| 일 정 | 미정| 6회 매주 월요일 19:30 ~ 22:30 | 일 3시간 총 18시간 강의 |
| 정 원 | 20명 |
| 준비물 | 필기구 |
| 가 격 | |
| 장 소 | 러닝스푼즈 강의장 강남대로94길 15, S2빌딩 4층 # 강남역 11번 출구 3분 거리 (지도확인) |
대형 증권사/운용사부터 중소형 회사와 부티끄까지 대체투자 인력 확보에 열을 올리고 있으나, 관련 정보 및 실무 지식 습득 기회가 제한되어 회사와 구직자 모두 어려움을 겪고 있습니다. 대체투자 전문가 인력풀이 한정적이며, 사실상 대체투자 인력난이 심각한 미스매칭 상황입니다. 본 강의는 이러한 문제를 해결하고, 수강생/현직자들에게 살아있는 다양한 대체투자 자산 투자운용에 대한 실무 지식과 교육을 통해 전문가를 배양합니다.
01.
대체투자의 이해와 투자부터 운용 실무까지
대체투자는 자산별 현금흐름의 특성이 다르고 평가방식도 다양하기 때문에 가치평가 운용전략 및 공시 등이 달라야 합니다. 또한 사후관리에 있어서도 투자대상별로 관리방식이 달라 자산(Asset)별로 세세한 운용과 관리가 필요하며, 해당 강의에서는 6주 간 자산 자체에 대한 이해 및 투자, 그리고 펀드 운용에 대한 실무적인 내용을 체계적으로 학습합니다.
02.
투자운용경력 30년 이상 전문가 강사진의 그룹강의
본 강의의 강사진들은 모두 현직 펀드매니저로 근무하고 있으며, 대체투자 운용경력만 30년 이상입니다. 국내외 부동산, 신재생 에너지, 항공기, 선박까지 대체투자부문의 과거와 현재 전영역에 걸친 투자 운용 경험이 있습니다. 급성장한 대체투자업계의 정보는 시장에서 쉽게 구할 수 있으나, 정보의 옥석을 가려내는 작업은 진짜 전문가만 가능합니다.
03.
신재생에너지까지 다루는 유일의 대체투자 교육
본 수업에서는 특별자산펀드 (글로벌 헷지, 해외인프라, 선박항공기, 국내대출, 국내인프라 등) 중 신재생에너지, 항공기, 선박에 대한 이해와 투자운용, 실무지식을 전달하는 국내 유일한 교육입니다. Asset 분석부터 타당성, 리스크 검토까지 실무에 적합한 지식 등의 타 수업과 차별화되는 지식을 전달합니다.
04.
인적 교류를 위한 네트워킹 세션까지!
수강자 대상으로 대체투자 분야 네트워킹을 통해, 진입 장벽이 높고, 플레이어 수가 한정된 부동산/인프라/특별자산 투자 운용업의 진입을 적극적으로 도와줍니다. 커리어 진입 및 전환 뿐만 아니라 강의가 끝난 이후에도 커뮤니티를 활용한 지속적인 소통 및 실질적인 질의 응답을 진행할 예정입니다.
| 강의에서 배우는 Asset
01
Asset: 해외 인프라/신재생에너지
인프라에 투자할 경우 약 10~30년을 투자기간으로 하여 장기간 안정적인 수익을 창출할 수 있고 계약 상대방이 정부 또는 우량한 신용도로 갖춘 기업이 때문에 변동성과 리스크가 타자산 대비 작다는 장점이 있습니다. 하지만 장기간 투자금이 한 곳에 묶이는 특성으로 타 자산 대비 유동성은 작지만 최근 인프라 자산의 주식시장 상장 및 구조화를 통한 거래가 활발해지고 있어 이러한 특성을 해소할 수 있는 방안이 다양화되고 있습니다.
최근 전통적인 인프라 자산에서 데이터센터, 5G 통신망, 헬스케어 등 투자대상이 확대되고 있고 투자 자산관련한 복잡한 계약 관계, 향후 cash flow 분석, 장기 리스크 헷징 방안 등에 대한 세밀한 검토가 필요합니다.
02
Asset: 항공기/선박
항공기 투자 펀드의 시작은 항공기를 직접 구입하지 않는 항공사에게 리스를 하는 가장 기본적인 구조부터 시작합니다. 특히 SPC를 설립하여, 항공기를 구매하는데 이 과정에서 펀드를 운용하는 운용자는 항공기 금융에 투자를 하는 주체들에게 투자금 유치를 위한 다양한 자료를 제시합니다. 항공기 가격과 현금흐름, 감가상각, 사고를 대비한 보험료 등을 총체적으로 고려한 후, 구조화 작업을 거칩니다. 선박에 투자하는 선박 펀드는 다수의 투자자로부터 자금을 모집해 선박을 만들고 그 선박을 해운 회사에 임대한 후 얻는 비용을 투자자들에게 배당하는 방식입니다.
03
Asset: 국내 및 해외 부동산
국내 및 해외 부동산은 전통 자산 투자와 다르게 대부분은 네트워크를 통하여 프로젝트가 이루집니다. 주식 및 채권의 거래는 대부분 거래소 혹은 단말기에서 거래가 되는데, 부동산은 대부분 OTC(장외거래)를 통해 거래가 되기 때문에 인적네트워크가 무엇보다도 중요합니다. 또한 각 부동산 자산마다 특성이 워낙 다르기 때문에 (오피스, 물류, 데이터 센터, 호텔, 공장, 리테일) 관련 자산들의 현금흐름과 이해관계자 들을 정확히 파악해야 합니다. 특히 해외 부동산의 경우, 이러한 부분이 두드러지기 때문에 정확한 프로세스로 딜이 이루어지는 프로세스에 대해 이해하는 것이 중요합니다.
| 강의특징
2020년 3월, 러닝스푼즈 수강생 200분을 모시고 부동산 금융/개발 현직자들을 위한 프리미엄 네트워킹 파티가 서울 강남에서 진행됩니다. 본 강의의 수강생은 추가 비용 없이 네트워킹 파티에 참가하여 다양한 인적 교류를 할 수 있습니다.
| 수강대상
대체투자업계로의 취업 및 커리어 전환을 모색중인 예비/타 직종의 직장인
자산운용사 및 증권사 등 대체투자 펀드 실무를 익히길 원하는 현직 금융인
부동산펀드, 리츠 등 부동산 대체투자상품을 개발, 운용 및 신용공여하는 직무
자산운용사, 리츠AMC, 증권사IB, 은행 PB 및 증권사 WM 종사자
취업준비생, 커리어전환 목표자, 대체투자업계 주니어급
현재 부동산 개발 업무를 하고 있는 시행사/시공사/디벨로퍼 등
| 커리큘럼
| 강사 소개 및 인터뷰
Daniel 팀장
(현) 대형증권사 대체투자부 인프라금융팀장
(전) 인프라 전문 금융 자문 및 투자사
(전) 미국계 인프라 금융자문사
Alex 팀장
(현) 대형증권사 인프라금융부 팀장
(전) 대형증권사 구조화금융본부 과장
(전) 대형자산운용 대체투자본부
Wan2 Park 이사
(현) 대형증권사 부동산PF실 이사
(전) 유나이티드파트너스 자산운용
(전) JB자산운용
(전) 노무라이화자산운용
(전) 현대인베스트먼트자산운용
(전) 골든브릿지자산운용
(전) 효성중공업 건설부문