글로벌 사모펀드
Private Equity M&A 실무

: 글로벌 사모펀드 투자 사례로 배우는 딜 구조와 기업 실사

강의 난이도
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글로벌 사모펀드들이 진행한 실제 투자 Due Diligence 를 담당한 회계사에게 배우는 생생한 PE 투자 실무 이야기!
어디에서도 배우기 어려운 Global Private Equity들의 투자 프로세스 실무부터 Due Diligence 그리고 Exit Case 를 5주 안에 꾹꾹 눌러 담았습니다. Global PE 들이 바라보는 투자 포인트와 투자 프로세스에 대한 이해 그리고 재무 실사에 대한 이론과 실제 실무까지를 강사님이 직접 담당했던 사례들을 바탕으로 풀어내는 코스입니다. 동시에 수업에 참여하는 분들과의 네트워킹 시간도 준비되어 있습니다.
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일정

21.08.15 ~ 21.09.12 | 총 5회
매주 일요일 10:00 ~ 13:00, 총 15시간

정원 및 준비물

총 25명
필기도구

장소

러닝스푼즈 강의장
강남대로 94길 15, S2빌딩 4층
강남역 11번 출구 3분 거리 (지도 확인)

Course Objective

현재 국내 M&A 시장을 주도하는 글로벌 사모펀드 Private Equity 들의 플레이를 배우고 싶으신 분들을 대상으로 합니다. 빅4 회계법인에서 약 10년 동안 다양한 PE들과 실제로 수행한 M&A 사례를 통해 사모펀드 투자 및 실사에 관한 실무 지식 향상을 목표로 합니다.

사모펀드 업계로 이직을 꿈꾸시는 분들부터 회계법인 및 IB 그리고 운용사 등 전 금융권 현업까지 사모펀드 및 기업 실사에 관심을 가지는 다양한 분들을 대상으로 합니다.
사모펀드

| 강의특징

Deal Structure & Due Diligence 역량 강화

빅4 회계법인에서 글로벌 사모펀드들의 투자 과정에 있어 Due Diligence 를 담당한 회계사와 함께 Case Study 를 통해 실무 프로세스를 배울 수 있습니다.

사모펀드 Valuation
& Exit 방법론 및 사례

M&A 혹은 투자를 진행하면서 사용하는 밸류에이션 방법론 및 실제 엑싯 사례 그리고 실무적으로 사용되는 주식매매계약서(SPA) 주요 항목들을 꼼꼼하게 살펴봅니다.

Case Study 화장품/외식/유통/도시가스/택배업

단순히 책이나 논문에서 배울 수 있는 지식보다는 강사님이 직접 현장과 실무에서 겪은 다양한 사모펀드 Deal 들을 토대로 수업이 진행 됩니다.
01

국내 유일 사모펀드 투자 Due Diligence 실무

본 강의를 담당하는 회계사님은 2009년 PwC 에 입사한 이후 10년 이상 M&A 와 관련된 다양한 실사 및 가치평가 업무를 수행하였습니다. 특히 국내에 진출한 글로벌 PE 및 다양한 로컬 PE 들과 다수의 M&A 에 참여하면서 Valuation 및 Due Diligence에 있어 많은 경험을 쌓았습니다.
02

업계 현직자들을 위한 네트워킹 시간

사모펀드 및 금융권 종사자들을 위한 네트워킹 시간을 준비하였습니다. 단순히 수업을 듣는 것으로 끝나는 것이 아닌, 현직자들 간의 소통에 있어 도움을 드리겠습니다. 1회차가 끝난 뒤, 같이 식사를 하면서 명함을 나누는 시간이 준비되어 있습니다.

| 강의자료

M&A
사모펀드

PREMIUM NETWORKING PARTY

본 강의는 원활한 Networking을 돕기 위해 강사님과 담당 매니저와 함께 총 1차례의 세션을 진행할 예정입니다. 본 강의를 통해 재무, 컨설팅, 회계, 법률 등 다양한 배경을 지닌 수강생들과 교류하고 정보를 나누세요. 해당 일정은 수강생들에게만 별도로 공지드릴 예정입니다. 관련 내용에 대한 문의사항은 고객센터를 통해 부탁드립니다.

| 수강대상

PEF 실무에 대한 이해를 바탕으로 해당 업계로 이직을 원하시는 분

컨설팅펌, 회계법인, 투자은행, 자산운용사에서 자신의 역량을 향상시키고 싶으신 분

PEF 출자를 검토 중인 회사의 전략/기획/재무 실무자

10년 이상 M&A 와 관련된 재무 실사와 가치평가를 전문적으로 다뤄온
회계사에게 사모펀드 투자 재무 실사 및 밸류에이션을 배워보세요!

| 커리큘럼

 
  • 현재 국내 M&A 시장 및 사모펀드 동향
  • 재무적 투자자(PEF) vs. 전략적 투자자(SI)
  • 대표적인 PEF 투자 및 Exit 성공 사례
  • PEF 투자 프로세스에 대한 이해 및 투자 포커스
  • 글로벌 PE vs. 로컬 PE
  • 재무실사에 대한 이해 및 이론
  • 매도실사 vs. 인수실사
  • Carve-out 실사
  • 소수지분 투자 실사
 
  • Valuation 방법론 및 적용 실제 사례
  • 주요 SPA 항목 및 실제 사례
 
  • 글로벌 및 로컬 PE 실제 딜 구조 분석
 
  • 글로벌 및 로컬 PE 실제 딜 구조 분석
 
  • 글로벌 및 로컬 PE 실제 딜 구조 분석

| 강사 소개 및 인터뷰

Justin 회계사
글로벌 유명 사모펀드들과
다수의 M&A 재무 실사 및 가치평가

(현) 이촌회계법인
(전) EY 한영회계법인
(전) PwC 삼일회계법인
고려대학교 경영학과

1. 자기소개 부탁드립니다.

현재 이촌회계법인에서 실사 및 가치평가 등 M&A 관련 업무를 수행하고 있습니다. 2009년에 PwC에 입사한 이후 10년 이상 M&A와 관련된 다양한 실사 및 가치평가 업무를 수행하였습니다. 특히 국내에 진출한 글로벌 PE 및 다양한 로컬 PE들과 다수의 M&A에 참여하면서 M&A 및 PEF들에 대하여 많은 경험을 쌓았습니다. Auction 형태로 이루어지는 대규모 M&A deal, Private deal, Carve-out deal, 대기업 계열사의 매도실사, 소수지분 인수 실사 등 M&A 실사 관련하여 많은 경험을 갖고 있습니다

2. 강의에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 어떤 형태로 진행되나요?

글로벌 사모펀드들의 진출이 이루어진지 상당한 시간이 흘렀으며 현재는 M&A 시장을 주도하고 있으나, Private Equity 에 대하여 관심이 갖고 궁금하지만, 접할 기회가 없는 분들에게 친숙하고 쉽게 다가갈 있도록 사례 위주로 수업을 진행할 예정입니다. 물론 이론적인 설명도 뒷받침 되어야 오래 기억될 수 있다고 생각하기 때문에 이론도 병행할 예정이지만 무엇보다 쉽게 다가갈 수 있도록 수강생 눈높이를 맞출 수 있도록 수업을 진행할 예정입니다.

3. 본 강의에서 배운 내용을 수강생 분들이 어떻게 활용할 수 있을까요?

PE 들과 업무적으로 관련이 있으신 분들은 PE 들에 대한 이해도를 높여, 업무 진행에 있어서 커뮤니케이션에 도움이 될 것으로 생각합니다. PE 에 진출을 하는 목적이 아니더라도 M&A 및 실사에 대한 이해도를 높일 수 있습니다. 회계법인 등 금융업계에 근무하지만 실제 M&A Deal에 참여한 경험이 없으신 분들에게도 큰 도움이 될 것이라고 생각합니다.

4. 주로 어떤 일을 하고 싶으신 분들이 수강대상에 적합할까요?

PEF 업계 및 업무 전반에 관심이 있는 직장인부터, PEF 실무에 대한 이해를 바탕으로 해당 업계로 이직을 원하시는 분, PEF 출자를 검토 중인 회사의 전략/기획/재무 실무자, PEF와 직간접적으로 실무를 진행하고 있는 직장인 그리고 회계법인, IB 등에서 근무하고 있으며 실제 M&A를 수행하기 위해 사전 스터디가 필요하신 분 모두에게 적합한 수업입니다.

5. 마지막으로 수강생들에게 하고 싶으신 말

사모펀드(PEF), M&A, 재무실사(FDD), 회계라는 단어 모두 직접적으로 경험해보지 않으신 분들에겐 낯설고 어려운 단어로 느껴질 것으로 생각합니다. 제가 회계법인 10년의 기간 동안 직접 경험했던 생생하고 다양한 M&A 경험을 쉽게 풀어 설명해 드리면서 조금이나마 어려움을 덜어 드릴 수 있도록 많은 준비를 하여 좋은 강의를 할 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다.
수강료 90만 원 → 70만 원
수강신청은 결제 순으로 선착순 마감될 수 있습니다.
개강 후 환불은 학원법 시행령 수강료 반환기준에 의거합니다.
# 환불 세부규정 확인하기 (클릭)
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