대체투자 운용실무:
국내외 부동산부터 인프라, 항공기까지

국내 대체투자 업계의 실무자가 직접 가르치는 풀패키지 대체투자 강의

난이도
3/5
국내 최고 대체투자 전문가들의 핵심 패키지 강의
본 강사진의 대체투자분야 경력은 총 30년 이상으로, 2000년대 중후반부터 급속도로 팽창한 대체투자 분야의 성장 과정의 처음부터 함께하며 실질적인 커리어를 쌓은 전문가들의 생동감 있는 강의가 진행될 것입니다. 이미 증권사, 협회 등 메이저 교육 기관에 다수 출강하여 우수한 강의 전달력이 이미 검증된 강사들이 6주간 대체투자의 모든 것을 알려드립니다.
일    정미정| 6회
매주 월요일 19:30 ~ 22:30 | 일 3시간
총 18시간 강의
정    원20명
준비물필기구
가    격120만 원90만 원
장    소러닝스푼즈 강의장
강남대로94길 15, S2빌딩 4층
# 강남역 11번 출구 3분 거리 (지도확인)

대체투자 잘하는 인력, 어디에 있나요?

Course Objective

대형 증권사/운용사부터 중소형 회사와 부티끄까지 대체투자 인력 확보에 열을 올리고 있으나, 관련 정보 및 실무 지식 습득 기회가 제한되어 회사와 구직자 모두 어려움을 겪고 있습니다. 대체투자 전문가 인력풀이 한정적이며, 사실상 대체투자 인력난이 심각한 미스매칭 상황입니다. 본 강의는 이러한 문제를 해결하고, 수강생/현직자들에게 살아있는 다양한 대체투자 자산 투자운용에 대한 실무 지식과 교육을 통해 전문가를 배양합니다.

사모펀드

01.

대체투자의 이해와 투자부터 운용 실무까지

대체투자는 자산별 현금흐름의 특성이 다르고 평가방식도 다양하기 때문에 가치평가 운용전략 및 공시 등이 달라야 합니다. 또한 사후관리에 있어서도 투자대상별로 관리방식이 달라 자산(Asset)별로 세세한 운용과 관리가 필요하며, 해당 강의에서는 6주 간 자산 자체에 대한 이해 및 투자, 그리고 펀드 운용에 대한 실무적인 내용을 체계적으로 학습합니다.

02.

투자운용경력 30년 이상 전문가 강사진의 그룹강의

본 강의의 강사진들은 모두 현직 펀드매니저로 근무하고 있으며, 대체투자 운용경력만 30년 이상입니다. 국내외 부동산, 신재생 에너지, 항공기, 선박까지 대체투자부문의 과거와 현재 전영역에 걸친 투자 운용 경험이 있습니다. 급성장한 대체투자업계의 정보는 시장에서 쉽게 구할 수 있으나, 정보의 옥석을 가려내는 작업은 진짜 전문가만 가능합니다.

03.

신재생에너지까지 다루는 유일의 대체투자 교육

본 수업에서는 특별자산펀드 (글로벌 헷지, 해외인프라, 선박항공기, 국내대출, 국내인프라 등) 중 신재생에너지, 항공기, 선박에 대한 이해와 투자운용, 실무지식을 전달하는 국내 유일한 교육입니다. Asset 분석부터 타당성, 리스크 검토까지 실무에 적합한 지식 등의 타 수업과 차별화되는 지식을 전달합니다.

04.

인적 교류를 위한 네트워킹 세션까지!

수강자 대상으로 대체투자 분야 네트워킹을 통해, 진입 장벽이 높고, 플레이어 수가 한정된 부동산/인프라/특별자산 투자 운용업의 진입을 적극적으로 도와줍니다. 커리어 진입 및 전환 뿐만 아니라 강의가 끝난 이후에도 커뮤니티를 활용한 지속적인 소통 및 실질적인 질의 응답을 진행할 예정입니다.

| 강의에서 배우는 Asset

01

 

Asset: 해외 인프라/신재생에너지


인프라에 투자할 경우 약 10~30년을 투자기간으로 하여 장기간 안정적인 수익을 창출할 수 있고 계약 상대방이 정부 또는 우량한 신용도로 갖춘 기업이 때문에 변동성과 리스크가 타자산 대비 작다는 장점이 있습니다. 하지만 장기간 투자금이 한 곳에 묶이는 특성으로 타 자산 대비 유동성은 작지만 최근 인프라 자산의 주식시장 상장 및 구조화를 통한 거래가 활발해지고 있어 이러한 특성을 해소할 수 있는 방안이 다양화되고 있습니다.
최근 전통적인 인프라 자산에서 데이터센터, 5G 통신망, 헬스케어 등 투자대상이 확대되고 있고 투자 자산관련한 복잡한 계약 관계, 향후 cash flow 분석, 장기 리스크 헷징 방안 등에 대한 세밀한 검토가 필요합니다.

02

 

Asset: 항공기/선박

 

항공기 투자 펀드의 시작은 항공기를 직접 구입하지 않는 항공사에게 리스를 하는 가장 기본적인 구조부터 시작합니다. 특히 SPC를 설립하여, 항공기를 구매하는데 이 과정에서 펀드를 운용하는 운용자는 항공기 금융에 투자를 하는 주체들에게 투자금 유치를 위한 다양한 자료를 제시합니다. 항공기 가격과 현금흐름, 감가상각, 사고를 대비한 보험료 등을 총체적으로 고려한 후, 구조화 작업을 거칩니다. 선박에 투자하는 선박 펀드는 다수의 투자자로부터 자금을 모집해 선박을 만들고 그 선박을 해운 회사에 임대한 후 얻는 비용을 투자자들에게 배당하는 방식입니다. 

03

 

Asset: 국내 및 해외 부동산

 

국내 및 해외 부동산은 전통 자산 투자와 다르게 대부분은 네트워크를 통하여 프로젝트가 이루집니다. 주식 및 채권의 거래는 대부분 거래소 혹은 단말기에서 거래가 되는데, 부동산은 대부분 OTC(장외거래)를 통해 거래가 되기 때문에 인적네트워크가 무엇보다도 중요합니다. 또한 각 부동산 자산마다 특성이 워낙 다르기 때문에 (오피스, 물류, 데이터 센터, 호텔, 공장, 리테일) 관련 자산들의 현금흐름과 이해관계자 들을 정확히 파악해야 합니다. 특히 해외 부동산의 경우, 이러한 부분이 두드러지기 때문에 정확한 프로세스로 딜이 이루어지는 프로세스에 대해 이해하는 것이 중요합니다.

| 강의특징

“진짜” 현업 대체투자 전문가들의 강의

본 강의의 강사진은 국내 및 해외 부동산, 인프라, 신재생에너지, 항공, 선박까지 대체투자부문의 과거와 현재 전영역에 걸친 딜과 투자운용 경험이 있습니다. 이러한 경험과 경력을 바탕으로 대체투자에 대한 체계적인 강의를 진행합니다.

실제 투자 케이스를 분석하는 생동감있는 강의

본 과정은 대체투자의 전반적인 프로세스 뿐만 아니라, 개별 Asset 투자 실무를 동시에 공부하여, 구체적인 케이스에 대한 온전한 이해를 추구합니다. 실제 딜 케이스를 통해 클로징 경험이 풍부한 현역 전문가의 노하우를 쉽고 재밌게 전달할 예정입니다.    

본질적인 대체투자 이해와 실무 지식 습득

대체투자의 정의와 범주, 시장의 트렌드와 향후 전망까지, 방대한 분량의 대체투자 관련 정보 중 전문가의 시각에서 압축 정리한 대체투자의 필수 개념과 지식을 6주 안에 압축적으로 전달합니다.    

수 강 료

PREMIUM NETWORKING PART

2020년 3월, 러닝스푼즈 수강생 200분을 모시고 부동산 금융/개발 현직자들을 위한 프리미엄 네트워킹 파티가 서울 강남에서 진행됩니다. 본 강의의 수강생은 추가 비용 없이 네트워킹 파티에 참가하여 다양한 인적 교류를 할 수 있습니다.

사모펀드 실무

| 수강대상

대체투자업계로의 취업 및 커리어 전환을 모색중인 예비/타 직종의 직장인

자산운용사 및 증권사 등 대체투자 펀드 실무를 익히길 원하는 현직 금융인

부동산펀드, 리츠 등 부동산 대체투자상품을 개발, 운용 및 신용공여하는 직무

자산운용사, 리츠AMC, 증권사IB, 은행 PB 및 증권사 WM 종사자

취업준비생, 커리어전환 목표자, 대체투자업계 주니어급

현재 부동산 개발 업무를 하고 있는 시행사/시공사/디벨로퍼 등

핵심 강의, 실무 자료 소프트카피 제공

 

“각종 제안서, IM 등의 자료 제공”

 

국내 최고 대체투자 전문가들이 30년 경력의 지식과 노하우를 전달합니다.

올 한해 상반기 진행되는 풀 패키지 강의, 조기마감 전에 신청하세요!

| 커리큘럼

 
  • 실물자산 자산별 특징 및 시장 특성
  • 인프라 전반 투자 동향 및 섹터별 이슈
  • 신재생에너지 일반 사항
 
  • 신재생에너지 케이스 스터디
  • 딜 구조 및 이해관계자들의 이해
  • 딜 소싱부터 클로징까지 투자 운용 프로세스 이해
  • Valuation 및 사업타당성 분석 엑셀 실습
  • 주요 Assumption 확인, 영업·투자·재무현금흐름 산정
  • 결과 분석(수익률), 민감도 분석

  • 실물자산 자산별 특징 및 시장 특성
  • 항공기 투자 개념 정립
  • 선박 투자 및 기타 Asset Financing
 
  • 항공기 해외 투자 케이스 스터디
  • 딜 구조 및 이해관계자들의 이해
  • 딜 소싱부터 클로징까지 투자 운용 프로세스 이해
  • Valuation 및 사업타당성 분석 엑셀 실습
  • 주요 Assumption 확인, 영업·투자·재무현금흐름 산정
  • 결과 분석(수익률), 민감도 분석
 
  • 신규 투자상품군 분석
  • Data Center / Self Storage / Student Housing Multi Family Housing / Single Family Housing
  • 국내 부동산 투자 동향 및 트렌드 분석
  • 해외 부동산 투자 동향 및 트렌드 분석
 
  • 해외 부동산 투자 케이스 스터디
  • 딜 구조 및 이해관계자들의 이해
  • 딜 소싱부터 클로징까지 투자 운용 프로세스 이해
  • Valuation 및 사업타당성 분석 엑셀 실습
  • 주요 Assumption 확인, 영업·투자·재무현금흐름 산정
  • 결과 분석(수익률), 민감도 분석

| 강사 소개 및 인터뷰

Daniel 팀장

(현) 대형증권사 대체투자부 인프라금융팀장
(전) 인프라 전문 금융 자문 및 투자사
(전) 미국계 인프라 금융자문사

“이론적이고 추상적인 강의는 실무에 직접적으로 도움이 되기가 어렵기 때문에 최근 제가 실제로 투자를 진행 중인 국내외 신재생에너지 프로젝트를 중심으로 실제적인 강의를 할 계획입니다. 실제 프로젝트의 주요 핵심사항, 프로젝트별 특이점 및 최종적으로 투자 결정을 위한 주요 핵심 포인트를 이해하고, 케이스 스터디를 통해 이와 관련된 살아 있는 실무 능력을 배양하여  단기간에 신재생에너지와 관련된 밀도 있는 스터디가 될 수 있도록 강의를 진행할 예정입니다. 산업 분야에 종사하고 계신 분들은 실제 프로젝트가 종결되기 위한 필수적인 금융 조달과 관련한 주요 포인트에 대한 감각을 기르실 수 있을 것이고, 금융계에 종사하고 계시는 분들은 신재생 에너지만이 갖는 금융 특성과 리스크 포인트에 대한 핵심 사항들을 빠른 시간에 습득함으로써 바로 실무에 쓰일 수 있을 것으로 예상합니다.”

Alex 팀장

(현) 대형증권사 인프라금융부 팀장
(전) 대형증권사 구조화금융본부 과장
(전) 대형자산운용 대체투자본부

“실물자산 중 선박, 항공기 등 해당 실물 자산군의 개념과 특성에 대한 이해를 바탕으로 국내외 실제 투자 사례를 중점적으로 소개할 계획이며, 흔히 Investment Highlights 이라 지칭하는 투자 핵심 사안들을 파악할 수 있는 실무 능력을 배양하는 게 이번 강의의 핵심 목적이라고 말씀드리고 싶습니다. 관련 업계 실무자분들에게는 가장 최신의 시장 트렌드와 ‘살아있는’ 업계 움직임과 해당 투자건들이 실무적으로 어떤 과정을 거쳐 진행되는지 손쉽게 파악할 수 있도록 하겠습니다. 이를 통해 수강생분들이 즉시 업계 동향을 이해하고 각자의 실무에서 적용할 수 있는 수준까지 능력치를 끌어올리실 수 있도록 심혈을 기울이겠습니다. 대체투자 분야는 여느 IB 업계와 마찬가지로 결국은 사람이 자산이고 처음이자 끝입니다. 강의를 통해 맺은 인연을 소중히 여기고 본 강의가 그 씨앗을 피울 수 있는 작지만 큰 밑거름이 되도록 노력하겠습니다.”

Wan2 Park 이사

(현) 대형증권사 부동산PF실 이사
(전) 유나이티드파트너스 자산운용
(전) JB자산운용
(전) 노무라이화자산운용
(전) 현대인베스트먼트자산운용
(전) 골든브릿지자산운용
(전) 효성중공업 건설부문

“현재 대체 투자 중에서도 가장 핵심인 부동산 투자에 관한 사용 설명서입니다. 국내 및 해외 투자의 가장 기본부터 실질적인 업무까지 자세히 설명할 예정이며, 본 수업을 들은 수강생 들은 생생한 현장에서의 Tool을 익힐수 있는 좋은 기회입니다. 각각의 딜 단계별 업무사항 및 노하우, 참여 관계사들과의 협업, 그리고 협상을 위한 기본적인 실무 스킬을 익히는데 중점을 두었습니다. 이를 기반으로 여러분들이 실제 국내 실물매입을 한다거나 해외 실물 매입을 한다는 가정으로 매우 실질적이며 현실적인 조언을 하게 됩니다. 해외 대체 전문 인력이 되기까지 많은 시간이 걸립니다. 이는 프로젝트에 있어서 딜 클로징 역량과 매우 연관이 있을 것으로 판단됩니다. 이러한 역량을 키울 수 있는 빠른 방법은, 저처럼 클로징 경험이 많은 사람으로부터 전수 받아야 하는데 이번 강의를 통하여 저의 딜 클로징 역량을 알려드리고 지속적인 네트워킹 및 현장 견학을 운영하며 여러분들이 나아갈 수 있도록 지속적인 모임을 운영할 계획입니다.”
수강료 120만 원90만 원
수강신청은 결제 순으로 선착순 마감될 수 있습니다.
개강 후 환불은 학원법 시행령 <제18조 제3항> 수강료 반환기준에 의거합니다.
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