부동산 자산운용업 커리어 입문

부동산 펀드 운용 및 투자 프로세스와 엑셀 모델

강의 난이도

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부동산 금융권에서 꼭 필요한 부동산 펀드 운용 및 엑셀 모델 입문 수업!

입사 문턱이 높은 상업용 부동산 자산운용 업계 선배들이 직접 커리어 입문을 위한 기초 이론과 스킬을 알려드립니다. 실제 현업에서 사용하는 엑셀 모델(부동산 Valuation 및 CF 모델)을 만들어보고, 부동산간접투자기구를 통한 부동산 매입부터 매각까지 일련의 과정에 대한 이해도를 높혀보세요.

일정

20.10.17 ~ 20.11.07 | 총 4회

매주 토요일 14:00 ~ 17:00, 총 12시간

정원 및 준비물

총 20명

필기도구

노트북(4주차만 지참)

장소

러닝스푼즈 강의장

강남대로 94길 15, S2빌딩 4층

강남역 11번 출구 3분 거리 (지도 확인)

대형자산운용사 부동산투자 및 운용팀 출신 강사님들께 직접 배우는
상업용 부동산의 개발-매입-운용-매각 전 사이클과 엑셀 재무 모델링

| 강의특징

01.

부동산 금융권에서 꼭 필요한 기본개념

본 수업은 금융권에서 꼭 알아야 할 기본개념인 회계, 재무, 세무, 법 등 각 분야의 기초를 체계적으로 다룹니다. 상업용 부동산 시장 및 Fund, REITs 등 자산운용업에 대한 전반적인 내용을 입문자도 충분히 이해할 수 있게끔 핵심적인 내용만 요약했습니다.

02.

국내 부동산과 해외 부동산까지!

해외 투자의 비중이 점점 높아지고 있습니다. 앞으로 해외 투자를 빼놓고 부동산 금융업을 논할 수 없습니다. 국내 부동산 뿐만 아니라 해외 부동산까지 다루는 강의는 러닝스푼즈의 자산운용업 커리어 입문과정 뿐입니다.

03.

현업 금융권 실무자들의 노하우

유명 자산운용사 운용팀 / 부동산투자팀에 오랜 시간 근무하고 있는 강사님들의 이야기를 입문자의 눈높이에 맞춰 들을 수 있는 유일무이한 강의입니다. 부동산 금융권과 자산운용업에 대한 최신 동향과 업무 스킬을 모두 습득해보세요!

04.

현업에서 사용하는 재무 모델링

실무자들이 실제로 사용하는 재무 모델 양식을 가지고 직접 계산해봅니다. NOI / IRR / ROE / Cap.rate 등의 개념을 이해하고 가장 어려워하지만 꼭 필요한 부동산 Valuation 및 CF 모델을 작성해보는 실습 시간을 구성하였습니다. 이를 통해 재무모델의 기초 역량을 키워보세요!

| 강의자료

| 수강효과

상업용 부동산 시장과 부동산 펀드 투자에 대한 이해

상업용 부동산 시장의 규모, 투자 대상 등을 배우며 자산운용업, 관련 법령, 전반적인 프로세스를 소개합니다. 본 수업을 통해 부동산 금융 업계를 이해하고 동향을 파악해봅니다.

현업 부동산 Valuation 및 CF 모델 분석

기초 재무모델을 만들기 위해 필요한 이론인 총 투자비 산출 및 재원조달 결정 구조와 투자 수익률 산출 과정을 이해하고 직접 계산해봅니다. 또한 Cap.Rate를 활용하여 부동산 Valuation을 작성해볼 수 있습니다.

부동산 펀드의 매입과 매각 전 사이클 종합적으로 학습

부동산 간접투자기구를 통한 부동산 매입부터 매각까지 일련의 프로세스에 대하여 체계적으로 배울 수 있습니다. 매입,임대,운용,매각 등 상업용 부동산 시장의 전체 과정을 종합적으로 학습하여 폭넓게 이해할 수 있습니다.

| 수강대상

부동산 금융업 입사를 꿈꾸시는 분은 물론
자산운용사 사원급 또는 자산운용사로의 이직을 희망하는 대리급 이하의 분에게 적합한 강의입니다.
부동산 금융업 종사자들이 실제 어떤 일을 하고 또 어떤 고민을 하고 있는지 현업의 목소리를 들어보세요!

| 수강후기

대체투자(특히, 부동산 관련 운용업무)를 하고 싶어 수강신청했습니다. 여러 책이나 보고서를 읽으며 부동산 관련 업무에 대해 개념을 잡아가면서도 실무역량은 어떻게 쌓아야할지 고민이 많았습니다. 그러던 중 커리큘럼을 보고 부동산 금융 실무자로서 필요한 실무역량을 쌓을 수 있는 강의라 판단해 수강하게 되었습니다.

엑셀이 익숙하지 않거나 부동산 재무모델에 대한 기본 개념이 부족한 사람에게는 수업 중에 실습하는 엑셀 모델이 조금 어려울듯합니다. 저 역시 수강하면서 생각보다 좀 더 테크니컬한 부분이 많아 개인적으로 많은 노력이 필요했지만 그만큼 성장한 것 같아서 만족합니다. 짧은 시간 내에 많은 내용이 쏟아지니 기본적 엑셀연습이나 부동산 재무모델에서 쓰여지는 기본 개념에 대해 공부하고 수강하실 것을 추천합니다.

수업은 매우 만족스러웠습니다. 두툼한 피피티 자료는 짧은 시간 내에 많은 내용을 전해주시려는 노력을 느낄 수 있었습니다. 또한 1-2주차가 지나면서 수강생들과 소통하며 맞춤형 강의를 제공해 주셔서 도움이 많이 되었습니다. 본 강의는 부동산 금융권에서 근무하고자 하는 주니어분들에게 추천합니다. 실무를 배우기에 최적화된 강의입니다. 또한 자산운용사에 오랫동안 몸 담은 강사님의 인사이트를 배울 수 있는 강의입니다.

이명환 님 후기

해외대학 부동산 석사

입문자들을 위한 실속있는 강의입니다. 실무에 바탕을 둔 내용이 알찼습니다. 강의자료를 준비 많이했다는 것이 눈에 보이는 수업이며, 더불어 회계사님이 진행한 엑셀강의는 앞으로 실무하는데 있어 큰 도움이 될듯합니다.

김성준 님 후기

부동산 개발 PF

전반적으로 매우 만족했습니다. Cash-flow 작성 부분이 가장 좋았고 강사님께서 뒤처지는 수강생들이 없도록 하나하나 신경써주신 점이 가장 인상깊었습니다.

이하나 님 후기

부동산 리츠 운용

| 커리큘럼

1주차. 상업용 부동산 시장과 부동산 펀드에 대한 이해

상업용 부동산 시장 소개
– 시장 규모 이해하기(국내/ 해외)
– 투자 대상에는 어떤 상품이 있을까? (오피스/리테일/물류/호텔 등)
– 현재 투자 동향은?
– 자본시장과 금융투자에 관한 법 상 부동산 펀드

부동산 간접투자기구
– 부동산 간접투자기구로 부동산을 매입하는 경우 세제혜택
– 펀드와 리츠의 차이
– 부동산 간접투자기구에 투자된 Cash의 흐름

2주차. 부동산 매입과 Valuation에 대한 이해

부동산 매입
– 매입 Process 전반에 대한 설명
– 부동산 투자 의사결정은 어떻게 이루어지는가?
– 부동산 Valuation을 위해 필요한 회계,세무 지식
– 총 투자비의 산출
– 재원 조달 결정 방법

부동산 Valuation 방법
– 부동산의 수익과 비용 가정
– NOI/NI 산출
– Cap Rate를 활용한 Valuation

3주차. 부동산 운용과 매각 Process에 대한 이해

부동산 펀드 운용 및 매각
– 주요 용어 정리
– 부동산 펀드의 구조(국내/해외)
– 부동산 펀드의 구성 및 운용
– Case-Study(Valud-add, 환헷지 등)
– 부동산 펀드 매각 절차

4주차. Excel을 통한 부동산 Valuaion 및 CF 약식 모델 작성(노트북 지참 필수)

실습: 부동산 매입
– 상업용 부동산 Valuation Tool 작성
– 부동산 매입부터 매각시점까지 CF 작성

| 강사소개 및 인터뷰

James 회계사

(전) 대형 자산운용사 부동산 투자팀
(전) 삼일회계법인 Deal 본부
– 오피스/리테일/호텔 투자 1.5조 이상
– KICPA
– 연세대학교 경영학과 졸업

Brock 매니저

(현) 대형 자산운용사 부동산개발팀 및 운용팀

1. James 회계사님, 자기소개 부탁드립니다.

자산운용사 부동산 투자팀에 재직 중인 9년차 회계사입니다. 이전에는 대형 회계법인에서 감사 및 부동산 재무모델링 관련 업무를 하였고, 현재는 펀드매니져로서 부동산에 투자하는 업무을 하고 있습니다. 부동산 투자팀에서 일하면서 수많은 재무모델을 직접 만들고 투자자에게 제공하여 2조원 이상의 투자를 성공적으로 Made한 경험이 있습니다. 러닝스푼즈에서 부동산 강의를 1년 이상에 걸쳐 진행한 이력이 있어, 수강생 분들이 궁금해 하시는 부분을 잘 파악하고 있다고 생각합니다.

2. Brock 매니저님도 자기소개 부탁드립니다.

저는 현재 자산운용사에 재직 중인 직장인입니다. 부동산자산운용사에서 사회의 첫발을 내디뎠고 현재도 부동산 투자팀에서 실무를 담당하고 있습니다. 현재 팀에서는 부동산 투자, 운용을 겸하고 있으며, 이전 회사에서도 동일한 업무를 담당하였습니다. 부동산펀드의 자산운용은 투자자로부터 자금을 위탁 받아 부동산에 투자하고, 투자기간 중에는 운영배당을, 투자기간 종료 시점에는 부동산을 매각하여 매각차익과 투자원금을 지급하는 일입니다. 부동산펀드의 자산운용 기간은 매입 / 운용 / 매각의 세 가지 기간으로 나눠집니다. 세 가지의 기간 중 대부분은 운용기간으로 자산운용사에서 가장 많이 겪게 될 업무가 운용 관련업무이며, 자산운용사의 직무를 이해하는데 있어 운용 업무의 이해는 가장 중요한 부분입니다.

3. 강의에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 어떤 형태로 진행되나요?

본 수업에서는 부동산 간접투자기구를 통해 자금을 유치하고, 부동산을 매입하여 매각하기까지의 Process를 주로 다룰 예정이며, 엑셀을 통해 Cash-flow 및 Valuation 모델을 만들어보는 시간도 가지게 됩니다.

4. 본 강의에서 배운 내용을 수강생 분들이 어떻게 활용할 수 있을까요?

좋은 Deal을 발굴하여 계약을 체결하고 가치를 높여 매각하는 자산운용사의 전반적인 Process를 배울 수 있기 때문에, 관련 업계에 종사하거나 종사 할 예정이신 분들은 현업에서 바로 활용 할 수 있습니다. 부동산 금융업계에서는 부동산의 매입부터 매각까지 신뢰성 있는 CF를 작성할 수 있는 인재를 우대하고 있어, 본 강의에서 배우는 CF 및 Valuation 모델도 업무에 큰 도움이 될 수 있다고 생각됩니다.

5. 관련 분야 지식이 부족한 사람도 수강할 수 있나요?

본 강의는 부동산 업계에 계시지 않은 분들도 이해하실 수 있도록 기본 개념부터 충실하게 설명해 나갈 예정입니다. 업계에 계시지만 기본 개념이 헷갈리시거나 충분치 않다고 판단되시는 분들에게도 도움이 될 수 있다고 생각합니다.

6. 마지막으로 수강생분들께 하시고 싶으신 말씀이 있으실까요?

부동산 투자 및 운용 업무는 회계, 재무, 세무, 부동산에 대한 일정 수준 이상의 지식을 가지고 있는 All-round 플레이어를 필요로 합니다. 여러 번의 강의를 통해 얻은 노하우로 여러분이 어려워하는 회계, 재무, 세무 부분도 세심하게 설명드릴 수 있도록 하겠습니다.

수강료 ~~60만 원~~ → 45만 원

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개강 후 환불은 학원법 시행령 <제18조 제3항> 수강료 반환기준에 의거합니다.
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