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M&A 실무 : 딜 소싱, 투심, PMI 전략까지 전략펌 컨설턴트와 사례로 배우는 전략적 투자

대기업부터 스타트업 자문,투자유치, Bolt-on까지! 12년+동안 제조/에너지/화학/ICT/바이오/소비재/물류업 M&A 를 담당한 강사님에게 배우는 전략적 투자

5기
23.02.20 ~ 23.03.20 (총 5회) 매주 월요일 19:00 ~ 22:00 (총 15시간)

대한항공이 아시아나를 인수 할 때
예상하는 PMI, Value-up은 무엇일까요?

직접 투자 및 자문 진행, 스타트업 자문. Bolt on까지!
12년 경력 M&A 총괄 임원에게 사례로 배우는 M&A 실무


강의소개

투자 / 인수 / 사업전략 업무 처음이라 답답하신가요?
실재 진행 된 사례를 기반으로 실무 핵심만 알려드립니다.

SI 전략적 투자 SI 전략적 투자

01. 실제 M&A에 참여하는 모든 이해관계자들이 어떤 시각과 전략을 취하고 있는지 생생한 사례를 통해 알려드립니다.

Sell Side에서 매각을 진행하는 주요 배경은 무엇일까요? 매각을 진행하면서 고려해야 하는 주요 이슈는 무엇일까요?
Buy Side에서 Deal에 참여한 이유는 무엇일까요? 어떻게 최적의 딜 구조를 구성할 수 있을까요?
Sell-Side / Buy-Side / 또 다른 이해관계자들이 M&A를 어떻게 바라보고, 어떤 전략을 취하는지 실제 사례를 통해 모든 측면에서 알려드립니다.

02. Deal 소싱, Structuring & Contracing 투자 심사 노하우, Valuation, PMI 과정까지 Case study와 실습까지 해보고 싶다면?

본 강의는 단순히 Framework 이론만 알려드리는 과정이 아닙니다. 산업별 M&A Case study 이후, 투자 포인트와 PMI 합병 시기, HR, 시너지 효과 등 기업 가치 증대 전략 등의 현실적인 방안을 알려드립니다. 실습을 통해 실무에 바로 적용할 수 있도록 Value-up 전략 포인트도 도출해볼 수 있습니다.

03. 동종 업계 실무진들과의 네트워킹까지 가져가고 싶으시다면?

인수 . 투자 분야에서 가장 중요한 것은 네트워킹과 인적 교류입니다. 5주 동안 강사님 & 수강생분들과 공부하며 상호 네트워킹을 만들어가실 수 있습니다. 강의 후에도 유지되는 커뮤니티 채널을 통해 현업 고민들을 함께 공유하시며 인사이트도 얻으실 수 있습니다.


본 강의에서
무엇을 얻어갈 수 있나요?

SI관점의 M&A, 딜 소싱, 투심, Value up, PMI A to Z

  • M&A 마스터

    실무 사례 기반

    대기업 SI 출신 전략펌 임원진의 프레임워크 기반의 M&A 딜 소싱부터 투심, PMI 까지. 전략적 투자의 핵심 절차를 집중 학습합니다.

    SI 전략적 투자

  • 다양한 실무 CASE

    12년 + α 경험으로

    제조/에너지/화학/ICT/바이오/물류/소비재 등의 M&A 딜 추진과 스타트업 인수 자문, Bolt on을 담당하신 강사님의 실무 CASE Study 입니다.

    SI 전략적 투자

  • 실습과 네트워킹

    투심전략, Value-up

    투자 기업에 대한 투자 포인트, 스토리 라인 등을 실습하며, 강의 중에도, 이후에도 다양한 업계 실무진들과 지속적으로 소통할 수 있습니다.

    SI 전략적 투자

투자 시장에서도 쉽게 접할 수 없는 실제 M&A 실 소싱, 협상의
최적 포인트와 가이드라인을 제공합니다!


본 강의가 특별한 이유는
무엇인가요?

1

전략적 투자자 관점의 M&A 실무를 마스터합니다.

SI의 인수/투자 관점은 FI와는 다른 관점에서 접근되어야 합니다. SI는 투자를 통해 비즈니스를 확장하고 전략적인 의사결정을 내려야 합니다. 대기업과의 많은 프로젝트를 진행하며 축적된 경험을 바탕으로, 실질 업무에 대한 생생한 스토리를 들려드립니다. 자금조달과 사업기회 확장을 위해 SI를 찾고 있는 중소기업/스타트업 경영진, 사업 확장 및 개발, 시너지 창출을 위해 투자 대상 기업을 찿고 있는 대기업 실무진들에게 적합한 강의입니다.

2

전문적인 Deal 소싱 역량을 갖추고 다양한 외부 이해관계자의 활용을 통한 Deal orchestration을 학습합니다

투자/인수 업무는 진행해야 하는데, 어디서부터 Deal을 가지고 와야하는지, 어떤 평가기준으로 Target 기업들을 Screening 하는지 궁금하셨던 분들께 해결 방안을 드립니다. 협상에 있어서도 계약서 내용을 바탕으로 염두해 두어야 하는 세부 협상 포인트를 잡는 방법, 단계별 진행 방법도 알려드립니다.

3

투자심의 Pass를 위해 나만의 논리적인 근거를 가져가기 위한 실습을 진행합니다

투자심의 보고서 작성이 처음일 경우, 관련 레퍼런스를 찾는 것도 연습하는 것도 쉽지 않을 것입니다. 본 강의를 통해, 현업에서 투자심의 보고서 작성 경험이 풍부한 강사님과 함께 투자 하이라이트(Investment Highlight) 도출 실습을 진행하고 피드백을 받아 보실 수 있습니다. 오직 강의에서만 강사님께서 직접 맡으셨던 Case들에 대한 자세한 내용을 공개합니다. PMI 전략 수립을 위해 어떻게 PMI TF 팀을 구성해야 하고 운영해야 하는지 등의 현실적인 포인트까지 모두 알려드립니다.


망설이는 동안,
누군가는 먼저 시작합니다.

1

투심 Pass를 위한 투자 포인트 및 스토리라인 설계

2

실제 산업별 투자 하이라이트(Investment Highlight) 도출

3

Value-up Framework 기반 Synergy Point 도출

본 강의를 수강하기 전, 안내사항

  • * 본 과정은 오프라인 및 온라인 라이브 병행으로 진행됩니다.
  • * 본 과정은 높은 퀄리티를 위해 수강 인원을 제한하고 있습니다.
  • * 수강 신청 접수는 선착순으로 진행되며, 이후 과정이 조기 마감될 수 있습니다.
  • * 개강 안내는 모집 마감 일주일 전 안내드립니다.

수료하신 분들의 추가적인 후기는 어떤가요?

Value up 및 PMI를 전략 컨설팅펌 출신 강사님이셔서 설명을 잘 해주신 것 같습니다.

김종인, 전략기획

강의 내용이 너무 좋습니다 실무에 도움이 많이 되었어요!!

최수영, 기술전략실

사례 위주로 강의가 진행되어 이해하기가 쉬웠습니다.

김강호, 전략투자
수강 대상

이런 분들은 꼭 들으셔야 해요!


투자/사업전략 수립 및 추진 업무에 어려움을 느끼는 SI 및 관련 실무자


재무적인 의사결정을 위하여 기업(피투자자) 재무와 금융(투자자) 재무 간의 균형적인 시각이 필요한 전문가


M&A 업무에 처음으로 배치되어 딜 소싱부터 막막한 실무자

강사소개

우리 강사님을 소개할게요!

SI 전략적 투자

Sean

이력사항
  • (현) Kearney, Partner (전무)
  • (전) SK Holdings, M&A/Portfolio Management
  • (전) Arthur D. Little, Management Consulting
강의 경력
  • 카이스트, 연세대, 서강대 강의 CJ, SK, 한화 등 국내 유수 대기업 대상 M&A 강의
  • 카이스트, 연세대, 서강대 등 대학교 대상 강의
  • CJ, LS, 한화, 롯데 등 다수 대기업 대상 강의

1. 간단하게 자기소개 부탁드립니다.

안녕하세요, 현재 글로벌 컨설팅펌 Kearney에서 약 12년 경력을 보유하고 있는 Sean입니다. 현재 Kearney 에서 다양한 산업의 기업군을 대상으로 M&A 관련 업무를 수행하고 있습니다. 2011년에 컨설팅으로 커리어를 시작한 이후, 10년 이상 M&A와 다양한 실사 및 Deal 추진/관리 업무를 수행하였습니다.

2. 본 강의에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 어떤 형태로 진행되나요?

이론적인 부분들과 실 사례를 같이 병행하여 진행할 예정입니다. 협상 등에 대한 성공/실패 경험과 더불어 이에 대한 시사점을 배우시면서 실무를 익히시면 좋습니다.

3. 어떤 분들이 해당 강의를 수강해야 할까요? 수업을 듣기 위해서는 어떤 선행지식이 필요할까요?

기업 내에서 투자/인수 업무에 배치를 받았는데 체계적으로 배우고 싶으시거나, 혹은 해당 업무에 관심이 있으신 분들. 나아가, Inorganic Growth을 꾀하는 중소/중견 기업의 실무자분들께 적합합니다. Deal에 대해서 Light하게라도 참여를 해보셨던 분이면 조금 더 이해가 빠르시겠지만, 그렇지 않은 분들도 환영합니다.

4. 우리는 왜 본 수업을 배워야 할까요?

전략적 투자자로서의 역할이 중요해지고 있는 상황에서, 특정 업무들에 대한 어려움이 있을 수 있습니다. 더 이상 내부에서만 해결하지 못하고, 오히려 외부의 다양한 Resource를 활용하여 기업의 성장을 이끌어 내는 관점에서 많은 일들이 이루어지고 있습니다. 해당 수업을 통해 Inorganic Growth의 실무 초석을 배워나가시면 좋습니다.

5.마지막으로 수강생들에게 하고 싶으신 말

Deal sourcing, Negotiation 등 필요한 영역이지만 어떤 식으로 진행해야할지 감이 없으셨던 분들께, 차근차근 하나씩 사례 중심으로 설명해 드립니다. 10여 년 기간 동안 직간접적으로 경험했던 Deal 경험들을 쉽게 설명해 드리면서 하나씩 이해시켜드리겠습니다. 강의 시간 때, 많은 고민과 질문 주시면서, 같이 논의해볼 수 있는 자리가 이루어지면 좋겠습니다. 좋은 강의 진행하도록 하겠습니다. 감사합니다.

커리큘럼 (5)

  • 1주차. M&A Deal에 대한 전략적 접근

    1) 기업 성장 전략 방향성의 변화

    - 기업 성장 지표에 대한 변화 및 시사점
    -  Inorganic Growth의 중요성
    - 기업가치 증대 전략의 중요성


    2) M&A Universe

    - 이해관계자 별 상황
    - M&A 유관 Eco-system 이해 (Buy-side Vs Sell-side)
    - M&A 프로세스 별 구성 요소 및 주안점


    3) SI(전략적 투자자) VS FI(재무적 투자자)

    - PEF 개념과 주요 역할 + 활용 방안
    - SI 개념과 주요 역할 + 활용 방안


    4) M&A Deal Trend


    5) Deal Structuring

    - Deal 구조 주안점
    - 주요 사례 및 시사점


    5) Valuation 및 주요 쟁점

    - Valuation 기법 (Multiple, DCF 등)
    - Valuation에 대한 최근 쟁점 및 방향성

  • 2주차. Deal sourcing & Negotiation 전략

    1) Top Down & Bottom-up 방식의 Deal sourcing 전략

    - Target Screening Framework
    - Market Due diligence 분석 Framework
    - Target Co. Due diligence 분석 Framework


    2) 협상(Negotiation)의 전략

    - Negotiation 목적
    - Negotiation 원칙
    - 협상 테이블에서의 주요 논의 포인트


    3) Initial Tapping 전략 수립

    - Tapping에서의 Key agenda
    - Taping 시 주안점


    4) Structuring & Contracting

    - Financing 기본 요소
    - Financing 설계 시 

  • 3주차. 투자심의 Pass를 위한 전략

    1) 투자심의 의사결정자 및 시각에 대한 이해

    - 투자심의 의사결정자의 Thinking Points
    - 투자심의 보고서 주요 목차와 스토리라인
    - 청자에 따른 스토리라인 구성 변화


    2) 투자심의 보고서 작성법 및 주요 항목

    - Investment Highlight 도출 Framework
    - Investment Highlight 


    3) Case-study : 산업별 Investment Highlight 예시


    4) 실습 및 피드백 : Investment Highlight 도출 실습 및 피드백

  • 4주차. Value-up & PMI 전략 (1) (Synergy Point 도출)

    1) PMI 전략 수립 전 고려사항

    - M&A 통합 실패 이유
    - PMI 정의 및 중요성
    - PMI 성공 요인
    - Myth & Reality
    - 주요 고려요소


    2) PMI 운영과 전략 수립

    - PMI TF 구성
    - PMI 운영 전략
    - PMI 전략 방향성
    - PMI Master plan
    - PMI 전략 실행 과제 도출

  • 5주차. Value-up & PMI 전략 (2) (Synergy Point 도출)

    1) PMI 전략 주요 콘텐츠 및 Framework (Logical Thinking 기반)

    - Value-up Framework
    - Synergy Framework
    - Case-study : 미디어, 유통업, 식음료, 금융업 등


    2) 실습 및 피드백 : Framework 기반 전략 요소 도출

커리어 성장으로 가는 길, 러닝스푼즈와 함께 하세요!

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