SI 전략적 투자, M&A, 딜 분석, 타당성 분석
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전략펌 컨설턴트에게 배우는 전략적 M&A 실무 : 딜 소싱, 투심 PMI 전략까지

대기업부터 스타트업 자문,투자유치, Bolt-on까지! 12년+동안 제조/에너지/화학/ICT/바이오/소비재/물류업 M&A 를 담당한 강사님에게 배우는 전략적 투자

6기
강의 일정
23.06.19 ~ 23.07.17 (총 5회) 매주 월요일 19:00 ~ 22:00 (총 15시간)

(휴강 : 05월 29일 석가탄신일 연휴)

M&A, 투자시장에서, 바이오, 제약 사업이
주목 받는 이유는 무엇일까요?

13년 경력 M&A 총괄 임원이 M&A 시장 현황과 투자 과정을 알려드립니다.

강의소개

M&A, 투자, 사업전략 업무 전 프로세스를 처음 이끌어 본다면
실제 살례를 기반으로 핵심 실무 노하우만 배우세요

SI 전략적 투자 강의 SI 전략적 투자 강의

01. 최근 M&A 시장 동향에 대해 전략 컨설턴트의 시각을 알려드립니다.

최근 다양한 매물들이 쏟아져나오면서 M&A 경쟁입찰 기회가 많아지고 있습니다. 하지만 옥션 딜은 경쟁율도 높기 때문에 철저히 준비해야 합니다. 그렇다면, 딜을 확실하게 성사시키기 위한 경쟁입찰 프로세스는 어떻게 진행될까요? 글로벌 컨설팅펌 파트너 임원이 실제 경험을 토대로 설명드립니다.

02. 방대한 범위의 다차원적인 접근을 요구하는 전략적 활동인 M&A의 전 프로세스를 알려드립니다.

M&A는 계약 전 딜소싱, 협상, 투심 등 부터, 계약 후 PMI전략 수립까지 방대한 과정을 하나씩 해결 해 최적의 결과를 도출해야 하는 전략입니다. 따라서 담당자는 각 프로세스를 정확히 이해하고, 진행해야 합니다. 이 모든 과정은 사례를 기반으로 알려드립니다.

03. M&A의 성공과 실패를 결정짓는 PMI 전략까지 실 사례를 기반으로 전달합니다.

전략적 파트너십의 약 50%는 PMI전략을 제대로 수립하지 못해서 실패합니다. 커뮤니케이션일 불충분 할 때, 인수 후 실적 관리에 실패 할 때, 고객과 핵심 인력이 이탈할 때는 모두 PMI 과정에서 제대로 된 전략이 수립되지 못해서 입니다. 따라서 PMI 전략을 딜소싱 단계부터 구축한다면, M&A의 성공 확률은 상당히 높아질 것입니다.


본 강의에서
무엇을 얻어갈 수 있나요?

전략 컨설팅펌 임원 강사님의 전략적 투자를 성공시키기 위한 모든 노하우 공개!

  • 당장 업무에 적용할 수 있는 핵심 노하우!

    전략적 투자가 필요한 이유

    대기업 SI 출신 전략펌 임원인 강사님께서 현재까지 다양한 전략적 투자를 진행하면서 쌓아온 실무 스킬을 알려드립니다. 바로 실무에 적용 할 수 있는 내용으로 강의를 구성했습니다..

    SI 전략적 투자 강의
  • 실제 M&A를 준비하고 있는 수강생들과의 수업

    네트워킹 구축

    본 강의 수강생들은 대체적으로 실제로 전략적 파트너십을 당장 진행 할 예정인 회사를 다니고 있습니다. 따라서 같은 고민을 하는 분들과 네트워크를 구축할 수 있습니다.

    SI 전략적 투자 강의
  • 실제 진행 된 M&A 실무 사례 기반!

    CASE STUDY

    강의에서 알려드릴 강사님의 모든 노하우는 실제 사례를 기반으로 진행됩니다. 다양한 CASE를 통해 왜 전략적 투자가 필요한 이유, 성공하는 이유, 실패하는 이유를 각 프로세스 별로 배웁니다.

    SI 전략적 투자 강의

정보를 쉽게 구할 수 없는 M&A 시장 속
실제 M&A 실 소싱, 협상의 최적 포인트와 가이드라인을 제공합니다!


본 강의가 특별한 이유는
무엇인가요?

1

FI관점이 아닌, SI관점에서의 M&A 실무를 마스터합니다.

SI의 인수/투자 관점은 FI와는 다른 관점에서 접근되어야 합니다. SI의 투자 관점은 비즈니스의 확장과 전략적 의사결정 수립입니다. 대기업과의 많은 프로젝트를 진행하며 축적된 강사님의 경험을 바탕으로, 투자의 생생한 스토리를 들려드립니다. 사업 확장 및 시너지 창출을 위해 투자 대상을 찾고 있는 실무진 혹은 자금조달과 기회 확보를 위해 SI를 찾고 있는 중소기업/스타트업 전략 담당자에게 적합한 강의입니다.

2

전문적인 Deal 소싱 역량을 갖추고 다양한 외부 이해관계자의 활용을 통한 Deal orchestration을 학습합니다

투자 Deal 소싱부터, 협상, 투심과정까지 M&A를 준비하는 과정에서 꼭 검토해야 할 서류, 놓치지 말아야 할 포인트 들을 잡아드립니다. 본 과정이 끝난 이후, 투자를 진행하는 전 프로세스를 경험 하시게 될 것입니다.

3

투자를 준비하는 과정에서부터 성공을 위한 PMI 전략은 어떻게 구축하는지 알려드립니다.

투심이 끝나고 M&A가 결정되었다고 끝나는 것이 아닙니다. 결국 M&A가 성공하려면 어떻게 전략적으로 두 기업의 파트너십을 구축해 나갈 것인지가 핵심입니다. 본 과정에서는 그 과정을 투자를 준비하는 과정에서부터 적용하는 방법을 알려드립니다. 이를 통해 성공적인 M&A 전략을 구축할 수 있습니다.

본 강의를 수강하기 전, 안내사항

  • * 본 과정은 오프라인으로 진행됩니다.
  • * 본 과정은 높은 퀄리티를 위해 수강 인원을 제한하고 있습니다.
  • * 수강 신청 접수는 선착순으로 진행되며, 이후 과정이 조기 마감될 수 있습니다.
  • * 개강 안내는 모집 마감 일주일 전 안내드립니다.
SI 전략적 투자 강의


수료하신 분들의 추가적인 후기는 어떤가요?

M&A를 준비 중인 대기업에 다니고 있습니다. 해당 업무를 맡게 되었는데, 업무 수행을 위해 전 프로세스를 공부 할 필요가 있었습니다. 확실히 전략 컨설팅펌 출신 강사님이셔서 Value up 및 PMI에 대한 설명을 잘 해주신 것 같습니다. 특히 실제 사례를 통해 생생하게 당시 상황을 설명해 주신 부분으로 인해 간접 경험을 할 수 있었습니다.

김종인, 전략기획

회사가 피인수기업으로 M&A를 준비해야 했습니다. 해당 업무에 대한 지식이 부족하여 강의를 수강하게 되었습니다. 쉬는시간에 강사님께 여쭤봤는데 냉정하게 저희 기업이 준비해야 하는 부분을 알려주셨습니다. 또한 강의 내용이 협상 과정과 투심 과정도 상세히 포함되어 있어서 지금 단계에서 어떤 점을 준비해야 하는지 정확히 배울 수 있었습니다.

최수영, 기술전략실

M&A, 투자, 제휴 등은 그 결과만 공유 될 뿐, 과정에 대한 상세한 스토리를 들을 기회가 많지 않았습니다. 관련 업무를 바로 수행해야 하는데, 폐쇄된 업계 특성인지 정확한 내용을 알 수 없어서 강의를 신청했습니다. 실제 강사님께서 진행하셨던 사례를 바탕으로 설명을 해 주셨고, M&A를 진행하기 위해 각 프로세스별로 어떤 전략을 고려해야 하는지 배울 수 있었습니다.

김강호, 전략투자
수강 대상

이런 분들은 꼭 들으셔야 해요!


투자/사업전략 수립 및 추진 업무에 어려움을 느끼는 SI 및 관련 실무자


재무적인 의사결정을 위하여 기업(피투자자) 재무와 금융(투자자) 재무 간의 균형적인 시각이 필요한 전문가


M&A 업무에 처음으로 배치되어 딜 소싱부터 막막한 실무자

강사소개

우리 강사님을 소개할게요!

SI 전략적 투자 강의

Sean

이력사항
  • (현) Kearney, Partner (전무)
  • (전) SK Holdings, M&A/Portfolio Management
  • (전) Arthur D. Little, Management Consulting
강의 경력
  • 카이스트, 연세대, 서강대 강의 CJ, SK, 한화 등 국내 유수 대기업 대상 M&A 강의
  • 카이스트, 연세대, 서강대 등 대학교 대상 강의
  • CJ, LS, 한화, 롯데 등 다수 대기업 대상 강의

1. 간단하게 자기소개 부탁드립니다.

안녕하세요, 현재 글로벌 컨설팅펌 Kearney에서 약 12년 경력을 보유하고 있는 Sean입니다. 현재 Kearney 에서 다양한 산업의 기업군을 대상으로 M&A 관련 업무를 수행하고 있습니다. 2011년에 컨설팅으로 커리어를 시작한 이후, 10년 이상 M&A와 다양한 실사 및 Deal 추진/관리 업무를 수행하였습니다.

2. 본 강의에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 어떤 형태로 진행되나요?

이론적인 부분들과 실 사례를 같이 병행하여 진행할 예정입니다. 협상 등에 대한 성공/실패 경험과 더불어 이에 대한 시사점을 배우시면서 실무를 익히시면 좋습니다.

3. 어떤 분들이 해당 강의를 수강해야 할까요? 수업을 듣기 위해서는 어떤 선행지식이 필요할까요?

기업 내에서 투자/인수 업무에 배치를 받았는데 체계적으로 배우고 싶으시거나, 혹은 해당 업무에 관심이 있으신 분들. 나아가, Inorganic Growth을 꾀하는 중소/중견 기업의 실무자분들께 적합합니다. Deal에 대해서 Light하게라도 참여를 해보셨던 분이면 조금 더 이해가 빠르시겠지만, 그렇지 않은 분들도 환영합니다.

4. 우리는 왜 본 수업을 배워야 할까요?

전략적 투자자로서의 역할이 중요해지고 있는 상황에서, 특정 업무들에 대한 어려움이 있을 수 있습니다. 더 이상 내부에서만 해결하지 못하고, 오히려 외부의 다양한 Resource를 활용하여 기업의 성장을 이끌어 내는 관점에서 많은 일들이 이루어지고 있습니다. 해당 수업을 통해 Inorganic Growth의 실무 초석을 배워나가시면 좋습니다.

5.마지막으로 수강생들에게 하고 싶으신 말

Deal sourcing, Negotiation 등 필요한 영역이지만 어떤 식으로 진행해야할지 감이 없으셨던 분들께, 차근차근 하나씩 사례 중심으로 설명해 드립니다. 10여 년 기간 동안 직간접적으로 경험했던 Deal 경험들을 쉽게 설명해 드리면서 하나씩 이해시켜드리겠습니다. 강의 시간 때, 많은 고민과 질문 주시면서, 같이 논의해볼 수 있는 자리가 이루어지면 좋겠습니다. 좋은 강의 진행하도록 하겠습니다. 감사합니다.

커리큘럼 (5)

  • 1주차. M&A Deal에 대한 전략적 접근

    1) 기업 성장 전략 방향성의 변화

    - 기업 성장 지표에 대한 변화 및 시사점
    -  Inorganic Growth의 중요성
    - 기업가치 증대 전략의 중요성


    2) M&A Universe

    - 이해관계자 별 상황
    - M&A 유관 Eco-system 이해 (Buy-side Vs Sell-side)
    - M&A 프로세스 별 구성 요소 및 주안점


    3) SI(전략적 투자자) VS FI(재무적 투자자)

    - PEF 개념과 주요 역할 + 활용 방안
    - SI 개념과 주요 역할 + 활용 방안


    4) M&A Deal Trend


    5) Deal Structuring

    - Deal 구조 주안점
    - 주요 사례 및 시사점


    5) Valuation 및 주요 쟁점

    - Valuation 기법 (Multiple, DCF 등)
    - Valuation에 대한 최근 쟁점 및 방향성

  • 2주차. Deal sourcing & Negotiation 전략

    1) Top Down & Bottom-up 방식의 Deal sourcing 전략

    - Target Screening Framework
    - Market Due diligence 분석 Framework
    - Target Co. Due diligence 분석 Framework


    2) 협상(Negotiation)의 전략

    - Negotiation 목적
    - Negotiation 원칙
    - 협상 테이블에서의 주요 논의 포인트


    3) Initial Tapping 전략 수립

    - Tapping에서의 Key agenda
    - Taping 시 주안점


    4) Structuring & Contracting

    - Financing 기본 요소
    - Financing 설계 시 

  • 3주차. 투자심의 Pass를 위한 전략

    1) 투자심의 의사결정자 및 시각에 대한 이해

    - 투자심의 의사결정자의 Thinking Points
    - 투자심의 보고서 주요 목차와 스토리라인
    - 청자에 따른 스토리라인 구성 변화


    2) 투자심의 보고서 작성법 및 주요 항목

    - Investment Highlight 도출 Framework
    - Investment Highlight 


    3) Case-study : 산업별 Investment Highlight 예시


    4) 실습 및 피드백 : Investment Highlight 도출 실습 및 피드백

  • 4주차. Value-up & PMI 전략 (1) (Synergy Point 도출)

    1) PMI 전략 수립 전 고려사항

    - M&A 통합 실패 이유
    - PMI 정의 및 중요성
    - PMI 성공 요인
    - Myth & Reality
    - 주요 고려요소


    2) PMI 운영과 전략 수립

    - PMI TF 구성
    - PMI 운영 전략
    - PMI 전략 방향성
    - PMI Master plan
    - PMI 전략 실행 과제 도출

  • 5주차. Value-up & PMI 전략 (2) (Synergy Point 도출)

    1) PMI 전략 주요 콘텐츠 및 Framework (Logical Thinking 기반)

    - Value-up Framework
    - Synergy Framework
    - Case-study : 미디어, 유통업, 식음료, 금융업 등


    2) 실습 및 피드백 : Framework 기반 전략 요소 도출

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