LBO, 인수금융, LBO 모델링
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LBO 인수금융 및 엑셀 모델링 : 해외 ESG 및 인프라 Case Study

엑셀 실습을 기반으로 배우는 인수금융의 모든 구조! 다양한 실제 프로젝트를 기반으로 알려드립니다.

1기
강의 일정
23.07.06 ~ 23.07.27 (총 4회) 매주 목요일 19:30 ~ 22:30 (총 12시간)

실제 투자 CASE를 통해 배우는
인수금융 모델링

인프라, ESG 등의 실제 사례 모두 공개!

강의소개

사모펀드 운용역이 직접 실무 인수금융 모델링을 알려드립니다.

LBO 강의

01. 엑셀 기반의 인수금융 모델링 실습 진행, 관련 템플릿 제공!

매 주차, LBO를 포함한 인수금융의 개념과 Process별 엑셀 실습을 진행합니다. 실습은 강사님의 실제 M&A 기반으로 진행됩니다.인수금융의 기본 개념부터 조세회피처를 활용한는 방법까지 한 번에 전달합니다.

02. 신입도 바로 적용할 수 있는 딜 분석의 기준점 제공

업계에서 소개받는 모든 딜은 강점을 중심으로 마케팅이 되어있습니다. 하지만 단순히 수익률과 업종 간 상대분석을 통해서는 비교분석에 한계가 있어 의사결정에 기준점을 잡기 어렵습니다. 따라서 실제 사례를 통해 신규 섹터에도 적용할 수 있는 실무 방법을 알려드립니다.

03. 시장 정보를 활용한 종합적인 분석 방법 전달

Deal Base의 참여자들은 시장 관련 분석을 어려워하는 경우가 많습니다. 따라서 이자율, 외환시장 등에 대해 학습하여 단순 수익률 차원의 접근을 넘어, 시장 정보를 활용한 종합적인 분석이 가능하도록 도와드릴 예정입니다.


본 강의에서
무엇을 얻어갈 수 있나요?

전문가가 알려주는 인수금융 분석의 모든 것 : 기준점 정립, Deal 진행 과정 등

  • 각 프로젝트 분석 기준점 마련

    ESG/인프라기업 사례

    인수금융 조건과 주요 시장 지표를 사례를 통해 학습합니다. 이를 통해 프로젝트를 분석하는 기준점을 잡을 수 있습니다.모든 프로젝트를 하나의 Framework로 분석할 수 있는 기준점! 강의를 통해 확실히 알려드립니다.

    LBO 강의
  • 적층형 인수구조

    Check Point

    인수금융 구조는 기적으로 [투자사 - SPC - 인수대상회사]입니다. 하지만 해외투자시 적층형 구조로 제안을 받는 경우가 있습니다. 예를 들어 [투자사 - topco - bidco - holdco - 인수대상 회사] 가 있을 것입니다. 이렇게 적층구조로 인수가 진행 될 시 장단점을 사례 기반으로 정확히 분석합니다.

    LBO 강의
  • 절세 방법까지

    조세회피처 활용

    해외 투자시에 자주 활용되는 조세회피처에 대한 실제 사례를 소개합니다.조세회피처를 활용한 인수금융 구조와 특징부터 조세회피 관련 세법 & 외환스왑까지 전달드립니다.

    LBO 강의

본 강의가 특별한 이유는
무엇인가요?

1

인수금융 전반과 모델링을 함께!

인수금융 프로세스의 개념과 모델링을 함께 다루는 강의는 시중에 없습니다. 실제 인수금융이 어떻게 진행되는지 어떤 check point를 고려해야 하는지 모델링 기반으로 알려드립니다.

2

매 주차 Case & 엑셀 실습 포함!

매 주차 커리큘럼에 맞는 강사님의 실제 사례를 전달드립니다. 실제 사례를 기반으로 LBO를 포함한 인수금융 엑셀 실습이 진행되며, 모든 템플릿을 공유합니다.

3

사모펀드 운용역의 LBO 실무 강의!

사모펀드 운용역으로 현재까지 다양한 딜을 진행해 본 실무 경험을 바탕으로 강의가 진행 됩니다. 단순 이론이 아닌 실무에서 어떻게 활용되는지 확실하게 전달드립니다.

강의자료

이런 자료를 통해 학습해요!

LBO 강의


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LBO 강의


수강 대상

이런 분들은 꼭 들으셔야 해요!


SI에서 금융업으로 이직한 후 숫자를 보는데 익숙하지 않은 현업 종사자


프로젝트 분석의 기준점을 정립하고 싶은 투자자


이론적 지식을 실제 Case에 접목해보면서 살아있는 지식으로 만들고 싶은 주니어

강사소개

우리 강사님을 소개할게요!

LBO 강의

Derek

이력사항
  • (현) I사 PE 운용
  • (전) 딜로이트 안진 FAS
  • (전) EY한영 Valuation
  • (전) 신한금융투자
  • 연세대학교 전기전자공학
  • 한국공인회계사
투자이력
  • 국내 폐기물 처리업 2개사 Buy-out
  • 북중미 태양광발전 건설을 위한 PEF 지분 총액인수
  • 유럽 풍력발전 건설을 위한 PEF 지분 총액 인수 등
  • L그룹 주식가치평가
  • H그룹 내 사업부 양수도 가치평가
  • L사 합병 PPA
  • H사 인수 PPA 등
  • 해외 PE의 폐기물 매립업체 인수 실사 및 가치평가 자문
  • 국내 PE의 뉴질랜드 소재 목재 가공 기업 인수 실사
  • K금융사의 인수 실사 자문 등
LBO 강의

Bruce

이력사항
  • (현) I사 PE 운용
  • (전) 딜로이트 안진 FAS
  • (전) Credit Agricole 외환 운용
  • (전) 신한금융투자
  • (전) Start-up CFO
  • 연세대학교 경영학과
  • 한국공인회계사
투자이력
  • 국내 폐기물 처리업 2개사 Buy-out
  • 유럽 폐기물 업체 인수금융 총액인수
  • 북미 데이터 센터 운영 기업 인수 금융 총액인수
  • 북중미 태양광 발전 건설을 위한 PEF 지분 총액 인수 등
  • 기업전략 수립 및 비즈니스 유닛 리딩
  • 정부정책자금 유치 및 관리
  • Series 자금 관리 및 유치 등
  • 국내외 M&A 자문 및 실사 프로젝트 다수
  • 국내 PE의 광고제작업체 인수 자문 및 실사 등
  • 정부기관 외환자금 운용
  • 이자율/외환 파생상품 구조 설계 및 거래 다수 등
1. 간단하게 자기소개 부탁드립니다.

안녕하세요. Primary Market, Secondary Market과 외국계/국내사, 인더스트리, 스타트업까지 모두 경험한 강사 Bruce라고 합니다. 개인적으로 업계의 여러 포지션에 있으면서 종합적으로 이해할 수 있는 프레임이 생겼고 이를 공유할 기회가 있으면 좋겠다고 생각했습니다.또한 금융업은 하나로 묶어서 표현하기엔 각 참여자들의 Role이 크게 다르기 때문에 첫발을 잘못 디디면 생각보다 많이 돌아가는 경우도 많아 금융업의 전체 구조를 조망하며 직무를 소개하는 시간도 가지려고 합니다.

2. 수업에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 수업은 어떤 형태로 진행되나요?

인수금융의 Basic을 다룰 예정이며 큰 틀에서 모든 구조의 인수금융을 다루게 됩니다. PPT를 활용한 강의 2시간, 엑셀 1시간 강의로 진행되는 경우가 많으며 Pop-Quiz를 통해 직관적인 이해를 돕고 과제를 통해 배운 지식을 점검하는 시간을 갖습니다.

3. 본 수업에서 배운 내용을 수강생 분들이 어떻게 활용할 수 있을까요?

본 강의는 투자안을 검토하는 주니어 레벨과 금융업계에 처음 진입하는 분들이 적합할 것으로 생각합니다. 학생들도 실전적 지식을 습득하여 면접에 활용할 수 있습니다.따라서 본 수업에서 배운 내용으로, 주니어분들은 재무분석에 필요한 엑셀의 명령어와 Macro를 활용할 수 있습니다. 또한기준점이 확립되지 않은 신규 섹터 프로젝트를 타 프로젝트와 비교할 수 있는 기준점을 마련할 수 있습니다.

4. 다른 강의와 어떤 차별 점이 있나요?

본 수업에서는 과제를 지속적으로 제공 할 예정입니다. 준비된 과제를 통해서 배운 것들을 복습하는 시간을 갖을 수 있습니다. 또한 제가 진행 한 사례들을 기반으롤 수업이 진행 되기 때문에, 다양한 프로젝트를 관통하는 분석의 줄기를 마련하여 모든 딜을 Apple-to-Apple로 비교할 수 있습니다.

5. 마지막으로 수강생분께 하고 싶으신 말씀 부탁드립니다!

금융 시장의 변동성이 커지면서 금융시장 자체가 침체에 있는 것이 사실이지만 금융업은 사회의 인프라 자산의 하나로 언제나 중요한 역할을 할 것이라고 생각합니다. 또한 복잡도 및 실제 손익으로 이어지는 중요성으로 인해 AI 등으로 대체되기 어려운 영역입니다. 항상 기회가 있는 이 시장 속에서 함께 돈 많이 벌어요!!

커리큘럼 (4)

  • 1주차. 인수금융 Basics

    강의 목표

    • 인수금융의 기본 Term 및 각 참여자들의 Needs를 파악할 수 있으며 분석 목적에 맞게 재무제표를 가공할 수 있습니다.

    이론

    • Leverage와 인수금융
    • 인수금융의 기본구조와 각 참여자들의 Appetite
    • PF vs 인수금융
    • 인수금융 기본 Term 소개
    • 검토 목적에 맞게 재무제표 정리하기

    실습

    • 재무제표 정리하기
    • 현금흐름표 작성하기
  • 2주차. 인수금융 프로젝트 분석의 기준점 잡기

    강의 목표

    • 모든 프로젝트를 하나의 Framework으로 분석할 수 있는 기준점과 중요한 시장지표와 활용되는 예에 대해서 학습합니다.

    이론

    • Project IRR vs Equity IRR
    • 인수금융 조건과 주요 시장 지표

    실습

    • 북미 인프라기업 인수금융 사례
  • 3주차. 적층형 인수구조

    강의 목표

    • 적층형 인수구조의 장단점과 투자 시 Check Point를 실제 사례와 함께 학습합니다.

    이론

    • Opco-Holdco-Bidco-Topco 등의 적층형 인수구조
    • 동업기업과세특례 관련 세법 학습
    • 적층형 인수구조의 취약점과 사례
    • 간단한 엑셀 매크로 학습

    실습

    • 유럽 ESG기업 인수사례
  • 4주차. 조세회피처를 활용한 인수금융

    강의 목표

    • 해외 투자시에 자주 활용되는 조세회피처에 대한 실제 사례를 소개합니다. 이를 통해 조세회피처를 활용할 경우의 절세효과와 이슈에 대해 지식 습득합니다.

    이론

    • 조세회피처를 활용한 인수금융 구조의 특징
    • 조세회피 관련 세법 학습
    • 외환스왑에 대해 학습

    실습

    • 북미 인프라기업 인수금융 사례

커리어 성장으로 가는 길, 러닝스푼즈와 함께 하세요!

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LBO 인수금융 및 엑셀 모델링 : 해외 ESG 및 인프라 Case Study

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