBO 모델링까지 여러 계정 과목의 유기적인 연결과 관계를 위주로 설명하며 파이낸셜 모델링의 완성도 있는 이론과 실습을 보장하는 강의입니다.

수료하신 분들의 후기는 어떤가요?

Q. 안녕하세요. 간단하게 자기소개 및 어떻게 러닝스푼즈를 알게 되셨는지 말씀 부탁드려요.

안녕하세요! 현재 전략컨설팅펌에서 4년차 전략 컨설턴트로 근무 중입니다. 주로 중장기전략수립, 신사업전략, 신시장진출전략, 그리고 CDD(Commercial Due Diligence, 상업실사) 프로젝트 등을 수행하고 있습니다.

페이스북 광고를 통해 처음 접하게 되었습니다. 강사님의 백그라운드, 체계화된 커리큘럼과 특색 있는 컨텐츠가 여타 흔하디 흔한 직무 교육과는 다르게 느껴져 신청하게 되었습니다.
구체적으로, 강사님이 뉴욕 명문 부띠크 IB 출신으로서 (국내 또는 싱가폴, 홍콩 등이 아닌) 독보적인 경험담을 선사해 줍니다. 더하여, 커리큘럼이 모델링을 위한 재무/회계 이론을 선별적으로 전달하는 것부터 실무적으로 수준 높은 모델링까지 모두 커버하는 완결성을 보입니다. 마지막으로, 현장에서 쓰는 엑셀 add-in 툴 등과 글로벌 모델링 톤&매너 등을 따로 교육하시기에 강의 컨텐츠가 매우 특색 있습니다.

Q. 강의를 수강하기 전 가졌던 기대감은 무엇인가요?

뉴욕에서 최 앞단의, 가장 생생한 Sell-side 자문업을 경험하고, 이제는 국내에서 PE를 설립하며 Buy-side에서 활약하는 강사님의 융합된 강의력은 어떤 모습일지 매우 큰 기대감을 가지고 있었습니다.

Q. 이 강의만의 특별한 점(가장 좋았던 부분)이 있었나요?

강사님의 강의력과 열정이 남달랐습니다. 단순히 백그라운드가 화려하고, 본인의 지식을 소개하는 강사들과는 차별화된 강의력을 보았습니다. 미국에 있을 때부터 많은 후배들의 금융권 커리어를 지원 및 양성하면서 쌓아온 강의 노하우는 여타 직무교육 강의와는 큰 차이 보입니다. 더하여, 강사님 스스로가 중장기적으로 교육을 통한 사회 기부에 뜻이 있음을 밝힌 만큼 강의에 대한 열정이 매우 뛰어났습니다. 그 열정에 이끌려, 주중에 지친 몸을 이끌고서라도 주말에 강의에 참석하게 되었습니다.

Q. 결과적으로 기대감이 모두 충족되었나요?

기대감이 매우 충족된 수업입니다. 강사님이 강의 전 자료를 배포하셔서, 선행학습을 한 후 수업을 진행하기에 꽉 찬 커리큘럼을 시간내에 소화할 수 있었고, 쉬는 시간과 수업 이후에 (매우 바쁘신 분임에도 불구하고) 질의응답도 알차게 진행해주시기에 수업에 대한 만족도가 높습니다. 더하여, 수업 이후 복습용 강의 영상도 수강할 수 있기에 ‘꽉꽉 들어찬 수업 스케줄’을 모두 소화해낼 수 있고, 1달 이란 짧은 시간 동안 큰 러닝 커브를 경험할 수 있었습니다.

Q. 향후 배운 내용을 어떻게 활용하실 생각이신가요?

기존에 진행하던 CDD 모델링을 더욱 정교화 할 수 있을 뿐 아니라, 한발 더 나아가 Pro Forma를 직접 작성하고, 타겟의 (간이형식으로) 가치평가도 진행하고자 합니다. 실제로 업무에 적용할 수 있는 바가 크기에 굉장히 만족합니다.

Q. 이 수업을 어떤 분에게 추천하고 싶나요? 현재 수강을 고민하는 분들에게 하시고 싶은 말이 있다면?

업무상 모델링을 접하고 계시나, 여전히 모델링에 대한 기본 개념과 개개인 별 업무에 특화된 부분에 고도화가 필요한 분들에게 추천드립니다. 특히 5년~8년차 내외 분들에게 강력하게 추천하고 싶습니다. 뛰어난 강의력과, 알찬 커리큘럼으로 기본적인 내용을 아시는 분들에게는 지루할 수 있지만, 모델링에 필요한 핵심 내용만 잡아주십니다. 또한 질의응답을 기반으로 실무 모델링을 진행하면서 개개인에게 필요한 스킬을 연습 및 논의할 수 있습니다.

수강 대상

이런 분들은 꼭 들으셔야 해요!


투자금융, IB, PEF 등으로 커리어를 전환하고자 하시는 분


IB, PEF, Hedge Fund 등에 입사하고 싶은 대학생 및 대학원생


데이 트레이딩을 통한 당일 확정 수익을 내고 싶은 분

강사소개

우리 강사님을 소개할게요!

Global Financial Modeling(파이낸셜 모델링)
Kant
이력사항
  • (전) Investment Banking Division, M 투자은행, New York
  • (전) Private Equity Division, I 사모펀드, Hong Kong
1. 간단하게 자기소개 부탁드립니다.

안녕하세요. 저는 뉴욕 월가의 투자은행홍콩 사모펀드에서 근무하였습니다.
과거, 저는 투자금융에 대해 뒤늦게 알았습니다. 지금 이 페이지를 보고 계신 당신보다 더 배경지식 없이 모델링에 뛰어들었던 것 같습니다.
하지만 저는 뉴욕 월가의 투자은행 및 홍콩 사모펀드에서 다양한 회사들의 벨류에이션 및 모델링을 수행하였습니다.

끊임없이 노력하였고, 어떻게 하면 쉽고 빠르고 정확하게 이해할 수 있는지 많은 시간을 드렸습니다. 당신이 어떤 고통을 가지고 있는지, 어떤 부분을 어려워 하는지 저는 충분히 인지하고 있습니다. 이 부분을 정확히 찾아 알려드리겠습니다.

2. 파이낸셜 모델링 수업 진행 방식이 어떻게 되나요?

기업금융, 벨류에이션, 모델링에 대한 핵심 개념부터 잡습니다. 절대 첫 수업을 빠지면 안됩니다. 탄탄한 기본은 어디에나 적용되는 룰 입니다. 이후 배운 개념을 적용하기 위해 대화 및 토론 형식으로 수업이 진행됩니다. 적극적인 참여로 수업에 든 비용 이상의 가치를 가져가시길 바랍니다.

3. 수업을 어떻게 활용할 수 있나요?

실제 투자 건에 대한 NPV, IRR 분석을 바로 적용시키실 수 있으며, 여러가지 딜 구조 및 형태에 따른 기업분석 & 투자율 분석도 가능할 것 입니다.

4. 수강생들은 어떤 이유로 이 수업을 들어야 하나요?

기업금융, 대체투자, 프로젝트 파이낸싱 등 다양한 거래에 대한 폭넓은 이해는 수익률을 통한 타당성 검토에서 나옵니다. 이 부분을 이해하지 않고는 의사결정을 할 수 없습니다. 당신이 업계에서 업무 경쟁력을 갖길 원하신다면, 반드시 파이낸셜 모델링에 대해 배우고 반복/숙달을 통해 내재화 하셔야 합니다.

5. 사전 지식이 필요한가요?

첫 번째 강의 때, 파이낸셜 모델링의 원리, 벨류에이션, 재무회계에 대한 핵심 개념을 반복 설명 해 드릴 것입니다. 성공적인 모델러를 위해 꼭 필요한 과정입니다. 따라서 재무회계에 대한 기초가 없으셔도 첫 번재 강의만 수강 하신다면 문제 없습니다! 꼭 오세요!

6. 마지막 당부의 말씀 부탁드립니다.

더이상 파이낸셜 모델링 때문에 스트레스 받지 마세요. 의사결정에 힘을 더 쓰실 수 있게, 핵심 개념부터 실전 업무 투임 단계까지 알려드립니다. 당신의 브랜드 가치 향상을 위해 업무 역량을 강화하시고 싶으시다면, 강의를 들으세요!

커리큘럼 (4)

  • 1주차. 밸류에이션 및 모델링을 하기 위한 기초 개념 이해

    - Financial Modeling의 필요성과 금융에서의 활용


    - DCF와 LBO 모델링을 하기 위해서 필수적인 기업금융의 개념(ex: 영구성장모델 수식, Free Cash Flow 도출 방법, Time Value of Money의 필요성)


    - IS, BS, CFS의 체계적인 분석 및 연결성 파악


    - DCF, Publicly traded companies, Precedent Transaction 3가지 가치평가 방법이 어떻게 쓰여지는지, 어떤 의미를 가지는 지 이해


    - Valuation Matrix와 기업을 살 때와 투자를 할 때의 멀티플, 몇 배수 등의 정확한 개념과 이해


    - 투자를 하는 것과 기업을 사는 것의 차이와 관계를 이해하고, Return을 구할 때 어떠한 것들을 사용하는 지에 대한 이해

  • 2주차. IS, BS, CFS 연결 및 프로젝션 모델 만들기

    - 가장 핵심적인 손익계산서의 프로젝션, 대차대조표의 유형자산에 대한 Projection (감가상각과 CAPEX 프로젝션)


    - Working Capital 아이템들의 프로젝션 방법 (매출채권, 매입채무, 재고자산 등)과 현금흐름표와의 연결


    - 대차대조표에서는 현금, Cash에 대한 밸런스는 어떻게 구하는 것인지


    - 현금흐름표를 구하기 위해서 어떠한 프로젝션을 해야 하는지, Cash Flow Operation, Cash Flow Investment에는 어떠한 것이 들어가는지 이해


    - Cash flow Financing이 결과적으로 어떻게 유기적으로 이어지는지 엑셀을 활용하여 꼼꼼하게 연결시켜보는 것


    - 성장률 가정 시나리오를 통해 5년, 7년 주기의 모델을 어떠한 엑셀 함수를 써서 연결시키고 만드는지 같이 실습 진행

  • 3주차. Leveraged buy out 모델링

    - PEF가 왜 레버리지를 왜 썼는지에 대한 설명부터 시작하여 레버리지를 썼을 때 기업가치가 얼마나 불어나서 회수할 수 있는지 이해


    - 레버리지 바이아웃을 하기 위해서 IS, BS, CFS에 어떻게 반영해줘야 하는지 이해


    - 기존에 있던 회사에 펀드가 들어와서 인수를 하는데 자산을 담보로 잡고 부채를 다 실어버리는데, BS, IS, CF에 어떻게 반영되는지 이해


    - 해당 계정들을 대차대조표에 재조정하는 방법 이해


    - 바이아웃이 되면서 만들어지는 새로운 계정 아이템의 이해 (ex: 론, 영업권 등)


    - Detb payment 스케줄 짜는 방법, IS, BS, CF에 어떻게 반영되는지 이해


    - 투자금을 넣었을 때, 5년뒤/7년뒤에 투자금을 뺐을 때 레버리지를 썼을 때와 쓰지 않았을 때의 차이점(시나리오 분석)


    - 투자금을 넣었을 때 기업가치와 투자 후에 5년 뒤 7년 뒤 기업가치를 비교하여 Return을 얻는 방법


    - IRR을 구할 때, 어떻게 엑셀을 조정해야 시나리오대로 움직이는 지 계산

  • 4주차. Discounted Cash Flow 모델링

    - 앞서 진행한 프로젝션한 모델을 가지고 Free Cash Flow FCF를 구해보고, DCF Modeling 구현


    - 실무상에서 DCF Modeling을 어떻게 활용하는 지, 엑셀에서 어떻게 액세스하는 지에 대한 이해


    - DCF를 통해서 enterprise value를 Price Per Share를 어떻게 구하는 것인지 기술적으로 구현


    - EBITDA 멀티플로 회사 기업가치 구하는 방법과 영구성장형 모델로 현금을 어떻게 창출하는지에 대한 방법의 차이와 구현 방법을 엑셀로 실습


    - 네트워킹 세션

커리어 성장으로 가는 길, 러닝스푼즈와 함께 하세요!

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오프라인

글로벌 Top Tier 뱅커 및 PEF 운용역에게 배우는 Financial Modeling

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